En la reciente decisión de detener el mega Proyecto Antucoya a fin de efectuar una revisión del mismo debido al alza de sus costos de inversión y de operación, se ha mencionado que las partidas que muestran mayores alzas, serían la electricidad, la construcción de campamentos, la mano de obra, los explosivos, los reactivos químicos y los neumáticos entre otros.
¿En que contexto mundial se da esta alza de costos?
Revisando el panorama amplio de la minería mundial podremos apreciar que este fenómeno de alza de costos ha ocurrido igualmente a escala de la minería global y con similares graves consecuencias como la detención de mega proyectos en etapas avanzadas de ejecución en otras partes del mundo.
En los años recientes los precios de los metales (cobre, oro, molibdeno etc.) han alcanzado niveles record históricos que superan largamente los mas bajos costos de producción de las minas más eficientes en el mundo. Incluso a pesar de la recesión Europea y las sospechas de burbuja económica en China, la proyección de estos precios a futuro se mantiene promisoria lo que ha motivado a las mineras de todos los tamaños a expandir sus operaciones transversalmente en el mundo. Así la conocida frase “mas mineral mas rápido” describe adecuadamente lo que ha venido ocurriendo últimamente en la minería mundial.
El caso del mercado de cobre es notable ya que a pesar de todas sus expansiones de capacidad globales proyectadas, por el hecho de que las leyes de las minas van en franco decrecimiento, los mega proyectos solo logran sustentar los niveles de consumo histórico y por tanto el mercado no percibe un exceso de oferta a futuro, sosteniendo así niveles de precios futuros similares a los precios actuales. Ejemplos de mega proyectos de sustentabilidad en Chile son los tres mayores proyectos que maneja hoy Codelco, en Teniente, Chuquicamata, y Andina.
¿Cómo se traduce la mayor demanda por proyectos en alza de precios de los insumos?
Efectivamente, esta masiva alza en el numero y tamaño de proyectos mineros globales, explican la elevada demanda simultanea por insumos de proyectos mineros, léase equipos de minería, energía, construcciones, movimientos de tierra, maquinaria pesada, transportes, servicios y mano de obre calificada.
Si los precios actuales de estos insumos han subido a niveles de atentar contra la rentabilidad de mega proyectos, cabe presumir que su oferta, es decir los proveedores globales y locales no han logrado ajustarse con la velocidad y calidad requeridas para competir y satisfacer esa demanda. Veamos por qué?.
Un proyecto minero puede llegar a tener cientos de proveedores sin embargo prácticamente todos los proyectos de minería en el mundo comparten solo un puñado de proveedores que suministran los equipos mayores de procesamiento para las plantas de beneficio, la ingeniería asociada a ellos y la maquinaria pesada de construcción requerida con todos sus insumos asociados. Su reducido número se explica por su liderazgo tecnológico, escala de tamaño, respaldo financiero, soluciones probadas y relaciones de confianza de largo plazo con las compañías mineras y lideres globales.
En el sector de proveedores mineros de bienes y servicios no transables (mercados locales) destacan los proveedores de servicios de construcción, movimiento de tierra, montajes industriales, mano de obra calificada, profesionales y energía.
Es frecuente observar que los proyectos principales en nuestro país comparten las mismas empresas constructoras, de movimiento de tierras, de montajes, de campamentos, energía y empresas proveedores de servicios asociados a mano de obra masiva.
Este segmento de proveedores muestra hoy reducido número de competidores, ya que aparte de las exigencias de tamaño y experiencia se han sumado elevadas exigencias respecto de la seguridad de las personas, cuidado al medio ambiente, y transparencia en los negocios, todas ellas derivadas de políticas estrictas que las compañías mineras globales vienen implementando durante los últimos años. El resultado ha sido una aguda concentración de oferta de estos servicios en solo un puñado de empresas proveedoras de mano de obra especializada en la minería.
Sumado a esta realidad de alta concentración de proveedores “certificados para minería” capaces de construir proyectos, está el hecho que también frecuentemente esos mismos proveedores actúan como proveedores claves en las operaciones existentes de estas compañías, generando una doble dependencia estratégica que potencia su poder de negociación y genera mayor rigidez a la competitividad de sus ofertas para nuevos proyectos.
El golpe de “knock out” a los costos proviene del hecho que las políticas y nuevos procedimientos “seguros” presentan un alto impacto en la productividad de la construcción de los proyectos y de las operaciones. Esto por cuanto ellas exigen nuevas calificaciones y certificaciones de personas, equipos y procedimientos de trabajo seguro, que resultan en frecuentemente en notables disminuciones de productividad y que estos proveedores se ven obligados a traducir al precio en sus propuestas.
Incluso en frecuentes ocasiones el celo por la seguridad lleva a la implementación de procedimientos redundantes y faltos de sentido común a los objetivos por parte del mandante, las empresas de Ingeniería y los mismos proveedores, solo logrando aumentar los costos de los buenos resultados conseguidos en estas materias.
Es legítimo que una compañía minera declare que si en los proyectos no existe seguridad a las personas al medio ambiente y a las comunidades mejor es no realizar esos proyectos, lo lamentable seria que por exigencias no conducentes a esos objetivos estemos limitando el desarrollo de esas empresas en beneficio de sus competidores.
¿Que se concluye de lo ocurrido?
La alta concentración de proveedores globales y locales sumados a las restricciones de “tolerancia cero” aplicadas por las propias mineras en cuanto a protección de las personas, medio ambiente y transparencia de negocios son sin duda dos de causas principales que explican la inhabilidad de expandir la oferta de insumos de la minería y resultante en el alza transversal y global de los precios que vemos hoy.
Aunque es justo mencionar que la industria minera local previó la necesidad de desarrollar nuevos proveedores, los hechos recientes han dejado en evidencia que estos importantes esfuerzos no fueron suficientes en cantidad, oportunidad o foco, considerando los exigentes plazos derivados de la estrategia ampliada “mas metal mas rápido y con total seguridad”
En efecto, la resultante de realizar múltiples proyectos simultáneos y contra el reloj, no solo ha elevado los costos de inversión de los propios proyectos por la competencia mutua de los recursos limitados del mercado, sino que paradójicamente, por el hecho de compartirse esos mismos proveedores entre proyectos y operaciones, frecuentemente se eleva también el costo proyectado de la operaciones existentes y de las futuras. En definitiva podemos hablar de un “doble autogol de costos”
¿Qué consecuencias y lecciones aprendidas podemos extraer de estos hechos?
La gravedad de llegar a la necesidad de tener que detener y revisar los costos de proyectos en fase final de ejecución tendrá sin duda un impacto directo en los resultados de las empresas mineras y modificará sus planes estratégicos de desarrollo, por ello es necesario reflexionar sobre las lecciones aprendidas que estos hechos han generado.
En primer lugar pienso que deberíamos mantener un nuevo nivel de conciencia que operamos en un mercado global de suministros y que por tanto nuestros proyectos siempre se verán afectados por los proyectos de otras empresas y viceversa.
Tarea prioritaria debe ser continuar el avance del conocimiento y trabajo con nuestros actuales y potenciales nuevos proveedores con el objetivo de elevar sus capacidades en materias de seguridad y medio ambiente atendiendo a su realidad de recursos, desarrollando y aplicando planes progresivos de certificación y con adjudicaciones también progresivas a fin de controlar los riesgos asociados.
Como complemento a la medida anterior debemos también revisar la implementación de estas políticas de seguridad y medio ambiente analizando nuestros procedimientos vigentes con sentido común, en busca de eliminar las redundancias que solo contribuyen a limitar el desarrollo de nuevos proveedores.
Finalmente un cuarto eje de acción sugiere revisar profundamente la coordinación existente entre las áreas de operación y de proyectos que históricamente operan equipos y metabolismos distintos pero que en este caso ha quedado demostrado requieren un completo nuevo nivel de coordinación y trabajo en equipo para generar las estrategias de corto y largo plazo que permitan enfrentar el mercado de proveedores de ambas áreas mitigando cualquier alza de precios.
Así, podremos volver a abastecer nuestros proyectos y operaciones desde mercados verdaderamente competitivos con múltiples actores de calidad que se esmeren por capturar nuestra demanda y confianza, participando activamente en procesos de licitación verdaderamente competitivos que a la postre nos garantizarán la mejor calidad de productos y servicios a los más bajos y predecibles costos posibles de obtener a nivel local y mundial.
Francisco Torres Espinosa, gerente de adquisiciones de minería
fatorres@vtr.net