(La Segunda) En los próximos días, la empresa estatal Codelco podría concretar su anunciada emisión de bonos para financiar su plan de expansión. La principal minera del país mandató a los bancos Deutsche Bank y HSBC para que la asesoren en la operación. Trascendió que ésta será por un monto cercano a los US$ 1.000 millones, aunque el directorio de la compañía había dado su visto bueno para que ésta se endeudara por hasta US$ 1.800 millones.
El plan de inversiones de Codelco contempla recursos por unos US$ 27 mil millones en los próximos once años. Esto significa que la compañía requerirá unos US$ 3 mil millones por año para sacar adelante los proyectos. Se espera que en los próximos 4 a 5 años la empresa salga al mercado para levantar unos US$ 9 mil millones.
Según analistas, si la emisión se hace a un plazo de 10 años, obtendría una tasa cercana a 4% por sobre lo que está rindiendo el bono de Codelco a 2019, lo que se traduciría en unos 50 puntos base por sobre esa emisión.
Visitas a Estados Unidos e Inglaterra
Según trascendió, el road show con los inversionistas para esta colocación comenzará mañana en Los Angeles, Estados Unidos, y se prolongará hasta el viernes en esa ciudad. Continuará el lunes 25 en Londres, el martes 26 en Boston, para concluir el miércoles 27 en Nueva York. Se espera que una vez terminadas estas reuniones, se haga la colocación.
Entre los ejecutivos que viajarán al extranjero en representación de Codelco figuran el vicepresidente de Administración y Finanzas, Thomas Keller (quien sólo iría a las reuniones de Boston y Nueva York); el gerente de Finanzas, José Antonio Alvarez, y la directora de Relación con los Inversionistas, María Paz Ortega.
Hace algunas semanas, la minera explicó vía hecho esencial a SVS que el directorio autorizó a la administración que encabeza Diego Hernández a emitir deuda vía “empréstitos bancarios y/o emisión de bonos” con un plazo de hasta 30 años.
Entre los proyectos que está desarrollando la cuprera estatal está la Fase II de Andina, que requiere inversiones por US$ 4.390 millones para producir 318.000 toneladas de cobre. Su puesta en marcha se estima para 2017. También se cuenta la transformación que sufrirá Chuquicamata, que pasará de ser una mina a tajo abierto a una subterránea, para lo cual se necesita una inversión de US$ 2.006 millones y que debería estar en operación hacia 2018.
Fuente / La Segunda