(La Tercera) Durante octubre, o a más tardar a comienzos de noviembre, la estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap) concretará la colocación de un bono por US$ 200 millones en el mercado internacional.
La emisión se enmarca en el proceso de reestructuración financiera que la compañía lleva adelante y que busca reducir la carga financiera anual de la compañía desde los US$ 200 millones hasta unos US$ 130 millones el próximo año, lo que permitiría aliviar su situación de deuda y mejorar los números de la compañía.
Según comentan fuentes, la colocación se realizará en el mercado suizo, con lo que Enap se convertirá en la primera firma chilena no financiera que emite deuda en ese mercado. Para esto, la compañía se encuentra trabajando con entidades financieras de ese país.
Hoy, la deuda de corto y largo plazo de Enap alcanza los US$ 4.059 millones -el 62% a tasa flotante-, lo que impone una carga financiera anual -lo que se paga por concepto de intereses- de unos US$ 200 millones. Con esta operación, más los recursos provenientes de la venta de la operación de Primax en Perú y Ecuador a Grupo Romero en US$ 312 millones y la capitalización por un monto similar comprometida por el gobierno, la estatal estaría en condiciones de renegociar deudas por unos US$ 800 millones, rebajando su carga financiera en unos US$ 70 millones el próximo año.
Según informó la compañía en sus resultados a junio, los vencimientos de deuda de este año alcanzan US$ 560 millones, la mayor parte de los cuales se reparten en bonos en el mercado local y deudas bancarias de largo plazo. Para el 2014, las amortizaciones de capital llegan a US$ 495 millones, de los cuales unos US$ 400 millones son deuda local e internacional. Entre enero y junio de este año, la estatal anotó utilidades por US$ 77 millones, lo que se compara con las pérdidas por US$ 170 millones del mismo período de 2012.
Fuente / La Tercera