La empresa Molibdenos y Metales -controlada por las familias Gianoli y Matte- realizará de manera paralela colocaciones de bonos en los mercados de México y Chile. Con el total de la operación, la firma pretende levantar recursos por unos US$580 millones.
Ayer la entidad informó a través de un hecho esencial, que se encuentra en proceso de inscripción en el país norteamericano de un programa de certificados bursátiles de largo plazo -a un plazo de uno hasta de 20 años- hasta por US$300 millones (3.000 millones de pesos mexicanos).
Por su parte, a mediados de junio la entidad inició ante la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, un proceso de inscripción de dos líneas de bonos (a 10 y 30 años) por un total de UF7 millones, equivalentes a US$280 millones.
Los fondos que se recauden con la operación que estará a cargo LarrainVial Corredores de Bolsa, estarán destinados a financiar los proyectos de expansión del emisor y refinanciar pasivos de corto y largo plazo.
A marzo, la empresa registró utilidades por $14.267 millones, lo que significó un crecimiento de 29% respecto a igual periodo del año anterior; mientras que los ingresos operacionales llegaron a $227.705 millones, siendo inferiores en 9,1% respecto a los del primer trimestre del año pasado.
Fuente / Estrategia