Los futuros más activos subieron a US$121,34 la tonelada en Singapur después de saltar más de un 5% el lunes, mientras que el contrato en China también aumentó. En Sídney, las acciones de las mineras aumentaron, y Fortescue Metals Group Ltd. avanzó hasta un 2,5%.”Los participantes del mercado en China señalaron una escasez de cargamentos australianos”, dijo Vivek Dhar, analista del Commonwealth Bank of Australia en un comentario. “Los precios más altos del acero también impulsaron una mayor demanda de mineral de hierro”.

El mineral de hierro ha protagonizado un fuerte repunte en 2019 debido a que los trastornos al suministro en Brasil y Australia impulsaron las proyecciones de un déficit mundial. Asimismo, el material recibió un nuevo impulso el mes pasado después de que Rio Tinto Group recortara de nuevo la estimación de producción.

Las acerías en China registraron una producción récord de acero en los primeros meses de 2019, y una reciente ronda de restricciones medioambientales ha reforzado los precios de los productos, impulsando su rentabilidad. La acción de Fortescue se ha apreciado más de un 100 por ciento en lo que va de año.

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El accidente del 25 de enero en una operación de Vale SA en Brasil y el cierre posterior de varios diques de relaves podrían reducir la oferta marítima mundial en 46 millones de toneladas este año y en aproximadamente 25 millones de toneladas anuales hasta 2024, según un informe trimestral del Departamento de Industria, Innovación y Ciencia de Australia.

Los precios durante la primera parte de este período serán al menos US$5 por tonelada más altos de lo que serían sin las reducciones en Brasil, dijo.

El departamento redujo su pronóstico para las exportaciones brasileñas en 14% a 370 millones de toneladas este año y redujo su pronóstico para los envíos australianos en 1,4%. El comercio mundial total será de 1.530 millones de toneladas este año, menos que el pronóstico de diciembre de 1.640 millones de toneladas.

El mineral de hierro ha tenido una mala racha desde el desastre que obligó a Vale a cancelar casi 93 millones de toneladas de producción por año, y los mercados no tienen una visión más clara de las perspectivas de oferta dado que la minera no proporcionó ninguna orientación para el año en su informe de producción esta semana. Esto generó pronósticos de déficit, luego de que los productores rivales BHP Group, Rio Tinto Group y Fortescue Metals Group Ltd. advirtieran que no podían aumentar fácilmente la producción.

“Se prevé que el colapso del dique de Vale disminuya la oferta marítima, y se espera que los inventarios disminuyan en 2019, ya que los fabricantes de acero mezclan minerales de menor precio para amortiguar los márgenes de ganancia”, indica el informe en referencia a las operaciones en China. La menor oferta “será compensada en parte por una menor demanda de mineral de hierro transportado vía marítima, debido a una modesta disminución en la producción de acero en China”.

Demanda china

Si bien se espera que la producción de acero de China disminuya, se mantendrá en niveles históricamente altos, según el departamento. El consumo del país se mantendrá estable este año ya que el estímulo económico aumenta la demanda y compensa la debilidad en los sectores automotriz y de maquinaria, confirmó. Tanto la producción como la demanda disminuirán gradualmente.

Un aumento en el consumo de chatarra debilitará la demanda de importaciones de mineral de hierro en el principal comprador del mundo; cada tonelada de chatarra de acero reemplaza aproximadamente 1,4 toneladas de mineral.

Australia aumentó su pronóstico de precios del mineral de hierro para 2019 a US$66,90 por tonelada, desde un cálculo previo de US$52,60. Los precios luego bajarán a US$57,30 el próximo año, antes de aumentar de nuevo hacia US$60 en 2023.

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La empresa apuntará a una producción anual de entre 273 millones y 283 millones de toneladas en tanto los principales operadores de la industria siguen elevando la producción porque China fabricó un volumen récord de acero en el primer semestre. Vale SA y Rio Tinto Group, las dos principales exportadoras, informaron esta semana un crecimiento del suministro que las encamina a cumplir sus directrices anuales.

La producción total en el año fiscal de 2018 superó las estimativas de los analistas al aumentar 3 por ciento, a 275 millones de toneladas, afirmó BHP, con sede en Melbourne, este miércoles en un comunicado. A partir de mediados de 2019, la empresa espera tener la capacidad para exportar cerca de 290 millones de toneladas, según documentos.

Estabilizado

Probablemente los precios del mineral de hierro se estabilicen en una franja estrecha de US$60 a US$70 por tonelada en tanto operaciones más pequeñas y costosas abandonan el mercado, dijeron analistas de Citigroup Inc. en un informe recibido el lunes. El mineral de hierro de referencia promedió US$68,71 por tonelada este año hasta el cierre del martes, según datos de Mysteel.com.

Pese a que los principales productores sumarán unos 39 millones de toneladas a su oferta este año, cerca de 37 millones de toneladas abandonarán el mercado de exportación por vía marítima a causa del cierre de minas e interrupciones, afirmó Rio el mes pasado en una presentación.

Si bien el Gobierno australiano proyecta que las importaciones de China, la principal consumidora, tocarán un pico este año, la campaña ecológica del país está apoyando a los productores de materias primas de mayor calidad —y menos contaminantes—, entre ellos BHP.

Otras unidades

Los trabajos para vender la unidad de shale de BHP, que según proyecciones atraerá más de US$10.000 millones, avanzan de acuerdo a lo planeado, afirmó la empresa. BP Plc surgió como candidata favorita a comprar las operaciones de petróleo y gas onshore en Estados Unidos, dijo este mes una persona al tanto del tema. BHP planea “anunciar una o más transacciones en los próximos meses” y terminar la venta a fines de 2018.

La producción anual de cobre aumentó casi un tercio, estimulada por un fuerte crecimiento de la extracción en la mina chilena de Escondida, donde se están llevando a cabo negociaciones salariales entre BHP y un sindicato con el objetivo de evitar que se repita la huelga de 2017. Se proyecta que la producción anual de cobre en Escondida baje hasta 8 por ciento en el año fiscal de 2019, lo que provocaría una caída de la producción total de la división de hasta 4 por ciento, afirmó BHP.

BHP espera registrar gastos por US$440 millones en el segundo semestre debido al colapso fatal de la represa de una mina de Samarco ocurrido en Brasil en 2015, lo cual llevará el total anual a US$650 millones.

[Lea también: BHP estima producción de 1.675-1770 millones de ton de cobre para año fiscal 2019]

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Las conversaciones entre la estatal Asahan Aluminum, conocida como Inalum, Freeport y Rio Tinto Group, se han completado y se podría firmar el pacto esta semana, aseguró el ministro indonesio de empresas de propiedad estatal, Rini Soemarno, y el viceministro Fajar Harry Sampurno.

“Estamos afinando los documentos necesarios”, dijo Soemarno a la prensa en Yakarta. “Están pidiendo estabilidad en la inversión. Quieren tener documentos que brinden claridad en los cálculos de inversión, claridad en los impuestos. Todos estos están siendo procesados “.

Sus comentarios se produjeron después de que el consejero delegado de Inalum, Budi Gunadi Sadikin, dijera la semana pasada que las negociaciones estaban completas y las partes habían acordado un precio para la participación de Rio. La compañía con sede en Londres está lista para aceptar un acuerdo de US$3.500 millones por su interés en Grasberg, según señalaron a Bloomberg personas familiarizadas con las discusiones el mes pasado.Freeport no ha respondido la solicitud de comentarios, mientras que Rio se negó a hacer comentarios.

Desinversión obligada

Aunque llegar a un acuerdo definitivo no ha sido fácil, lo cierto es que Freeport tiene un margen limitado de negociación, dado que ceder la propiedad mayoritaria en Grasberg es la fórmula que le permitirá seguir operando en el país. Esto, debido a que las mineras extranjeras tienen plazo hasta 2019 para cumplir con las obligaciones de desinversión, impuestas por el presidente Joko Widodo con el objetivo de ejercer un mayor control local sobre los recursos de la nación del sudeste asiático.

El éxito en lograr el acuerdo allanará el camino para que Inalum controle el 51% de Freeport Indonesia que controla al gigante de Grasberg. Inalum ahora tiene un 9,56% en nombre del gobierno de Indonesia.

Actualmente Freeport está operando bajo una licencia minera temporal, que expira mañana 4 de julio. El acuerdo le permitiría seguir funcionando y, por el contrario, la falta de un pacto conduciría a una paralización similar a la del año pasado, cuando el gobierno en Indonesia que frenó las exportaciones de la mina Grasberg, presionando el suministro mundial de cobre al mismo tiempo que se desarrollaba la huelga en Escondida.

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