Terraservice prepara salida a la bolsa este año

Se podría sacar al mercado 30% de la compañía, con lo que recaudarían en torno a US$50 millones.

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(El Mercurio) La firma -ligada a Raúl Dagnino, Paul Furst, Heriberto Urzúa y Rodrigo Santa María- tenía previsto superar los US$ 100 millones en ventas en 2014, pero esa cifra ahora la alcanzarían en 2013. En este año espera facturar US$ 75 millones, 36% más que en 2011, destacando su ingreso a nuevas especialidades ligadas a la geotermia y a pozos de agua para la minería.

Ante ese alentador panorama interno y también por la mejoría en las condiciones económicas externas, Terraservice está considerando salir a la bolsa local a fines de este año o a inicios del próximo, adelantando este plan que originalmente iba a concretar en 2014.

«Tenemos atributos de sobra para ser una buena opción de inversión. Este sector es muy escaso en Chile, lo que es absurdo. En Perú las principales empresas que están cotizando están relacionadas a la minería», comentó el socio de Terraservice Rodrigo Santa María, quien el año pasado asumió la gerencia general de la empresa tras dejar la gerencia de Finanzas Corporativas de SalfaCorp -la mayor constructora del país-, donde trabajó por más de 15 años.

Santa María afirmó que el directorio de la compañía ratificó el plan bursátil hace unos días, proceso en el que están trabajando con la asesoría de Celfin y otras entidades.

Estimó que podrían sacar al mercado 30% de la compañía, con lo que recaudarían en torno a US$50 millones.

Si bien afirmó que «tenemos bastante camino andado», advirtió que antes de salir a la bolsa deben cumplir pasos, como afinar el gobierno corporativo, para lo cual integrarán a nuevos miembros con especialidades.

Indicó que en septiembre próximo Terraservice espera estar inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Este año, la empresa formará una división especializada en geotermia que estará orientada a clientes del sector retail , que a través de este tipo de energía buscan reducir costos -por ejemplo- en el uso de aire acondicionado, dijo Santa María.
Inversiones
Otra de las iniciativas es lograr contratos con mineras para realizar perforaciones en la búsqueda de pozos de agua para su abastecimiento.

La firma desembolsará US$10 millones este año en la actualización y crecimiento de sus flotas y equipos de sondaje. Esto es parte de su plan de inversiones por US$40 millones para 2011-2013.

El proyecto de ingresar a Perú, a través de compras o asociaciones, está programado para 2013.

En ello la empresa estima que se podrían invertir unos US$10 millones en una fase inicial.

Algunos de los principales clientes de Terraservice en Chile son Antofagasta Minerals y Anglo American.

Fuente / El Mercurio

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