Lundin Mining Corporation anuncia el cierre de la adquisición del 51% del capital emitido y en circulación de SCM Minera Lumina Copper Chile, propietaria de la mina de cobre-molibdeno Caserones, a JX Metals Corporation y algunas de sus subsidiarias, como se anunció previamente el 27 de marzo de 2023.
Además, la compañía señaló que ha obtenido compromisos para un préstamo a plazo de tres años por un importe principal de CAD$800 millones de dólares con un adicional de CAD$400 millones de dólares disponible tras la recepción de compromisos vinculantes adicionales y el cierre de hasta una participación adicional del 19% en Lumina Copper y el cumplimiento de las condiciones precedentes pertinentes.
Al respecto, Peter Rockandel, consejero delegado, comentó que, «con la incorporación de Caserones, Lundin Mining añade a nuestra cartera de activos de alta calidad otra mina de cobre de larga vida, de tamaño significativo y con un gran potencial de crecimiento. El equipo de Caserones ha logrado importantes mejoras operativas en los últimos años, y estoy seguro de que vamos a desbloquear nuevos beneficios a través de nuestro considerable conocimiento, experiencia y presencia existente en la región”.
Además, el ejecutivo agregó que, “la adquisición de Caserones consolida aún más a Lundin Mining como un importante contribuyente a Chile, en la Región de Atacama y como un creciente productor mundial de cobre a medida que el mundo cambia hacia un futuro con menos carbono. Sobre una base proforma incluyendo Caserones, las operaciones de Lundin Mining produjeron más de 191.000 toneladas de cobre en el primer semestre de este año”.
Teitur Poulsen, vicepresidente Senior y Director Financiero, añadió que «el potencial de generación de efectivo de Lundin Mining ha aumentado aún más con la incorporación de Caserones. En este sentido, es muy satisfactorio ver que Lumina Copper ha generado aproximadamente CAD$120 millones de dólares bajo la caja de seguridad de la adquisición en los seis primeros meses del año y ha finalizado junio con una posición de caja de más de CAD$150 millones de dólares sobre una base del 100%.
En base a lo anterior, Poulsen complementó que, “conjuntamente con la adquisición de Caserones, la Compañía ha recibido CAD$800 millones de dólares en compromisos de préstamos a plazo de nuestros prestamistas existentes, así como de tres nuevos bancos en condiciones competitivas, lo que demuestra que esta Adquisición también ha sido acumulativa desde una perspectiva crediticia. El nuevo préstamo a plazo de CAD$800 millones de dólares, combinado con la línea de crédito renovable existente de CAD$1.750 millones de dólares, garantizará que la compañía mantenga una sólida posición de financiación con un importante margen de liquidez mientras seguimos avanzando en Josemaría y en otros proyectos de crecimiento dentro de la cartera”.