Capstone Copper anunció que ha formalizado un acuerdo definitivo para vender su mina de cobre, plata, zinc y plomo Cozamin, ubicada en Zacatecas (México), a Luca Mining Corp. por un monto total de hasta US$385 millones.
Según los términos de la transacción, Capstone recibirá una contraprestación total de hasta US$385 millones, que comprende:
- US$275 millones en efectivo por adelantado, sujeto a los ajustes de cierre habituales.
- US$15 millones en acciones de Luca, que se emitirán a Capstone al cierre.
- US$35 millones en contraprestación diferida, que se recibirá en el primer aniversario del cierre.
- Hasta US$60 millones en contraprestación en efectivo contingente vinculada a los precios promedio anuales del cobre.
Al respecto, Cashel Meagher, presidente y director ejecutivo de Capstone, comentó que «Cozamin ha sido una parte importante de nuestra cartera, proporcionando estabilidad y sólidos flujos de efectivo a medida que Capstone se ha consolidado como un productor de cobre diversificado. Desde su primer año completo de operaciones en 2007, Cozamin ha ofrecido un desempeño consistentemente sólido, lo que demuestra la capacidad y la calidad del equipo. Extendemos nuestro sincero agradecimiento a todos en Cozamin por su dedicación a la seguridad y la excelencia operativa durante este período«.
Asimismo, añadió que «creemos que Cozamin estará bien posicionada bajo la propiedad de Luca, aportando experiencia regional, enfoque y compromiso para invertir en el futuro de la mina en beneficio a largo plazo de la fuerza laboral y las comunidades circundantes».
En cuanto a la transacción, el ejecutivo comentó que ésta «optimiza nuestra cartera y fortalece aún más nuestro balance, lo que nos permite reinvertir capital en nuestros proyectos de crecimiento de alta rentabilidad y permite que la dirección se centre en las oportunidades que creemos que generarán mayor valor para nuestros accionistas. Es un momento ideal para racionalizar nuestra cartera mediante esta desinversión, a medida que avanzamos hacia un crecimiento transformador del cobre en Chile y Estados Unidos«.
Así también, mencionó que «nos complace mantener nuestra exposición al potencial de exploración de Cozamin, a través de nuestra participación accionaria en Luca, tras la finalización de la transacción. Dado el sólido historial operativo del equipo de Luca en México, creemos que serán excelentes administradores de la mina y están bien posicionados para desarrollar todo su potencial».