Expectante amanecerá hoy el mercado ante el anunciado remate por alrededor de US$ 180 millones de acciones de la serie A de Calichera, sociedad de inversiones de Julio Ponce Lerou, que controla SQM.
Y es que en las actuales condiciones del mercado bursátil local, no habría explicación aparente para que un remate “así de grande”, de tres lotes distintos, tenga lugar, dijeron operadores.
El anuncio de la operación, que se realizará en la Bolsa de Comercio, tomó por sorpresa al mercado el viernes. Agentes explicaron que una posibilidad es que los accionistas -entre los que se no se descarta se incluya Ponce Lerou- estén vendiendo estos papeles para tomar utilidades ante el enfriamiento de la serie B de SQM.
El papel sigue siendo el más rentable en lo que va del año, pero ya no crece al mismo ritmo que hasta abril, cuando alcanzó los $ 14.000. El viernes cerró en $ 13.150.
Otra razón que se baraja es que han surgido varios informes de corredoras de bolsa que advierten que SQM-B está sobrevalorada.
Fuentes cercanas al empresario, en todo caso, explicaron que no se trata de acciones de su propiedad e, incluso, no descartaron que adquiera parte del paquete ofertado. No obstante, consideraron poco probable que el controlador indirecto de SQM compre los tres lotes porque “se trata de demasiado dinero”.
El consenso del mercado es que el remate será peleado, aunque quizás no tanto como operaciones anteriores que tuvieron lugar en medio de la pugna por el control de SQM entre Ponce y la canadiense Potash Corporation of Saskatchewan. Ambos ya alcanzaron el límite de 32% de participación.
Un remate en tres actos
A las 12:30 horas en la rueda de la Bolsa tendrá lugar el remate de los tres paquetes de Calichera-A.
El primer lote es por 24,5 millones de acciones que serán subastadas a un precio mínimo de $ 495,990 cada papel. El monto mínimo a recaudar superaría los $ 12.150 millones (alrededor de US$ 25,8 millones) con IM Trust como agente colocador. El segundo paquete es por más de 151 millones de títulos que, a un valor base de $ 496 el papel, recaudarían como mínimo algo más de $ 75 mil millones (cerca de US$ 159,7 millones), y serán colocados por LarraínVial.
El tercero es más pequeño, con poco más de dos millones de acciones, y se espera que recaude al menos US$ 2,3 millones, con EuroAmerica como agente colocador.
Fuente / Diario Financiero