Esta mañana se realizó con éxito la colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A., Molymet, por UF 5 millones (US$ 202 millones), operación que contó con la participación de LarrainVial como agente estructurador y colocador. El plazo de estos bonos fue de 5 y 20 años con una única amortización de capital a la fecha de vencimiento de cada serie, y con una clasificación de riesgo de A+ otorgada por Feller Rate y Fitch Ratings.
Los fondos recaudados se usarán única y exclusivamente para el refinanciamiento de pasivos del emisor.
Los bonos se colocaron a tasas de UF + 3,89% y UF + 4,85% lo que significó un spread de 97 y 105 puntos sobre el BCU-5 y el BCU-20, respectivamente. Participaron de esta colocación fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros, administradoras de carteras, corredoras de bolsa y entidades bancarias, los cuales generaron una amplia base de tenedores de bonos.
Sebastián Cereceda, Gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, agregó que “como Agente Colocador nos sentimos tremendamente orgullosos de haber acompañado a Molymet en su exitoso debut en el mercado de capitales de renta fija chileno”.
En la estructuración de la operación también participó Asset Chile.
Fuente / LarrainVial