(El Mercurio) Los hermanos Hernán y Pablo Briones Goic, junto a su madre Sylvia Goic, tomaron la decisión de vender el 51% de las acciones que tenían en la firma productora de gases industriales Indura a la empresa estadounidense Air Products. La transacción también incluyó la compra de un 16% correspondiente a acciones de minoritarios, con lo cual la empresa norteamericana se hizo del 67% de Indura.
El negocio completo involucró recursos que llegaron a los US$ 884 millones.
Con la venta, Invesa, matriz de negocios de los Briones Goic, recibió un monto total por US$ 673 millones, y mantuvo el 31% de las acciones de Indura, ya que antes de la operación el grupo ostentaba el 82%.
El acuerdo suscrito entre ambos conglomerados establece que dentro de cuatro años los Briones podrán vender su porcentaje restante en la empresa, que actualmente tiene participación en seis mercados latinoamericanos, incluido Chile.
Además, se le solicitó a Hernán Briones que siga a la cabeza de Indura como presidente del directorio.
Razones de venta
De acuerdo con fuentes de la industria, la decisión de los controladores de Invesa de vender gran parte de sus acciones en Indura responde a la necesidad de capitalizar su matriz de inversiones para seguir potenciando sus otros negocios y mejorar sus indicadores financieros.
De acuerdo con el análisis razonado presentado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía Cementos Bío-Bío, que es controlada por Invesa, mantiene pasivos financieros por un total de US$ 425 millones.
En junio del año pasado, Bío-Bío ya había decidido enajenar el negocio de cerámicas sanitarias que tenía en Estados Unidos, Ecuador, Chile y Perú, operación que le reportó un ingreso por US$ 67 millones.
A su vez, los requerimientos de capital de Invesa han aumentado, tras la reestructuración que realizó la sociedad en febrero pasado.
En aquella ocasión se informó que las hermanas Anita y Loreto Briones Goic dejaron de participar en la matriz, quedando como propietarios del vehículo de inversiones Hernán y Pablo Briones Goic, además de su madre, Sylvia Goic.
La salida de las hermanas, explica una fuente de la industria, generó un pago por las acciones que ambas tenían en Invesa, a través de la cual también participaban en Cementos Bío-Bío, Indura y HBC.
Air Products: «Negocio de gases crece el doble de la economía en la región»
Michael Olivares, vicepresidente internacional de Air Products, comentó que las relaciones entre la firma estadounidense y la familia Briones Goic se han venido desarrollando desde el año 1999.
«Hemos vendido equipos, servicios, productos, y por eso nos conocemos muy bien», detalla Olivares.
Como el fuerte de Indura en la región es el negocio de venta de cilindros de oxígeno y nitrógeno, entre otros gases, por ejemplo a hospitales, Air Products potenciará el segmento industrial, que requiere de gases y líquidos para sus procesos productivos en rubros como mineras y forestal.
El ejecutivo explica que la compañía -que vende anualmente unos US$ 10 mil millones- tiene una fuerte presencia en Estados Unidos, Europa y Asia. «Lo que falta es América Latina», dice. En esa dirección explica que en la región las tasas de crecimiento de la industria son muy atractivas. «En promedio, el negocio de gases crece dos veces más que la economía», afirma Olivares.
Hasta la fecha, Air Products sólo operaba en México y Brasil. Con esta adquisición, la firma no sólo tendrá acceso al mercado chileno, sino también al colombiano y argentino, además de Ecuador y Perú.
Una vez que se cierre la compra de Indura en el mes de julio, Air Products América Latina pasará a ser el segundo mayor productor de gases industriales en la región.
Fuente / El Mercurio