(El Mercurio) Se concretó la operación más grande de los últimos diez años entre dos partes no relacionadas. Codelco vendió el 40% qu poseía en E-CL (Ex Edelnor) en US$ 1.038 millones. En reemplazo de la estatal entraron cerca de seis mil nuevos accionistas que pagaron $1.200 por título, un 3,2% menos que el valor de cierre del jueves.
«La transacción se adjudicó sobre los niveles de trayectoria de precio de sus pares y sobre el IPSA, por lo que estamos muy satisfechos», detalló Manuel Bulnes, gerente general de la corredora de LarrainVial, el agente colocador junto a JP Morgan. Santander GBM, en tanto, actuó como distribuidor.
«La recaudación del remate estuvo dentro de los parámetros esperados, pero diría que con un sesgo positivo, resultado que nos dejó muy satisfechos», agregó Thomas Keller, vicepresidente de administración y finanzas de Codelco.
Los fondos de pensiones fueron los inversionistas que se quedaron con la mayor parte de los títulos, al desembolsar US$ 358 millones por el 13,5% de la eléctrica, sumando la participación suficiente como para nombrar a un director.
Otro 3,5% de la firma -o el 8,77% del paquete accionario- quedó en manos de inversionistas de alto patrimonio. El controlador GDF Suez -que maneja el 53% de E-CL- no participó en la operación, pero el holding Bethia -liderado por Liliana Solari- desembolsó US$ 1 millón para quedarse con 0,04% de la eléctrica.
Excluyendo a las AFP, los institucionales locales se quedaron con 7,2% de E-CL, mientras que los extranjeros de EE.UU., Europa y América Latina se quedaron con 10,6% de la compañía.
Fuente/ El Mercurio