Constructora italiana Astaldi negocia venta de activos en Chile para disminuir deuda

Nov 15, 2016

Compañía dijo que hay “negociaciones en curso” para enajenar porcentaje en central Chacayes y recibieron ofertas por nuevo hospital Félix Bulnes.

(Diario Financiero) Una profunda reestructuración de sus posiciones en el país es la que prepara la constructora italiana Astaldi. Aunque para la administración de la compañía Chile es uno de los mercados clave, la necesidad de hacer caja para pagar deuda los llevó a poner en venta activos.

Es así como la italiana informó a sus accionistas que se encuentra negociando la enajenación de la participación que mantienen en la central hidroeléctrica Chacayes -en la que son socios de Pacific Hydro- y del hospital concesionado Félix Bulnes, actualmente en construcción.

En conversación con analistas, ejecutivos de la constructora indicaron que han recibido varias ofertas para el hospital, mientras que para Chacayes “las negociaciones están en curso”. “Ya hemos recibido varias ofertas y las hemos analizado, y ahora estamos listos para tomar una decisión final”, comentó el ejecutivo de Astaldi, Filippo Stinellis, sobre las opciones de venta que tienen.

Sobre el Félix Bulnes añadió que “se trata de un hospital que se está construyendo, por lo que no es un activo ya operativo, digamos. Así que la eliminación de este activo implicaría un impacto positivo en la deuda bruta y un impacto menor, digamos, en nuestra deuda neta”.

En febrero de 2014 la italiana se adjudicó la construcción y operación del recinto. La inversión estimada por la autoridad es de 5,3 millones de UF, equivalente a poco más de US$ 200 millones.

Según la europea, ya recibieron varias ofertas para hacerse con el 100% de las acciones en la sociedad concesionaria y estiman que la transacción podría llegar a término durante el primer semestre del próximo año.

Eso sí, apuntan desde la industria, si la constructora enajena este recinto en fase de edificación, deberá, primero, obtener una autorización del Ministerio de Obras Públicas por la venta. En caso que el traspaso se realice con el hospital ya en funcionamiento, sólo deben avisar a la autoridad, pero ahí ya no sería requisito contar con la visación del MOP.

La decisión de la constructora también tendrá consecuencias en el sector eléctrico, puesto que supondría la salida de la sociedad que mantienen con Pacific Hydro en la central Chacayes.

Astaldi posee el 27% de la hidroeléctrica ubicada en la Sexta Región y que requirió de una inversión por sobre los US$ 450 millones. La constructora fue la encargada de levantar la central a través de un contrato EPC.

Consultado Pacific Hydro respecto de un eventual interés por tomar este porcentaje en venta o si existía una opción preferente ante esta transacción, desde la compañía indicaron que buscan “continuar creciendo y consolidándose en Chile, por eso constantemente estamos evaluando distintas oportunidades de inversión que estén en línea con nuestro negocio de generación de energía renovable. Tenemos un compromiso de largo plazo con Chile y el mercado energético presenta interesantes oportunidades”.

Cartera de hospitales, embalses y minería

Pese a las desinversiones planteadas por la administración de Astaldi, para la italiana, el país sigue siendo muy atractivo.

Es así que en conversación con analistas, los ejecutivos de la constructora destacaron que participan en varias licitaciones de hospitales que, sumadas, llegan a contratos por US$ 600 millones.

Uno de esos procesos es el de construcción del nuevo hospital Barros Luco, en donde Astaldi se adjudicó la obra, pero firmas competidoras presentaron sus reparos ante Contraloría.

Astaldi también se adjudicó la construcción del embalse Punilla, cuya inversión estimada supera los US$ 500 millones. Además, cuenta con contratos con Codelco, siendo Chuquicamata uno de los principales acuerdos vigentes de la italiana en el mundo.

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