SQM colocará bonos por US$250 millones en mercados internacionales

Oct 24, 2014

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) acordó emitir y colocar en mercados internacionales bonos no garantizados por US$ 250 millones.

(La Tercera) Los instrumentos tienen un vencimiento al año 2025, y una tasa de interés carátula de 4,375% anual, equivalente a un diferencial de 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estos serán ofrecidos a los inversionistas a un precio de 99,410% con respecto del capital.

La emisión y colocación de bonos se efectuará bajo el formato 144-A del regulador financiero estadounidense, la SEC, por lo que no será objeto de oferta en Chile, según informó SQM a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a través de una carta firmada por el gerente general de la entidad, Patricio Contesse, quien fue sancionado el 2 de septiembre por el supervisor en el marco del caso cascada.

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