Alcoa, la mayor empresa de aluminio del mundo, reconoció ayer que hará una oferta hostil de US$ 27.000 millones por la canadiense Alcan, la segunda compañía global más grande del sector, luego de que fracasaran las negociaciones para un acuerdo amistoso.
Si su oferta de US$ 73,25 por acción en efectivo y acciones tiene éxito, crearía al mayor productor de aluminio del mundo, metal que es utilizado para fabricar desde latas de refrescos hasta aeroplanos, autos y maquinaria pesada.
Alcan, en tanto, respondió que estudiará la propuesta y aconsejó a sus accionistas esperar hasta que la oferta sea profundamente revisada.
Una combinación Alcoa-Alcan controlaría un 25% de los mercados de alumina y aluminio primario y colocarían su producción muy por encima de la de su rival ruso Rusal, que el año pasado acordó formar United Company Rusal en conjunto con SUAL y la suiza Glencore International.
Dado el tamaño de las dos compañías norteamericanas, se espera que las autoridades antomonopolio estudien en profundidad el acuerdo. Alcoa dijo que está preparada para desprenderse de algunos activos para lograr que la fusión sea aprobada.
La decisión de Alcoa es la secuela del fracaso de dos años de negociaciones para una fusión de las compañías. El valor del acuerdo llega a los US$ 33.000 millones, incluyendo deudas por US$ 6.000 millones.
Alcoa, que es el mayor vendedor de aluminio del mundo en términos de ingresos, aseguró que la compañía combinada tendría una capacidad de producción de aluminio terminado de 7,8 millones de toneladas, frente a las 4,0 millones de toneladas de Rusal.
Fuente / Diario Financiero