(Outotec) Outotec adquiere control en Larox Corporation y hace una oferta pública por todas las acciones restantes de Larox.
Outotec Oyj («Outotec») tiene como objetivo ampliar su negocio mediante la adquisición de tecnologías complementarias, el aumento significativo de la proporción de servicios en sus ventas y la aplicación de tecnologías existentes en nuevas industrias.
A fin de acelerar su crecimiento, Outotec ha acordado la transacción de acciones con ciertos accionistas principales de Larox Corporation («Larox»), por lo cual, ellos acceden a vender todas sus acciones serie A y B de Larox a Outotec.
El precio de compra de las acciones deberá ser pagado en forma de nuevas acciones de Outotec. Al término de las operaciones, Outotec hará una oferta pública para la adquisición de todas las acciones serie A y B restantes de Larox.
La combinación de las empresas Outotec y Larox fortalecerá aún más la posición de Outotec como proveedor líder mundial de soluciones de tecnología y servicios para la industria de la minería y metales y permitirá a Larox desarrollar su negocio en un entorno internacional como un grupo operativo de tecnología financieramente sólida dentro de la misma industria.
«Nuestro objetivo para complementar la cartera de tecnología se convirtió en alcanzable a través de este acuerdo de intercambio de acciones. Los productos y servicios Larox encajan perfectamente en la cartera de tecnología de Outotec. La transacción también respalda nuestro objetivo de crecimiento rentable. Al combinar nuestra respectivas ventas y redes de servicios y nuestras carteras de productos, vamos a poder ofrecer soluciones y servicios más completos a las concentradoras de minerales y plantas metalúrgicas, generando más valor a nuestra base de clientes conjunta», dice Tapani Järvinen, CEO de Outotec.
«Considero que este acuerdo ofrecerá a los empleados de Larox las más diversas oportunidades para desarrollar sus carreras y ofrecerá a todos los accionistas la oportunidad de seguir invirtiendo en una compañía fuerte dentro de la misma industria. Los clientes también se beneficiarán por el aumento de los recursos, lo cual permitirá a Larox desarrollar persistentemente y aumentar la filtración del negocio», dice Timo Vartiainen, Presidente de la Junta de Directores de Larox.
Beneficios de la Combinación
Outotec estima que la combinación proporcionará beneficios sustanciales a los accionistas y a otras partes interesadas de ambas compañías.
• La filtración de tecnologías de Larox complementa la cartera tecnológica de Outotec y permitirá la oferta de soluciones comprensibles para concentradoras de minerales y plantas metalúrgicas de la mayoría de los clientes en conjunto.
• Se prevé que la transacción aumentará el negocio de servicios de Outotec por más de 70 millones de euros y permitirá a Outotec aumentar sus ventas de servicios a un nivel anual de 250 a 300 millones de euros a finales del 2010.
• La transacción apoya a las empresas Outotec relacionadas con el tratamiento de agua industrial y el sector energético.
• Larox proporciona el acceso a Outotec al mercado de la industria química en el cual, Outotec puede ofrecer, por ejemplo, soluciones relacionadas con el tratamiento de agua.
• Combinando la combinación de las ventas globales y redes de servicios y la administración de ambas compañías, así como las economías de gran tamaño, se estima crear beneficios sinergéticos de al menos 7 millones de euros al año.
• No se espera que la combinación tenga un efecto significativo en las ganancias por acción de Outotec en el 2010, sin incluir los posibles gastos no recurrentes relacionados con la transacción. Se espera que la transacción tenga un efecto claramente positivo en el beneficio en las acciones de Outotec cuando las sinergias se materialicen en el 2011.
• La sólida posición financiera y el balance de la combinada empresa aumentarán las oportunidades de crecimiento internacional.
Fuente / Outotec