(La Tercera / Pulso) Tras 14 años de operación en Chile, la empresa alemana K+S emprenderá la retirada.
La compañía anunció un acuerdo para vender la totalidad de su operación en las Américas al fondo de inversión estadounidense Stone Canyon Industries Holding, en un negocio valorizado en unos US$3.200 millones. El paquete en cuestión comprende las operaciones en Canadá, Estados Unidos y Chile.
Como asesor financiero de esta operación participó Asset Chile, que ya había colaborado con K+S en la adquisición de SPL en 2006. Stone Canyon contó con el soporte legal de los abogados norteamericanos de Gibson, Dunn y Claro y de Cia. en Chile. En la asesoría financiera, además de Asset Chile, estuvo Morgan Stanley. Según informó K+S, la operación debiera quedar finiquitada en el verano boreal de 2021.
Si bien no existe un desglose del valor de la operación, conocedores del proceso aseguraron que Chile representa cerca de un tercio del valor de este negocio.
En el país, el grupo europeo adquirió SPL -Sal Punta de Lobos, más conocida por la marca Sal Lobos- en 2006 en cerca de US$480 millones. El vendedor fue un grupo de empresarios nacionales integrado por Jose Yuraszeck, Marcos Zylberberg y Marcelo Brito. Como accionista minoritario figuraba Citicorp. Algunos años antes, este grupo había adquirido SPL en cerca de US$100 millones. Actualmente SPL -renombrada como K+S Chile- es el principal productor de sal en Sudamérica. Entre las marcas que opera destacan Lobos y Biosal.
En EE.UU, K+S controla Morton Salt, marca icónica en ese país, que adquirió poco después de la compra de SPL. Con estas adquisiciones, K+S se convirtió en uno de los principales productores de sal del mundo. El otro negocio en el que participa la compañía es el de fertilizantes.
Alta deuda
La principal motivación de K+S para desprenderse de estos activos fue el elevado nivel de deuda que enfrenta su matriz en Alemania. “Con la venta de nuestro negocio de sal en las Américas, estamos dando un paso gigantesco en reducir nuestra deuda. Estamos además creando una base sólida financiera para el desarrollo de nuestra compañía”, explicó Burkhard Lohr, presidente del directorio de K+S, quien además aprovechó de agradecer al equipo ejecutivo en Canadá, Estados Unidos de Chile durante todos los años en que K+S operó en la región.
Uno de los principales negocios de K+S en Chile era la exportación de sal a Norteamérica, para el deshielo de caminos. Además, destaca el uso industrial de la sal y el gastronómico.
A mediados de mayo, K+S Chile había anunciado su intención de concretar una inversión de US$ 5 millones en el país, para desarrollar su American Business Center (ABC), para apoyar sus operaciones en el continente.