El gigante minero BHP Billiton está negociando con un importante grupo de bancos un préstamo récord de US$ 55.000 millones, para respaldar su oferta hostil por su rival Rio Tinto, informaron el martes fuentes bancarias.
«Estamos hablando con una serie de bancos relacionados,» dijo un banquero cercano al negocio a Reuters Loan Pricing Corp.
La compañía y los bancos líderes mandatados para acordar la operación -Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Santander y UBS – se han acercado a una decena de bancos con los que tienen relaciones para que suscriban el crédito, dijeron las fuentes.
A los nuevos bancos se les pide que se comprometan con US$ 2.500 millones cada uno, con miras a un aporte final de unos US$ 1.750 millones cuando se realice la sindicación, agregaron.
El gran tamaño de los compromisos de suscripción es la primera gran prueba del apetito de los bancos europeos en el 2008 y redefinirá la capacidad del mercado para responder a este tipo de operaciones.
Los grandes compromisos son compensados por un precio de entre 50 y 60 puntos básicos sobre los préstamos, el doble de los 22,5 a 32,5 puntos básicos pagados por Rio Tinto en su reciente préstamo de US$ 40.000 millones para la adquisición de su rival canadiense Alcan.
Unos US$ 40.000 millones del crédito récord de US$ 55.000 millones de BHP Billiton refinanciarían el préstamo de Rio Tinto y el resto sería dinero nuevo para financiar una recompra de acciones de US$ 30.000 millones, según la compañía.
«La lógica del precio refleja la escala del negocio. Dado su tamaño, necesitamos que las cosas sean un poco más atractivas para potenciales prestamistas. Hay un elemento sobre dinero nuevo que hay que reunir y también refleja las actuales condiciones del mercado,» dijo el banquero.
Fuente / Reuters