(Pulso) El mercado internacional de deuda para las empresas chilenas está más que atractivo, por lo que se siguen sumando compañías que buscan levantar fondos en el extranjero. Ahora es el turno de SQM, que colocará bonos por US$200 millones.
Para ello ya inició hace unos días un road show internacional, con el propósito de atraer a los inversionistas. La ruta incluía Nueva York, Los Angeles y Londres, entre otras.
Como ha sido la tónica en las colocaciones en América Latina, el plazo de los instrumentos son 10 años, con vencimiento en marzo de 2023.
El propósito de la emisión es financiar pasivos, así como otros propósitos de la firma.
De acuerdo a los estados financieros, la deuda de corto plazo son US$153 millones.
Las utilidades de la compañía, presidida por Julio Ponce, totalizaron US$657,4 millones, con un incremento de 18,6% frente al año anterior.
La clasificación de riesgo por parte de Moody»s es de Baa1, mientras que Standard & Poor»s la mantiene en BBB.
Así, los montos de empresas establecidas en Chile que emiten bonos en el exterior superan los US$3.000 millones en lo que va del año. Entre las firmas que destacan se encuentran Corpbanca (US$800 millones), Corpgroup (US$500 millones), Gildemeister (US$300 millones) y Tanner (US$250 millones a 5 años), entre otros.
Entre las razones que hacen atractivas las emisiones para las firmas locales figuran el mayor apetito por la renta fija emergente, en particular la de América Latina, y las mejores condiciones financieras a las que pueden optar dada la mayor demanda.
Sin ir más lejos, la semana pasada destacaron nuevas emisiones en la región: la peruana Milpo (US$ 350 millones a 10 años); distribuidora de gas natural peruana Cálidda (US$320 millones a 10 años plazo); la eléctrica AES Salvador (US$310 millones a 10 años); Pacific Rubiales (US$1.000 millones a 10 años).
MERCADO LOCAL SE ACTIVA
Si bien el mercado doméstico de deuda se había mantenido rezagado, ya comienza a cobrar fuerza. La semana pasada hubo emisiones en pesos (Forum y Los Andes), y ahora se sumará Elecmetal, compañía ligada al grupo Claro, que levantará los recursos necesarios para materializar su plan de inversiones.
La firma emitirá un bono por US$72,5 millones, denominados en dólares, a 10 años plazo y una tasa interna de retorno de 4,5%. Estos papeles pertenecen a la serie E inscrita. Elecmetal había anunciado un plan de inversiones por US$45 millones para la construcción de una planta en China.
Fuente / Pulso