Las negociaciones entre la alemana K+S y los dueños del holding Punta de Lobos para la compraventa de la mayor empresa de sal del país atraviesa en enero por un mes clave, coinciden varias fuentes. Antes de fin de mes está previsto el término del proceso de due diligence que inició en diciembre la compañía alemana, la que está interesada en adquirir el control de la compañía dirigida por el grupo de ejecutivos que lidera José Yuraszeck y Citigroup.
Los alemanes esperan terminar durante este mes una revisión exhaustiva de los activos y pasivos de la empresa, en un proceso en el que son asesorados financieramente por Asset Chile, la consultora que dirigen David Gallagher y Georges de Bourguignon, y legalmente por el estudio Carey y Cia.
Trascendió que los alemanes han también evaluado la plana ejecutiva que dirige Alejandro Danús y la dotación de la firma a través de una multinacional de head huntering. Asimismo, en el due diligence, los potenciales compradores han solicitado toda la información legal de Sal Lobos, relativa a los juicios pendientes con Endesa y la correcta inscripción de las propiedades mineras del holding.
Yuraszeck es asesorado legalmente en estas negociaciones por abogados del estudio Prieto y Compañía. Fuentes indicaron que algunos bancos de inversión se acercaron al empresario para asesorarlo en las tratativas, algo que habría declinado.
La compraventa, según han revelado antes conocedores de las negociaciones, involucra una valorización de unos US$ 520 millones. Aunque los dueños de la empresa declinaron en un comienzo precisar el porcentaje a vender a K+S, hoy se dice que todos los accionistas estarían dispuestos a vender. Yuraszeck y sus socios tienen el 70% de la firma, mientras Citigroup controla el 30% restante.
Las partes ya estarían afinando los puntos finales de la operación, pero aún no existiría acuerdo sobre la forma de hacerlo y sobre quién asumirá el pago de los impuestos comprometidos en la transacción. La diferencia involucraría decenas de millones de dólares. Yuraszeck no estuvo disponible para comentar el estado de las tratativas.
La compraventa también es relevante para el fisco. Ello porque Marcos Zylberberg adeuda un saldo derivado de la multa del caso chispas, en 1997, y según han hecho ver sus asesores a Tesorería General de la República, revelan desde el organismo, una vez resuelto el tema Sal Lobos, Zylberberg espera cerrar ese capítulo. En el fisco han sido informados que en enero podría haber novedades.
Fuente/La Tercera