El auténtico auge que vive la gran minería local –con utilidades por US$12.385 millones en el primer semestre equivalentes a una alza de 9,2%-, no sólo está beneficiando a las empresas del rubro, sino que también están generando un “boom” a las compañías que les prestan servicios. En esto hay que considerar que en nuestros país se prevén inversiones mineras en el lapso 2007-2011 por US$14.300 millones, cifra histórica en Chile.
Es así como el último estudio de Cochilco, “Bonanza minera: oportunidades y riesgos 2007”, las empresas agrupadas en el Consejo Minero, incurrieron en gastos de operación en torno a los US$8.000 millones. Y dentro de ellos la ingeniería y construcción en minería -que corresponde a la categoría “contratistas y consultores”- aumentó su presencia desde los US$2.212 millones en 2005 a US$2.597 millones en 2006, presentando una alza de 17,4%.
En ese sentido, Cochilco sostiene que los efectos de la globalización y la necesidad de las compañías mineras por aumentar su competitividad y disminuir sus costos de producción han generado grandes oportunidades de negocios para empresas externas a la minería.
Construcción Minera
Y dentro de escenario de boom minero, el sector construcción ha sido uno de los grandes beneficiados, pues con ello ha logrado sostener su crecimiento, pese a la desaceleración que exhibe el negocio inmobiliario. En efecto, el último informe Imacon, de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), reveló que en los primeros cinco meses en 2008 la actividad de la construcción acumuló un crecimiento de 6,9%, tasa muy superior a la que exhibe la economía en su conjunto.
El último MACh de la CChC reveló que el gasto en construcción en 2008, por parte de 85 mineras, fue de US$1.532 mil millones, registrando una alza de un 39% respecto del año pasado. Los pronósticos para el próximo año –según el gremio- también son positivos, pues la Cámara proyecta un gasto por parte del sector minero la construcción de unos US$2.818 mil millones y en 2010 de US$2.300 mil millones.
Los factores que permitieron el alza en el sector construcción minera, según la CChC, fueron el aumento en la capacidad de producción en yacimientos mineros, registrando una inversión en US$1.186 millones por parte del sector privado, el doble a lo registrado el año pasado. No así la estatal Codelco que obtuvo un 52% menos en inversión en comparación con 2007, con US$246 millones en 2008.
“La construcción es directamente proporcional al desarrollo de las compañías mineras. Las constructoras son proveedoras de esas empresas y, por tanto, a mayor cantidad de desarrollo minero más trabajo hay para las constructoras”, afirmó el ministro de Minería Santiago González.
Sin embargo, para el director gerente de Icafal, Juan Enrique Ossa, las inversiones registradas en minería no se traducen de manera tan directa en la construcción. “Si bien la inversión minera es fuerte, no llega a canalizarse en su totalidad en proyectos de construcción, pero sí nos genera actividad”, asegura.
Es más, dentro del rubro de la construcción minera hay que considerar, según Ossa, que “los montos de inversión se debe separar lo correspondiente a bienes de capital (maquinarias, equipos y otros instalados como parte del proyecto) de la inversión real en construcción, la que en proyectos mineros debe estar cercana al 45% del valor del proyecto”.
En la actualidad existen 27 empresas nacionales en construcción minera, mientras que 13 pertenecen a firmas internacionales.
Ingeniería se Sube al Carro
Pero no sólo las constructoras se han subido al carro de la mineras, sino que también lo hacen con gran éxito las empresas de ingeniería y las consultoras. Es así como la inversión en servicios de ingeniería y consultoría en proyectos mineros de oro y cobre sumaría unos US$270 millones durante este año, según Cochilco.
De acuerdo a la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A.G. (AIC), la inversión en proyectos mineros habría inducido una demanda potencial de horas de ingeniería desde seis millones hora-persona (HP) en 2005 a nueve millones de horas-persona en 2007.
También se estima que la capacidad exportadora de las empresas de ingeniería que prestan sus servicios a la minería es de US$55 millones anuales, la que entre un 60% y un 70% puede realizarse desde Chile y la parte restante debe efectuarse en el extranjero por profesionales chilenos.
De acuerdo a Cochico, el enorme interés que está suscitando este negocio ha generado que empresas de ingeniería internacionales, especialistas en minería, establezcan oficinas en Chile a través de una filial, o bien por medio de la adquisición o asociación con una firma local. Ejemplo de ello fue la compra en 2005 de la chilena Minmetal por parte de la australiana SKM, como también la asociación de la local Arze Reciné y Asociados (ARA Ingeniería) con la australiana Worley Parson, propietarias de ARA Worley.
En la actualidad, existen 25 empresas chilenas dedicadas a la ingeniería y consultoría en minería, mientras que 19 pertenecen a firmas internacionales. Cifra no menor, y es que según las estimaciones de Cochilco, diversas empresas nacionales han sostenido conversaciones de posibles asociaciones internacionales, con el objetivo de ofrecer contratos integrales de ingeniería, adquisiciones y administración en construcción.
Fuente / Estrategia