(Diario Financiero) Durante la madrugada de ayer, debido a la diferencia de horas con Japón, Mitsubishi Corporation finalmente entregó a los representantes del directorio de CAP la propuesta para quedarse con el 25% de la Compañía Minera del Pacífico, filial de la acerera.
La oferta, que era esperada por el directorio para fines de enero y luego pospuesta su entrega para el fin de semana recién pasado, fue revisada por el directorio de la empresa durante la tarde de ayer.
La propuesta que llegó a los abogados de ambas empresas y a los timoneles de CAP, no contenía una valorización monetaria sobre los activos de CMP, tal como adelantó un conocedor del documento, sino por el contrario, estableció criterios de intercambio entre ambas empresas, para poder lograr con éxito la operación.
Según el documento, el cual fue revisado a eso de las 18 horas por los directores de CAP, además de establecer que la nipona entregaría el 50% que tiene el holding en la Compañía Minera Huasco (CMH), Mitsubishi además propuso que la filial en negociación -CMP- realice un aumento de capital en los próximos meses por un valor cercano a los US$ 400 millones, monto que sería suscrito en su totalidad por la japonesa.
Con esto, Mitsubishi alcanzará el 25% en la Compañía Minera del Pacífico, tal como ha sido informado desde el inicio de las tratativas entre ambas entidades, la unidad más importante en términos de valor de la acerera.
Se definirá junta de accionistas
Dentro de las decisiones que ayer discutió el directorio de CAP, está llamar a una junta extraordinaria de accionistas, en la cual se someterá a votación la propuesta de la compañía de capitales japoneses.
Además, en la cita se explicarán los plazos en que se desarrollaría el aumento de capital y los agentes colocadores de éste, el cual será suscrito por Mitsubishi.
Será en esa junta de accionistas donde se manifiesten las opiniones divergentes relacionadas con esta operación.
Entre quienes rechazan esta propuesta está la familia Rassmuss, la mayor accionista de Invercap, matriz que controla CAP.
Sus integrantes han sido los que más férrea oposición han presentado ante esta alternativa, exigiendo una licitación internacional para el ingreso de un socio en la CMP, entidad que a juicio de los estudios de Rassmuss, tiene un valor de US$ 3.300 millones.
En la operación participaron los bancos JP Morgan (CAP) y Citi (Mitsubishi) y los abogados Roberto Guerrero, en el caso de la acerera, y Francisco Ugarte representando a la nipona.
Sube el valor de CAP
En el contexto de la entrega de la oferta de Mitsubishi a CAP, las acciones de este holding cerraron ayer con un alza de 2,8%, anotando $ 16.908, con transacciones por $ 2.746 millones.
Fuente /Diario Financiero