Lundin Mining Corporation anunció que ha recibido compromisos de 17 prestamistas para ampliar y modificar su línea de crédito renovable a 4.500 millones de dólares para facilitar la financiación del Proyecto Vicuña, así como para fines corporativos generales.
Según detallaron desde la compañía, los compromisos totales ascienden a US$4.500 millones, con acceso inicial de la empresa a US$2.250 millones. Una vez cumplidas ciertas condiciones, la Línea de Crédito se ampliará a US$3.500 millones y, tras la aprobación de la Etapa 1 del Proyecto Vicuña, se incrementará a la totalidad de los US$4.500 millones, y el vencimiento se extenderá hasta 2031.
El precio se mantiene sin cambios respecto a la línea actual y se basa en una escala móvil, con márgenes que oscilan entre el 1,45% y el 2,50% sobre la SOFR ajustada, dependiendo del ratio de apalancamiento de la compañía.
Al respecto, Teitur Poulsen, director Financiero, comentó que «la ampliación de nuestra Línea de Crédito a 4.500 millones de dólares es fundamental para el avance del Proyecto Vicuña y nos mantiene en el buen camino hacia nuestro objetivo de convertirnos en uno de los diez principales productores mundiales de cobre, con una producción anual de más de 500.000 toneladas de cobre, una vez que Vicuña esté en plena operación. Estamos muy satisfechos con los compromisos que hemos recibido de 12 de nuestros prestamistas actuales, además de los 5 nuevos que se han unido a nuestra Línea de Crédito«.
Del mismo modo, Lundin Mining reveló que mientras continúa trabajando con su socio BHP para optimizar la estrategia de financiamiento del Proyecto Vicuña, la extensión y ampliación de la Línea de Crédito fortalece aún más su flexibilidad financiera y refuerza la confianza de los socios prestamistas en la calidad del Proyecto Vicuña y en su cartera operativa.
En ese mismo contexto, la compañía afirmó que, en combinación con su balance y desempeño operativo, la Línea de Crédito permitirá financiar su parte del Proyecto Vicuña, a la vez que continúa con las distribuciones anuales a los accionistas por US$220 millones, lo que genera valor a largo plazo para ellos.
Se espera que la línea de crédito modificada incluya términos y condiciones estándar y habituales con respecto a honorarios, declaraciones, garantías y convenios financieros.