La minera Rio Tinto Ltd/Plc, que enfrenta rumores sostenidos de que podría necesitar vender acciones para cancelar una deuda de US$39.000 millones, reconoció que un aumento de capital es una de las opciones que está considerando.
Los títulos de Rio Tinto caían un 2,94% a las 12:24 GMT de ayer, mientras los inversionistas apuestan a que deberá tener que recaudar entre 4.000 y 8.000 millones de dólares australianos (US$5.300 millones).
El aumento podría darse con la emisión de derechos preferentes.
«Deberán seguir vendiendo activos. No cabe duda de ello, aun con una emisión de derechos preferentes. Pero los dejaría en una mejor posición», estimó Tim Barker, analista de recursos de BT Investment Management, que posee papeles de Rio Tinto.
En diciembre, la minera anunció recortes de empleo, reducción de gasto de capital y ventas de activos con el fin de reducir la deuda en US$10.000 millones.
Los planes vinieron luego de que su rival mayor, BHP Billiton, abandonara una oferta para comprarla en US$66.000 millones por los altos niveles de deuda de Rio Tinto y la baja de los precios de los metales.
Tom Albanese, presidente ejecutivo de Rio Tinto, confiaba en evitar una nueva venta de acciones para cumplir con la meta de reducción de deuda fijada al anunciar los planes.
Pero la compañía dio marcha atrás el miércoles, diciendo que evalúa todas las alternativas, incluido un aumento de capital.
Rio posee una deuda de US$8.900 millones que vence en octubre del 2009 y de US$10.000 millones, que vence en octubre del 2010.
«En orden de preservar la máxima flexibilidad para el grupo, los directorios no descartan el potencial para emitir capital como una de las opciones de las que dispone», explicó la compañía en un comunicado.
Reportes de la prensa especulan que el grupo podría aumentar hasta US$7.000 millones a través de una emisión de derechos preferentes.
Rio Tinto apuntaba a vender activos por US$10.000 millones el año pasado, incluido su negocio de carbón en Estados Unidos, para intentar cancelar la deuda de US$40.000 millones que adquirió en el 2007 por su compra de Alcan.
Fuente / Reuters