Las oficinas del bufete de abogados con que trabaja Antofagasta Minerals S.A. (Amsa) en Nueva York fue el escenario del mayor negocio de una empresa chilena en el presente año.
El presidente ejecutivo de la compañía controlada por el grupo Luksic, Marcelo Awad, firmó ayer un acuerdo por medio del cual venderán a Marubeni Corporation el 30% de Minera El Tesoro y el 30% del proyecto Esperanza, en US$ 1.310 millones, tras cumplirse algunas condiciones que se terminaron de negociar ayer.
A fines del año pasado, Antofagasta Plc, holding controlado por los Luksic y matriz de Amsa, decidió iniciar un proceso de búsqueda de un socio para desarrollar el mayor proyecto minero del grupo: Esperanza. Unas 20 empresas expresaron su interés y, finalmente, 11 fueron las ofertas. La lista corta final quedó compuesta sólo por empresas asiáticas.
La asociación con Marubeni era una de las opciones que barajaban conocedores del proceso, considerando que la nipona integra el consorcio japonés –junto a Nippon Mining y Mitsui Mitsubishi- que posee 40% de Los Pelambres, controlada por los Luksic.
Según fuentes del conglomerado, el acuerdo incorporó un porcentaje de Minera El Tesoro -en operaciones-, por las sinergias que podría tener con Esperanza, considerando que ambos se ubican en el distrito minero Sierra Gorda, en la II Región.
El acuerdo incluye Minera Esperanza con su proyecto en desarrollo más el yacimiento Telégrafo y a Minera El Tesoro, incluyendo el depósito Tesoro Noreste. Así, involucra dos plantas de tratamiento, una para minerales sulfurados -Esperanza- y otra para oxidados -El Tesoro-.
Marcelo Awad, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals S.A., brazo minero de Antofagasta Plc, comentó que “estamos muy satisfechos que Marubeni se una a Antofagasta como socio en el distrito de Sierra Gorda. Ellos son uno de nuestros socios en Minera Los Pelambres y esperamos extender esta relación a Esperanza y El Tesoro. Con ambas plantas en Sierra Gorda podremos explotar los minerales en ese distrito”.
Hasta hace un mes la inversión para Esperanza era de US$ 1.500 millones. Sin embargo, la revisión de los costos y el impacto del dólar llevó a que el monto se corrigiera, llegando a US$ 1.900 millones. De concretarse la operación con Marubeni, Amsa tendrá que financiar el 70% de esemonto, unos US$ 1.330 millones.
Para concretar la operación, Marubeni puso algunas condiciones. Una de ellas pasa por la obtención de las aprobaciones medioambientales para Esperanza. El proyecto ya fue presentado al Sistema de Impacto Ambiental.
La japonesa exigió que el grupo Antofagasta posea toda la propiedad de los dos yacimientos. La sociedad Antomin Limited (Antomin) es dueña de la propiedad minera necesaria para desarrollar ambas iniciativas. El grupo chileno, que posee el 51% de Antomin, dio a conocer un acuerdo para comprar el 49% restante a Mineralinvest Establishment, sociedad relacionada al grupo, en US$ 240 millones.
A su vez, Marubeni no sólo comprará el 30% de El Tesoro y Esperanza, sino que compartirá las inversiones asociadas al desarrollo de este último proyecto.
Fuente / La Tercera