(La Tercera) Condiciones históricas logró la gigante estatal Codelco en la emisión del bono por US$ 1.000 millones a 10 años, en el mercado internacional. Según la empresa, la emisión fijaba en el prospecto una tasa de 3,75% anual y logró una tasa efectiva de 3,96%.
«La emisión registró una sobre subscripción de 3,5 veces y órdenes de más de 200 inversionistas del mercado de high grade», dijo Codelco en un comunicado. Según la firma, la tasa de interés conseguida es la «más baja obtenida por algún emisor corporativo latinoamericano en los mercados financieros internacionales».
El monto es el mayor que ha transado la estatal en las ocho emisiones realizadas y también una de las más altas en el mundo empresarial. Las mayores emisiones en 2010 han sido de BancoEstado, por US$ 500 millones, y Banco Santander, por US$ 1.200 millones.
Los recursos servirán para reestructurar sus deudas de corto plazo y financiar parte de su plan de inversión de 2010. La operación se enmarca en el mandato que la administración recibió del directorio para tomar nueva deuda por hasta unos US$ 1.800 millones. El ministro de Minería, Laurence Golborne, destacó que pese al impacto del monto del bono, la estatal mantendrá su investor grade (grado de inversiones).
La operación incluyó un road show que reunió a más de 45 inversionistas y se asesoró con Deutsche Bank y HSBC.
Fuente/La Tercera