Esta colaboración busca generar información estratégica que permita comprender mejor el creciente protagonismo de fuentes no convencionales de agua, como el reúso de aguas residuales y el uso de agua de mar —tanto desalada como salina— en el abastecimiento hídrico de la minería nacional.

La iniciativa se elaborará a partir de fuentes primarias sobre inversiones asociadas a la construcción de plantas desaladoras, de tratamiento de aguas y sistemas de impulsión, así como los costos operacionales de su funcionamiento. A partir de esta base, se establecerán métricas clave que caractericen la evolución de esta infraestructura y su impacto en la producción de cobre. El reporte se publicará semestralmente, permitiendo monitorear las tendencias del sector y ofreciendo una base técnica confiable para el análisis y la toma de decisiones.

Para el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, “esta colaboración es relevante, ya que la sinergia entre minería y agua de mar constituye un hito fundamental para Chile. La minería ha impulsado sostenidamente el uso de agua de mar en la industria nacional, representando hoy un 36 % del suministro hídrico en las operaciones mineras, pero el uso de agua de mar no hará sino aumentar abriendo nuevas oportunidades para Chile”.

En el marco de esta iniciativa, se espera contar con la colaboración de empresas mineras que actualmente producen cobre utilizando fuentes no convencionales de agua o que desarrollan proyectos para incorporarlas en sus operaciones. Su experiencia será clave para consolidar un diagnóstico preciso y construir una visión compartida sobre los desafíos y oportunidades del uso de estas fuentes en el sector.

Rafael Palacios, director ejecutivo de Acades, destacó que “la minería ha sido pionera en la implementación de la transición hídrica hacia fuentes no convencionales de agua que le permitan alcanzar la seguridad hídrica reduciendo su dependencia de fuentes continentales. Esto resulta fundamental en un escenario marcado por una creciente variabilidad en la disponibilidad de fuentes continentales, especialmente en las cuencas de la zona centro y norte del país, donde se concentra la actividad minera. Cada gota de agua de fuentes no convencionales utilizada reduce la presión sobre las fuentes continentales, favoreciendo la preservación de los ecosistemas y una gestión más sostenible del recurso hídrico”.

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Retos

En los últimos años, la minería ha transformado sus procesos, incorporando nuevas tecnologías con el fin de avanzar hacia una industria más eficiente y responsable en el uso de recursos.

Para Reinaldo Salazar, gerente de Estudios de Sonami, uno de los principales desafíos es la reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero proveniente del consumo de combustibles fósiles. “Los camiones CAEX -que transportan el mineral recuperado- utilizan diésel para recorrer grandes distancias, debido a la profundidad que han alcanzado los yacimientos, incrementando su consumo energético. Ante este escenario, hoy las empresas están desarrollando iniciativas para transformar el acarreo de mineral en faenas, como, por ejemplo, el uso de trolleys, que podrían disminuir en un 30% las emisiones de gases actuales”, explicó.

Avance operacional

Reinaldo Salazar comentó que la minería a cielo abierto “representa una parte significativa de la producción de cobre del país, pues más del 80% proviene de dicho método de explotación. Sin embargo, se ha estado viendo una tendencia de las empresas mineras de extender la vida útil de sus operaciones a minería subterránea, ante una mayor viabilidad técnica y económica”.

Mencionó que, según el informe de inversiones mineras de Cochilco, para el período 2024-2033 se prevé una cartera de 51 proyectos, con una inversión estimada de US$83.181 millones. Más de 20 de estos proyectos están enfocados en el desarrollo, expansión o modernización de yacimientos a rajo abierto, destacando iniciativas como Los Bronces Integrado (Anglo American), Extensión Radomiro Tomic (Codelco), y Expansión Collahuasi (Anglo American – Glencore).

Incremento minero

Profundizando en lo referido a la proyección de producción de cobre fino, según el método de explotación, Sergio Verdugo, analista de Cochilco, explicó que ésta experimentará un aumento inicial entre 2024 y 2025, impulsado por proyectos clave como Chuquicamata subterránea, el Plan de Desarrollo El Teniente (que incluye Andes Norte, Andesita y Diamante) y Los Bronces Integrado. Estas iniciativas llevarán a un incremento en la producción, especialmente en la minería subterránea, que pasará de 0,68 millones de toneladas de cobre fino en 2024 a un máximo de 0,9 millones de toneladas en 2028. Posteriormente, entre 2028 y 2034, la producción subterránea se estabilizará en torno a las 0,85 millones de toneladas anuales.

Lea el reportaje completo en MINERÍA CHILENA.

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Desde la consultora comentaron que Nogueira destaca por su vasta trayectoria profesional: ha desempeñado roles clave en importantes instituciones del sector minero, incluyendo el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, como Secretario Nacional de Geología, Minería y Transformación Mineral, entre otros. En estos roles, fue responsable de la formulación e implementación de políticas públicas para el sector mineral brasileño, supervisando las actividades del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) y la Compañía de Investigación y Recursos Minerales (CPRM).

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El informe expresa que la noticia de este acuerdo ha generado un intenso debate en la clase política chilena. Mientras algunos celebran este acuerdo, otros expresan su desaprobación, planteando preocupaciones tanto sobre la asociación con SQM, una empresa históricamente bajo escrutinio público, como sobre los beneficios financieros que podría aportar al Estado.

¿Qué dice el análisis?

Uno de los principales puntos de preocupación que expresa la investigación radica en la aparente subvaluación de los activos de litio en el acuerdo entre Codelco y SQM.

Es así como se consigna que, en comparación con las transacciones recientes en el mercado de litio, SQM parece estar pagando relativamente poco por 30 años adicionales de extracción en el Salar de Atacama, considerado el mejor yacimiento de litio del mundo. Esta subvaluación plantea dudas sobre si se ha maximizado adecuadamente el valor del recurso para el Estado, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la legitimidad del acuerdo.

El estudio identifica varios factores que han contribuido a esta subvaluación, incluido el riesgo asociado al «valle de producción» en 2031-2032. Esta situación, causada por la falta de requisitos en el contrato SQM-Corfo 2018 para mantener los estanques llenos más allá del término del contrato en 2030, ha sido explotada en las negociaciones entre SQM y Codelco. Además, la aspiración política de convertir a Codelco en socia en la producción de litio a partir de 2025 ha influido en el acuerdo, con SQM pagando esencialmente a la minera estatal mediante una nueva cuota.

A largo plazo, la implementación de la NewCo, la empresa conjunta entre Codelco y SQM, presentará desafíos operativos y logísticos significativos para la Corporación.

Los expertos detallan en el escrito que la compañía deberá aprender sobre la marcha, con SQM liderando durante los primeros seis años. La relación con las comunidades indígenas también será crucial, dada su desconfianza histórica en Codelco.

Riesgos de nacionalización a gran escala

En este punto, expresan que existe el riesgo potencial de que algunos sectores políticos apoyen una nacionalización a gran escala en el futuro, aunque actualmente la coalición de gobierno respalda el acuerdo. Sin embargo, este debate alimenta la discusión sobre la explotación de los recursos naturales por parte del Estado versus entidades privadas, lo que podría influir en futuras decisiones políticas en torno a la industria del litio en Chile.

[button link=»https://www.mch.cl/wp-content/uploads/2024/04/MoU-Analysis-03.04.2024-1.pdf» color=»black» newwindow=»yes»] Puede revisar en detalle el estudio completo AQUÍ[/button]

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Con más de 30 años de experiencia en el ámbito de los negocios internacionales, Marcelo Salas se une a Plusmining como Business Development Manager (Australia) para desempeñar un papel clave en la consolidación de la oficina de la empresa en Australia, fortaleciendo así el puente entre Oceanía-Asia y América Latina.

Desde Plusmining destacan que Salas, es reconocido por su pasión y dedicación en conectar Australia con América Latina, ha contribuido desde roles clave como el Agregado Comercial de Chile en Nueva York, EEUU, Australia y Nueva Zelanda (ProChile), y más recientemente, como CEO del Consejo de Negocios Australia América Latina (ALABC, Australia Latin America Business Council). Actualmente, el profesional reside en Sydney, Australia hace más de 20 años.

El ejecutivo es Ingeniero Comercial, Licenciando en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene un Postgrado en Negociaciones de Comercio Internacional y Desarrollo de Exportaciones en la Universidad Católica de Santiago.

Según revelo la Compañía, la incorporación de Salas como el nuevo Business Development Manager en Australia, representa un paso adelante en la misión de Plusmining de proporcionar servicios de inteligencia de negocios de alta calidad al sector minero. Su extensa experiencia y conocimiento sobre la dinámica del mercado entre Australia y América Latina permitirán a Plusmining ofrecer perspectivas más profundas y estrategias de optimización operacional a grandes compañías mineras, inversores y otros actores clave en la industria.

Desde la compañía manifestaron que «Plusmining da la bienvenida a Marcelo Salas y anticipa los éxitos que su liderazgo aportará a la expansión de la empresa en Australia y más allá».

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El taller contó con presentaciones de Plusmining, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) e Independent Project Analysis (IPA, por sus siglas en inglés), quienes abordaron desde la perspectiva de sus propias organizaciones los retos que enfrenta la industria minera para el desarrollo de proyectos de inversión.

Asimismo, se analizaron las posibles causas por las cuales los proyectos de inversión sufren retrasos, y se plantearon las acciones que han tomado las empresas mineras, de ingeniería, constructoras y proveedoras para hacer frente a la complejidad que presenta la ejecución y tramitación de estos.

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«La competitividad minera debemos entenderla como un punto relativo respecto de dónde estamos de otros, con los cuales queremos participar en el mercado o la industria. La posición en la que uno está no es un elemento estático (…) No se puede hablar de la competitividad de la competitividad minera latinoamericana sin considerar la gran oportunidad», contextualizó Guajardo.

«En el ciclo actual de Automatización, de Inteligencia Artificial, vamos a continuar la expansión que inició China que probablemente esté alcanzando su punto máximo (…) Desde que comenzó el despegue de China todavía es posible que vivamos una fase de alza debido a los cambios que están en curso, así es que es la oportunidad muy importante. Y también es muy importante para América Latina desde la perspectiva de lo que voy a exportar en materia de materiales críticos. América Latina es un jugador clave«, contextualizó el experto.

Factores que inciden en la competitividad

Enfocado en materia de competitividad, Guajardo mencionó algunos de los factores que inciden en la competitividad minera. «Hay varios que están fuera del control de la compañía o del país, pero hay otros que no y son sobre esos factores controlables son de los que tenemos que preocuparnos especialmente de manera de conservar una posición ventajosa respecto de otros países», enfatizó el especialista.

• Permisos: ¿Cuál es la norma que hay en el caso de Perú y de Chile y cuál es la realidad que se enfrenta» «Lamentablemente Perú y Chile no se caracterizan por apegarse a los tiempos normativos y que más bien hay exceso de 5 y 7 veces la norma», afirmó el ejecutivo.

En esta misma línea, se refirió a Canadá y Australia como ejemplo, «los cuales tienen un tiempo promedio de dos años para los mismo permisos. Incluso hicimos una cuantificación de cuánto dinero el propio Estado deja de percibir por el exceso de tiempo de los proyectos, si un proyecto de mil millones de dólares se acorta en cinco años, en el caso de Chile, eso significa más de 300 millones de dólares más para el Estado. Es decir, es el propio Estado sus problemas de eficiencia en el manejo de permisos el que está perdiendo dinero. No es solamente un tema del punto de vista de los inversionistas «.

• Impuestos: La competitividad total que involucra todos los factores relevantes sea favorable para un inversionista o para un país (…) En este caso, basado en un modelo propio, monitoreamos la situación en Chile con el cambio tributario. Aquí pueden ver que hubo un incremento alrededor de seis puntos en la tasa tributaria total, en el caso de Chile».

Agregó que «lo que realmente importa es entender cómo nuestros países tienden a buscar capturar más impuestos de la industria minera y nos vamos alejando de países como Australia y Canadá, que tienen una posición competitiva muy fuerte en otros elementos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se hace la comparación del tema tributario y de la competitividad».

• Infraestructura: «La industria minera en América Latina está madurando hay un predominio de proyectos Brownfields sobre proyectos Greenfields, por eso ello va implicando mayores desafíos en materia logística, mayor necesidad de infraestructura, mayor almacenamiento, de transporte. Y si no se hace cargo el país de esa realidad cambiante su competitividad se va a ver afectada», afirmó Guajardo.

Al mismo tiempo, el experto cerró su ponencia con tres mensajes mirando alcanzar un mejor nivel de competitividad: 

«Siento que la minería latinoamericana se ha ido quedando un poco acorralada con un discurso antiminero. Y eso se explica porque se ve a la minería como que es una plataforma de desarrollo no siempre que ha prevalecido en el debate público y hemos perdido ciertas posiciones con un discurso que es crítico y que se ha a acuñado como el extractivismo. Acusar a la industria minera de extractivista. Yo simpleemente quiero decir que el concepto de extractivismo es débil del punto de vista ideológico. Por lo tanto, en el debate cara a cara con los antimineros creo que es importante manifestar de que la minería sí es una plataforma de desarrollo, porque ganamos esa batalla cultural vamos a evitar el acorralamiento regulatorio y político en que muchas veces nos vemos involucrados y que nos ha llevado a perder competitividad», explicó el especialista.

Añadió que «la segunda idea es que la competitividad está teniendo un nuevo ingrediente es la estandarización. Se exige que los minerales sean producidos con altos estándares sociales, ambientales y de gobernanza».

Del mismo modo, abordó un tercer mensaje «hablando de la competitividad de Perú y Chile versus Australia y Canadá, qué ha ayudado a que los anglosajones hayan tenido ventajas en la materia es porque tienen una visión de largo plazo donde son capaces de cooperar, son capaces de articular diferentes intereses».

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Bajo el título “Quo Vadis Codelco”, en el evento participarán como expositores el vicepresidente de Operaciones Centro Sur de Codelco, Mauricio Barraza, y el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo (quien se conectará desde Australia vía telemática).

El evento partirá con las palabras de bienvenida del presidente del Colegio de Ingenieros, Hernán de Solminihac, seguida por una breve introducción a cargo del presidente de Voces Mineras, Sergio Jarpa. Luego, el vicepresidente del CdI y coorganizador del foro, Juan Carlos Latorre, presentará a los expositores.

De acuerdo a la pauta de la actividad, el primero en exponer será Juan Carlos Guajardo, quien se referirá a las cifras e indicadores que está mostrando Codelco. A continuación y en representación de la empresa, el VP de Operaciones Centro Sur de Codelco profundizará en la marcha de la estatal y sus perspectivas.

Después de ambas presentaciones se realizará un panel, que estará integrado por Mauricio Barraza, así como por Óscar Landerretche, ex presidente del Directorio de Codelco; y Sergio Jarpa, quien fue vicepresidente de la División Codelco Norte. Habrá espacio para preguntas al final.

El foro se llevará a cabo en el Edificio del Colegio de Ingenieros, en Av. Santa María 0506, Providencia. Además, será transmitido vía streaming.

Inscripciones en este formulario.

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La elaboración de este estudio, en que se encuestó a las más importantes empresas de este segmento productivo, estuvo a cargo de la consultora Plusmining.

Tras conocer los resultados del estudio «Caracterización de la Mediana Minería», Cristián Argandoña, vicepresidente de Sonami y CEO de Minera Las Cenizas afirmó que “este documento es una demostración de la importancia que tiene la mediana minería y las perspectivas que tiene a futuro, por cuanto los grandes yacimientos ya se están agotando. El segmento de la mediana minería es un sector que se encuentra absolutamente sobrerregulado. En general, éstas son operaciones que no responden al concepto de vida útil como se entiende en los proyectos de la gran minería. La vida útil de estos proyectos se va construyendo por fases que, contemplan períodos de 3 a 5 años, y que finalmente explican operaciones por más de 25 o 30 años”.

El ejecutivo agregó que “la normativa actual obliga, a que cada fase sea tramitada independientemente lo que por cierto no es justo, ya que se trata de la misma mina, la misma planta, en muchos casos los mismos volúmenes de tratamiento, los mismos trabajadores, etc.”

El trabajo destaca que la mediana minería ha mantenido procesos de evaluación ambiental durante el período estudiado, con una tasa de aprobación del 92%. “Sin embargo, enfrenta desafíos en los tiempos de tramitación y en la adaptación a las crecientes exigencias regulatorias. Esto la obliga a ingresar proyectos a tramitación ambiental con mayor frecuencia, haciendo al segmento más susceptible a los constantes cambios normativos, afectando incluso a proyectos previamente aprobados que agotaron su vida útil y que se ven enfrentados al escrutinio completo de la autoridad ambiental, perjudicando a la mediana minería en plazo de puesta en marcha y costos las operaciones”, precisa el estudio.

Aspectos destacados

En materia de inversión y exploración, “la mediana minería ha realizado inversiones de capital (Capex) que promediaron los MMUS$285 entre 2017 y 2020, y alcanzaron los MMUS$676 en 2021. El sector ha incrementado sus iniciativas de exploración, principalmente enfocadas en cobre y oro, con un presupuesto promedio del 7,4% del presupuesto nacional (alcanzando los MMUS$54 en 2021)”.

En cuanto a producción, en los últimos 5 años la mediana minería ha aumentado su producción de cobre y oro, representando aproximadamente el 5,7% (313 kton de 5.625 kton de Cu en 2021) y el 33% (393 kOz de 1.208 kOz de Au en 2021) de la producción nacional, respectivamente. “Sin embargo, en comparación, la gran minería ha experimentado un ritmo de producción decreciente desde 2018”, indica la investigación.

Por otra parte, las ventas de cobre de la mediana minería rondan los MMUS$1.500 y en 2021 alcanzaron los MMUS$2.852 debido al aumento en el precio del cobre. El costo directo C1 (210 cUS$/lb de cobre durante el período 2017-2021) y el costo total C3 (241 cUS$/lb de cobre promedio en el quinquenio en estudio) de la mediana minería son mayores que los de la gran minería (un 58% y un 14% mayor respectivamente).

Asimismo, de acuerdo al estudio de Sonami, las ventas totales de la mediana minería (MMUS$ 3.588 en 2021 y promedio entre 2017 y 2021 de MMUS$2.305) la posicionan como el 5° subsector de la economía nacional. “Su contribución al fisco ha aumentado en los últimos años, principalmente a través de mayores pagos de impuestos. La mayor contribución se dio a través del Impuesto a la Renta (pasó de un promedio 2017-2019 de MMUS$62 a pagar MMUS$84 en 2020 y MMUS$198 en 2021). Además, el sector aporta directamente a las regiones donde opera, promediando los MMUS$296 en el período estudiado”, sostiene el documento.

De la misma forma, el consumo de insumos críticos para la actividad minera ha aumentado en general. Las compras locales representan un 28,6% del total, y el consumo de energía eléctrica ha aumentado en un 14,9% entre 2017 y 2021”.

En materia de empleo, en 2021, la mediana minería empleó a 23.967 trabajadores, aproximadamente el 13% de la dotación de la gran minería. Aproximadamente el 95% de los empleos corresponden a contratos indefinidos, y se observa una mayor participación de mujeres a lo largo del período (desde 6,4% en 2017 a 7,6% de la dotación propia en 2021); a lo que se suma el aumento del número de sindicatos, de 31 en 2017 a 47 en 2021.

Respecto a los resultados del estudio, Cristián Argandoña manifestó que “la mediana minería enfrenta desafíos importantes, como la disponibilidad de agua, la escasez de mano de obra calificada, los costos de energía y los tiempos de tramitación de permisos medioambientales. Estos factores pueden afectar su competitividad y capacidad de crecimiento a largo plazo”.

En ese contexto, el vicepresidente de Sonami y CEO de Minera Las Cenizas hizo un llamado a la autoridad y al poder legislativo para atender esta realidad y permitir el desarrollo de la mediana minería.

El estudio se encuentra disponible AQUÍ.

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Riesgos geopolíticos y tendencias macroeconómicas

A modo de introducción, el ejecutivo señaló que «el poder mundial enfrenta una transición incuestionable y la competencia por acceder a recursos minerales será uno de los componentes de la disputa global».

Por el tema geopolítico, podemos especular que Chile van a estar en el centro de tensiones muy importantes en cuanto al gran lineamiento de fuerzas, esto tiene una dimensión económica la cual es muy específica como el dólar, lo cual aborda cómo la reserva mundial, la cual sigue siendo la más potente pero China Rusia y otros países buscan desvincularse del dólar estadounidense, China está impulsando un sistema monetario alternativo al dólar, basado en el oro y otras materias primas.

«El bloque alternativo BRICS -liderado por China-, buscará desvincularse del dólar y si esto se concreta, la relevancia de las materias primas será aún mayor, ya no será solo un insumo relevante para la descarbonización y cambio climático, sino que también tendrá un rol financiero importante para la macroeconomía».

Políticas regionales y locales para recursos naturales 

Este punto tiene que ver con una revalorización de la cadena de valor global. Según palabras de Guajardo, «hay diversos factores, uno tiene que ver con las cadenas de suministro que han demostrado vulnerabilidad, de cómo la pandemia hizo que los puertos cierren lo que hizo que la globalización tuviera un golpe de realidad muy significativo, donde las empresas se dieron cuenta que no se puede depender de este tipo de suministros».

En suma, el ejecutivo explicó que «estamos en presencia de un resurgimiento del nacionalismo de los recursos naturales, distinto al de la época de los 60 que se tradujo en la nacionalización de las minas como fue el caso de Codelco, eso fue una tendencia. En el mundo moderno, el mayor nacionalismo se traduce en una búsqueda de participar de la cadena de producción de algunos de estos nuevos productos en esta era de descarbonización y cambio climático».

«Todas las actividades económicas tendrán que navegar en un ambiente regulatorio cambiante y más complejo, donde se abordarán aristas como el rol del Estado, nacionalismo de recursos, ambientalismo, regionalismo, modelo de desarrollo y pueblos indígenas», añadió Guajardo.

Por último, el representante de Plusmining señaló que «es muy importante mencionar que como resultado de esta transformación, los niveles de riesgo para el negocio minero están cambiando también, es difícil encontrar ubicaciones que combinen alto potencial, bajo riesgo y alto rendimiento».

Adaptándose a la sustentabilidad, cambio climático y el cuidado del medio ambiente

«La transición energética será un importante impulsor de la demanda de metales en las próximas décadas y el cambio climático es uno de los principales impulsores de la sostenibilidad global y los objetivos de reducción de carbono», afirmó Guajardo.

Además, añadió que «es inevitable el camino hacia la descarbonización, sin embargo, para ese camino hay que tomar acciones porque estamos en un proceso de transición. La industria minera global se encuentra en un proceso de adaptación imponiéndose así estándares más altos, adoptando estándares de abastecimiento responsable que apuntan a algo más ambicioso donde la industria minera tendrá que adaptarse».

Por último, -agregó Guajardo-, «dado que la era fósil está quedando atrás y el petróleo y el carbón también, vemos que el cobre níquel grafito va al alza, eso desplazará la atención de los ambientalistas desde los combustibles fósiles hacia la minería».

«En otras palabras, la minería reemplazará a los hidrocarburos como foco de las ONG. Por lo tanto, la batalla por la reputación será más crucial para el negocio minero», detalló.

Desafíos financieros y operacionales que afectan el crecimiento

-Aprendizaje minero: todo lo anterior ocurre en un contexto donde la minería venía de traumas y aprendizajes forjados.

-Disciplina financiera: los costos operativos están en aumento y aunque son menos elásticos que el precio, son más rígidos.

El crecimiento podría venir en forma de fusiones y adquisiciones como en el último súper ciclo, aunque la disciplina financiera parece dominar. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo está respondiendo la industria minera a estas mega tendencias?:

-Adaptación del equipo corporativo y modelo de negocio, habrá que ver cómo desarrollar el negocio con mejor reputación y oportunidades.

-Reevaluacion de ubicaciones y jurisdicciones.

-Optimización de los activos mineros.

-Avances tecnológicos, que han permitido aumentar la producción, hidrometalurgia, inteligencia artificial y otras aristas.

Tendencias de exploración en Chile y el mundo

-Los sólidos márgenes en 2021 y el sentimiento alcista por el alto precio de las materias primas, impulsaron el presupuesto global de exploración de minerales no ferrosos a US $11.240 millones en 2021, un 35% más que en el año 2020.

-Los majors siguen liderando en presupuestos para la exploración, aunque los juniors han ido aumentando fuertemente (US $ 4.100 millones fue el presupuesto de las junior, 61% y-o-y) 

-Casi todos los commodities y productos registraron un alza interanual en el presupuesto.

-En el caso del cobre, el presupuesto de exploración aumentó un 31% y-o-y (por debajo del aumento promedio mundial del 35%).

-El aumento interanual inferior al promedio se debe al menor aumento en latinoamérica, que registró un 21% (en los últimos cinco años representaba el 40%)

-El aumento promedio en cobre fue liderado por Canadá, Australia y Estados Unidos que en conjunto promediaron un 84%.

-A pesar del crecimiento por debajo del promedio, Latinamérica sigue siendo la primera región en exploración.

-En 2020, el líder de la región fue Chile, con US$ 548 millones. Sin embargo, México recuperó el primer lugar en Latinoamérica que había cedido en 2014, alcanzando los US$ 619 millones.

-Otros países que destacaron en 2021 fueron Perú, Argentina, Ecuador y Colombia. Entre los siete países en total, representaron el 92% ($2.450 millones) del presupuesto total de la región

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