El viernes SQM mostró sus mejores cartas para tratar de encantar a los inversionistas. Con la próxima emisión de bonos que realizará en la mira, la compañía anunció que la colocación se hará la próxima semana, posiblemente el 24 de enero.
Si bien SQM inscribió cuatro series –dos por UF 3 millones y otras dos por US$ 100 millones cada una– en el último día de road show sus máximos ejecutivos comentaron que, como máximo, se emitirán dos series, lo que quiere decir que la operación involucrará, como mínimo, unos $ 107.000 mil millones –US$ 205 millones–.
Uno de los datos que llamó la atención durante el road show fue el negocio del litio: este año vence un contrato que suscribió la compañía hace algún tiempo y que no le favorecía en términos de precio por el alza que después registró el commodity. ¿Qué efectos tendría esto? Al interior de SQM se estima que bordearía US$ 10 millones más en utilidades.
El destino de la emisión será el financiamiento de inversiones y refinanciamiento de pasivos.
Con una clasificación de AA- (de Fitch Ratings y Feller Rate), los bonos pagarán una tasa de interés de 4% y 4,25% para las series en UF –serie A y C respectivamente, y de 5% y 5,75%, para las líneas en dólares, es decir la B y E respectivamente.
Fuente/El Diario