Ambos representantes fueron los dos oradores del debate denominado “La industria minera actual, el punto de partida y sus oportunidades”, que la entidad gremial organizó con motivo de su aniversario.

En su intervención, el subsecretario Moreno se refirió al rol del Estado, los nuevos escenarios y desafíos del sector, ocasión en que valoró el aporte de Codelco, la pequeña minería y la minería privada.

En su discurso, recalcó las principales conclusiones del reciente catastro de proyectos mineros dado a conocer por Cochilco y afirmó que se trata de “una cartera robusta, por lo que si se cumple el 60% de ésta, será igual a lo invertido en la última década en minería”.

En materia de producción y precios del cobre, la autoridad manifestó que “para 2019-2020 alcanzaríamos un déficit de mercado cercano a las 800.000 toneladas de cobre, generando un rebote en el precio del metal”.

La minería privada

Tras la intervención del subsecretario de Minería, Iván Arriagada, de Antofagasta Minerals, inició su presentación con una revisión a la evolución histórica del precio del metal rojo y el rol de China.

Asimismo, y en materia de crecimiento y proyectos, el directivo destacó que Antucoya se encuentran operado a capacidad y que en Centinela tuvieron algunos proyectos de expansión en la planta de chancado y la instalación de capacidad adicional de relaves “que ya hemos completado. Hoy día tenemos dos proyectos de construcción, el de Óxido Encuentros y la planta moly, que esperamos terminar ambos el próximo año”.

Para Pelambres detalló que “tenemos una expansión en dos fases, la primera consiste en agregar capacidad de molienda y una planta desaladora para suplir las necesidades de agua. Ese proyecto está terminando su factibilidad y estamos tramitando el estudio de impacto ambiental, por lo que esperamos poder tomar una decisión de inversión hacia fines del próximo año”.

En el caso de Centinela, Arriagada especificó que “tenemos un proyecto en etapa de factibilidad, asociado a la construcción de una nueva planta concentradora, que nos permitiría aumentar la producción en 140.000 toneladas por año. Es un proyecto mayor y lo tenemos en etapa de factibilidad, con su permiso medioambiental en estudio para tomar una determinación hacia fines del próximo año, dependiendo de cómo sean las condiciones de mercado”.

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Por ello, el presidente ejecutivo de la minera, Iván Arriagada, informó a través de un cuestionario los aspectos fundamentales de los dos proyectos que la cuprífera tiene en carpeta para Pelambres y que totalizan una inversión de US$1.600 millones.

“Más que dividir en dos etapas un mismo proyecto, son dos iniciativas de inversión distintas que se van a realizar de manera sucesiva. Una no depende de la otra”, advirtió.

Y aseguró que “por ahora”, estas son las dos únicas posibilidades de inversión que se analiza para sus operaciones en su mina ubicada en la IV Región, cerrando de esta manera la puerta a una expansión mayor.

¿Cuándo se tomará la decisión sobre ir o no con este proyecto en Minera Los Pelambres?

Durante el primer semestre de este año tenemos previsto ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental de la cuarta Región el proyecto de infraestructura complementaria de Minera Los Pelambres. Esta iniciativa considera una planta desalinizadora para asegurar el suministro incremental de agua para la operación minera actual, incluso en condiciones de sequía como la que vivimos en los últimos años, además de reforzar el sistema de molienda con el objetivo de poder enfrentar la mayor dureza del mineral que hoy estamos procesando. De esta forma podremos estabilizar la producción de Minera Los Pelambres en torno a 400 mil toneladas de cobre año. Este es un paso necesario para poder avanzar con el proyecto, incluyendo la aprobación de nuestro directorio.

¿En qué consiste técnicamente la iniciativa?

Este proyecto, en el cual vamos a avanzar este año, consiste básicamente en una planta desalinizadora que producirá agua de calidad industrial, es decir que no puede ser usada ni por la agricultura ni para el consumo humano. El objetivo es asegurar los requerimientos de agua incrementales de la operación y para un caso de sequía persistente o prolongada. Además, se agregan algunos equipos de molienda a la planta concentradora ya existente en Chacay para poder enfrentar la mayor dureza del mineral que estamos procesando. De esta forma, podremos mantener la capacidad de tratamiento que hoy está autorizada ambientalmente.

¿Por qué se decidió dividir en dos etapas?

Más que dividir en dos etapas un mismo proyecto, son dos iniciativas de inversión distintas que se van a realizar de manera sucesiva. Una no depende de la otra. De hecho, son evaluadas de manera independiente. Lo primero que vamos a construir es este proyecto de Infraestructura Complementaria, mientras terminamos de estudiar un segundo proyecto que permita aumentar la producción y, sobre todo, extender la vida útil de Pelambres.

¿Cuánto producirá Los Pelambres una vez que esté operativa la expansión?

Con el proyecto de Infraestructura Complementaria, vamos a llegar a una capacidad de procesamiento promedio de mineral de 190 mil toneladas por día (tpd). Con el proyecto de expansión y extensión de la vida útil, esta capacidad debería aumentar a 205 mil tpd, en promedio.

¿En qué está el proyecto de ampliación mayor de Los Pelambres?

Por ahora, estas son las posibilidades que estamos analizando para asegurar que Pelambres podrá seguir operando en los próximos años.

¿Con las actuales iniciativas será necesario elevar el muro del tranque de relaves? 

En el proyecto de Infraestructura Complementaria no es necesario, ya que usa la capacidad de almacenamiento que ya está aprobada ambientalmente. En cambio, si llevamos adelante un proyecto de crecimiento o que busque una extensión de la vida útil de Pelambres, necesitamos identificar nuevas capacidades para el depósito de relaves. Una posibilidad es ampliar el tranque el Mauro, sin afectar su seguridad ni las condiciones de vida de los habitantes de Caimanes. Pero es un proyecto que todavía está en estudio y que vamos a conversar de manera transparente con la comunidad.

¿Cómo han tomado las comunidades aledañas los proyectos de la minera?

La mayoría de los habitantes de la provincia del Choapa entiende la importancia del desarrollo de la operación minera y de sus aportes a la actividad económica local. Lo que nos piden, es que impulsemos buenos proyectos, con impactos acotados sobre el entorno y sobre el medio ambiente. Y eso es lo que estamos haciendo con el proyecto de Infraestructura Complementaria, el que no interviene nuevas zonas y utiliza infraestructura que ya tenemos construida.

¿Con estas iniciativas AMSA busca seguir el modelo de Codelco e invertir cuando el precio del cobre está bajo?

Queremos impulsar el desarrollo de nuestros activos mineros, con una mirada de largo plazo. Siempre lo hemos hecho así. Estamos convencidos que invertir en cobre es un buen negocio, más allá de la coyuntura actual.

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En este contexto, Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, controlada por Antofagasta Plc, el brazo minero del grupo Luksic, analiza el complejo panorama de la industria, la situación de la compañía y como “observador” entrega su visión sobre el momento que vive Codelco.

En las últimas semanas el precio del cobre ha estado a un paso de caer de los US$ 2 ¿Cuánto les afecta a ustedes y a la industria?

La transición de la economía china tomará más tiempo de lo que inicialmente era perceptible. Inicialmente se pensaba que sería una transición de un año y hoy se cree que durará tres años o más. Esto ha tenido un impacto en el precio, pero la minería es un negocio de largo plazo. Por ende, nuestro foco para responder a este ciclo de precios más apretados es focalizarnos en aquellas cosas que controlamos, las que tienen que ver principalmente con cómo gestionamos nuestras operaciones desde el punto de vista de los costos y la productividad.

¿Comparte la visión respecto de que estamos en una crisis?

Esto es parte de los ciclos de las materias primas. Es cierto que la caída del precio del cobre ha sido bastante repentina en el último año y más fuerte de lo esperado, por lo que tiene un componente de crisis por los impactos inmediatos. Sin embargo, si China retoma sus tasas de crecimiento, que será más moderado pero más estable, ya en 2018, 2019 y, particularmente en 2020, vamos a tener de nuevo un mercado del cobre que estará deficitario. Es decir, que no habiendo entrada de nuevos proyectos, más allá del 2017, y teniendo leyes que decrecen, habrá un problema de oferta, por lo que la perspectiva para el largo plazo es favorable.

Y en lo inmediato, ¿cómo están viendo 2016 y 2017?

El 2016 y 2017 serán años complicados, con precios como los que estamos viendo hoy, e incluso, puntualmente, por debajo de los US$ 2 la libra. Estos niveles son desafiantes y complicados para la industria, porque durante un período prolongado los precios estuvieron altos y hubo una escalada de costos. Hay una parte importante de la industria que puede estar a costos de producción cercanos al precio que existe hoy. Por lo tanto, están en una posición bastante complicada.

¿La industria minera debería adoptar medidas para afrontar este complejo escenario?

En los próximos dos años continuarán profundizándose las medidas de contención de costos y de mejora en la productividad. Depende mucho de en qué lugar de la industria está cada uno, por ejemplo, Pelambres tiene costos más bajos y buenas leyes, pero hay operaciones con costos más altos y leyes más bajas. Por lo tanto, se requiere aplicar medidas diferentes. Nosotros, que estamos en el primer 50% de los costos más bajos, estamos más focalizados en seguir profundizando los cambios más estructurales en materia de productividad, más que en recortes de producción. En este sentido, seguiremos haciendo mejoras y cambios en áreas como mantenimiento, contratos de servicios, energía y en nuestra propia organización. Otros en la industria tendrán que tomar medidas alternativas.

En el caso de la compañía, ¿la reestructuración que hicieron en octubre los deja en buen pie para esta situación?

Hicimos una reestructuración importante que significó la salida de un grupo cercano a las 300 personas y eso nos deja en un buen pie para el período que viene. Desde el punto de vista de la mejora continua, seguiremos mirando dónde mejoramos. La revisión de contratos con las firmas contratistas es algo que hemos estado haciendo en los últimos dos años, buscando hacer más con lo que tenemos.

¿Cuánto ahorrarán en costos este año?

Nuestra proyección es que lograremos una reducción de costos del orden de US$ 230 millones este año, lo que representa entre un 8% y 9% de la estructura de costos que tenemos en las operaciones actuales. Y tenemos una meta de otros US$ 150 millones para 2016. Seguimos trabajando en varias líneas, en mantención, en productividad y servicio, eficiencia energética y también en la efectividad de nuestra organización. De todos modos, si el precio del cobre sigue cayendo tendremos que evaluar tomar otras medidas adicionales.

¿Cuáles son sus proyecciones de producción para 2016?

Esperamos un crecimiento como mínimo del 3%, gracias a que estamos echando a andar Antucoya y en Centinela esperamos una mayor producción, porque hemos hecho una expansión en la capacidad de procesamiento en la planta, en el área de chancado. A eso hay que agregarle la mina Zaldívar, donde compramos a Barrick Gold el 50% en US$ 1.005 millones y de la que hicimos toma de control ayer. Considerando que producirá cerca de 105.000 toneladas, y a nosotros nos corresponde el 50%, tendríamos un crecimiento mínimo de 8% de la producción en 2016. Además, nos permitirá superar las 700.000 toneladas de producción de cobre fino anuales y hay que destacar que es una operación competitiva en términos de sus costos (entre US$ 1,30 y US$ 1,70) y cuenta con reservas que nos permitirán seguir produciendo por al menos 14 o 15 años más en este yacimiento.

Codelco

¿Cómo ve a Codelco en este contexto de bajos precios del metal rojo?

Hablando en calidad de observador, creo que han tomado medidas que son adecuadas y, por lo tanto, lo que se ve es una muy fuerte voluntad de ir confrontando los desafíos que tienen, particularmente en el ámbito de costos, donde han mostrado buenos resultados. En el caso de los proyectos estructurales hay un reconocimiento de la dificultad que tiene la ejecución de algunos, más allá de lo que se había previsto. Hay un sentido de realismo en el ajuste que se hace en la cartera. Por ejemplo, han reconocido que El Teniente tiene un tiempo de demoras más alto por las dificultades geomecánicas propias del yacimiento, que hoy son más evidentes.

¿Cree con las medidas adoptadas la cuprera queda en buen pie?

Codelco, como toda la industria y particularmente ellos que tienen una escala grande, estarán desafiados y exigidos, pero los pasos que se han dado son los correctos y reflejan realismo en las decisiones que se han tomado.

Los más afectados durante este ciclo han sido los pequeños y medianos productores…

La gran pregunta es si estos cambios son transitorios o las condiciones de mercado son permanentes. Yo creo que tienen un componente permanente, porque el cambio en China se traducirá en un cambio estructural en la demanda de cobre que nos acompañará por muchos años, más allá del 2017, y desde ese punto de vista puede haber operaciones en la mediana y pequeña minería que vean cuestionada su viabilidad económica. Ahí hay un rol de Enami de cómo readecuar esa parte de la industria a las condiciones de largo plazo.

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