La oferta de la cuprífera se centrará en los bonos con vencimientos entre 2023 y 2025. Esta es la quinta operación de este tipo que realiza la empresa en su historia.

“Si bien los compradores de bonos aún se preguntan por la intensa agenda política en 2021, hay un mayor interés en las vacunas”, dijo el coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda.

Según la organización, la disminución de dotaciones ha impedido el cumplimiento de las metas.

La estatal indicó que con esta operación no se aumenta su deuda neta y se da un nuevo paso en el fortalecimiento de la liquidez de la Corporación.

“Codelco mantiene una sólida posición de caja y esta emisión permitirá consolidarla aún más”, aseguró el vicepresidente de Administración y Finanzas de la estatal, Alejandro Rivera.

La compañía espera utilizar los ingresos netos de la colocación para fines corporativos generales, incluida la financiación de su programa de gastos de capital y la reducción de su deuda pendiente, considerando.

Operación concretada en Nueva York consideró también una reapertura por US$1.000 millones del bono a 30 años emitido en septiembre de 2019. Los rendimientos fueron 3,175% y 3,958%, respectivamente.

La estatal busca calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción.

El acuerdo pone fin a 26 días de paralización. El nuevo contrato colectivo implica un reajuste real del IPC del 1%, entre otros beneficios.