Rio2 anuncia paquete de financiación para proyecto minero en Chile

Rio2 Limited anunció que ha organizado un paquete de financiamiento para la construcción de una mina que se espera ascienda a aproximadamente US$150 millones para la construcción y el capital de trabajo general del Proyecto Fenix ​​Gold, 100% de propiedad de la Compañía, en Chile.

Según revelaron en la empresa minera, este paquete de financiamiento marca un hito significativo en la reducción de riesgos para Fenix ​​Gold, y con todos los permisos sectoriales clave para la construcción ahora en mano.

Asimismo, a través de un comunicado, Rio2 expresó que está posicionado para ejecutar completamente el desarrollo, la puesta en marcha y la operación de la mina Fenix ​​Gold.

El paquete total de financiamiento se compone de lo siguiente:

• Paquete de financiamiento de US$120 millones con Wheaton Precious Metals International Ltd. 

• Oferta pública de venta nocturna de acciones ordinarias de la Compañía para recaudar ingresos brutos de hasta 40 millones de dólares canadienses liderada por Raymond James Ltd. y Eight Capital.

• Colocación privada sin intermediarios de acciones ordinarias a Wheaton por un total de $5 millones de dólares canadienses.

Al respecto, Alex Black, presidente ejecutivo de Rio2, comentó que “este paquete de financiamiento es el resultado de un proceso competitivo e integral llevado a cabo por la Compañía, con la asistencia de Endeavour Financial como su asesor, para asegurar la solución financiera óptima para la construcción de nuestra mina de oro Fenix. El creciente compromiso de Wheaton con nosotros valida la calidad de nuestro proyecto Fenix, y su continuo respaldo como socio financiero fundamental, además del apoyo de nuestros accionistas, ha puesto a Rio2 en una posición de certeza para financiar la producción de Fenix. Estamos muy entusiasmados de avanzar en la construcción de manera responsable, construir la próxima mina de oro en Chile y generar valor material para todos los accionistas de Rio2”.

Asimismo, Randy Smallwood, presidente y director ejecutivo de Wheaton, sostuvo que “estamos entusiasmados de seguir apoyando a Rio2 y Fenix ​​con este paquete de financiación del proyecto. Fenix ​​es un proyecto aurífero muy atractivo y escalable ubicado en una jurisdicción minera reconocida. Alex y su equipo tienen una sólida trayectoria de éxito en la construcción y operación de operaciones mineras de clase mundial en América del Sur, y nuestra inversión continua en Rio2 y Fenix ​​representa nuestra confianza en el equipo y el proyecto”.

Financiación de Wheaton

El Financiamiento Wheaton se compone de un acuerdo de prepago flexible de US$100 millones, una facilidad de sobrecostos contingente de US$20 millones en forma de una facilidad de préstamo standby y la Colocación Privada Wheaton de $5 millones de dólares canadienses.

Simultáneamente al financiamiento de Wheaton, Rio2 y Wheaton también acordaron una enmienda al acuerdo de compra de metales preciosos existente que se celebró el 15 de noviembre de 2021.

Finalmente, Rio2 informó que espera recibir el segundo depósito de la Enmienda Gold Stream en el primer trimestre de 2025 y el primer tramo de US$50 millones del Acuerdo de Prepago Flexible a principios de 2025. Se espera recibir el segundo tramo de US$50 millones del Acuerdo de Prepago Flexible en el tercer trimestre de 2025.