En US$ 137 millones será adquirida la mina chilena Regalito, de la canadiense del mismo nombre, por la firma japonesa Pan Pacific Copper (PPC), operadora japonesa de proyectos mineros creada en 2000 por Nippon Mining & Metals y por Mitsui Mining & Smelting. Ayer ambas compañías anunciaron que habían llegado a un acuerdo de compra “amigable” que se hará efectivo en mayo de este año a un precio de US$ 6 por acción, lo que representa un premio de un 17% por sobre el valor de cierre de las acciones del lunes.
El directorio de Regalito Copper, la empresa vendedora, aprobó unánimemente la transacción, que contó con la asesoría de Bear Stearns y Asset Chile, y de UBS por el lado de los compradores.
La mina, cuya explotación principal es el cobre, está a 115 kilómetros al sureste de Copiapó y a 15 kilómetros de la frontera con Argentina. En 2004 delineó una reserva de mineral por 628 millones de toneladas con una ley de cobre de 0,43%. La idea es comenzar las operaciones en 2011 con una expectativa de vida de la mina de 19 años con una producción de 100.000 a 150.000 toneladas de cátodos de cobre por año.
Recomendación
El valor total de la oferta alcanza los US$ 137 millones por cerca de 21,9 millones de acciones. Los activos totales llegaban a septiembre de 2005 a US$ 16.000 millones.
Si bien aún no hay resultados sobre el destino de la oferta, la Junta de Directores de Regalito ha anunciado que recomiendan unánimemente a sus accionistas que acepten la oferta, ya que es un precio justo por el valor de la acción.
El financiamiento de la oferta se hará a través de un aumento de capital por parte de los accionistas de PPC (Nippon y Mitsui). Los recursos para la construcción y operación del proyecto aún no están definidos, pero la empresa informó que de hacerse efectiva la compra será informado oportunamente.
Fuente / Diario Financiero