Este acuerdo busca potenciar una minería competitiva y responsable con el medioambiente, minimizando su huella de carbono mediante la electrificación, explicaron desde la estatal chilena.

La iniciativa tiene como objetivo generar sinergias entre la expertise de Toyota como líder en el desarrollo de vehículos de cero y bajas emisiones, la experiencia de Mitsui Chile en alianzas estratégicas y la trayectoria de Codelco en la gestión de operaciones mineras de clase mundial.

El proyecto contempla la intención de compartir conocimientos, realizar estudios y pruebas piloto en terreno, que permitirán evaluar el desempeño y la adaptabilidad de vehículos cero y bajas emisiones en las divisiones de Codelco.

Desde la Corporación resaltaron que gracias a este convenio, Toyota Chile y Mitsui Chile obtendrán una visión integral de las necesidades técnicas que requieren este tipo de vehículos en el entorno de la minería, considerando factores como el consumo energético, distancias recorridas y tiempos de uso, acelerando así el desarrollo de tecnologías acordes a las condiciones de la industria.

Colaboración para un desarrollo sostenible

Desde la estatal hicieron hincapié en que este esfuerzo colaborativo es una demostración del compromiso de Codelco, Toyota Chile y Mitsui Chile con la promoción de soluciones sostenibles, alineando su experiencia y capacidades para implementar avances en electrificación en el sector productivo más importante de la economía chilena.

Al respecto, Felipe Lagno, gerente corporativo de Innovación y Tecnología de Codelco, destacó que “el acuerdo no sólo abre la puerta a nuevas tecnologías para la electromovilidad en minería, sino que también nos permite avanzar en nuestro propósito de ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo. En Codelco, estamos comprometidos con innovar y liderar el cambio hacia operaciones más responsables con el planeta, promoviendo alternativas que generen valor tanto ambiental como social y, en esta línea, las colaboraciones con terceros son fundamentales para acelerar los cambios de manera exitosa para la minería del futuro”.

Asimismo, Takuya Takahashi, CEO de Toyota Chile, afirmó que “en Toyota vemos un solo enemigo, que son las emisiones de carbono. Por eso, este acuerdo nos permite avanzar en nuestro objetivo de carbono neutralidad a 2050, aprovechando toda nuestra capacidad como líderes en el segmento de cero y bajas emisiones que pondremos a disposición de Codelco, para en conjunto generar una movilidad sustentable dentro de las faenas mineras”.

Finalmente, Kazutaka Shiba, presidente y CEO de Mitsui Chile, aseguró que «esta asociación tiene un significado que va más allá de este proyecto en particular. Sirve como un modelo de colaboración que destaca el valor de alinearse con socios que comparten el compromiso de Mitsui Chile con el desarrollo sostenible, especialmente en la descarbonización. Avanzando, estamos seguros de que este esfuerzo conjunto generará un valor duradero, no solo para nuestras empresas, sino también para las comunidades a las que servimos y el medioambiente que buscamos proteger. Esto es un testimonio del poder de las asociaciones enfocadas en el impacto a largo plazo, y marca solo el comienzo de lo que esperamos sea una asociación larga y significativa«.

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En el encuentro abordaron distintos temas de interés para ambas compañías, socias en Anglo American Sur (Los Bronces), donde en conjunto poseen 29,5% de la propiedad desde 2012 (Codelco, por sí misma, tiene 20%).

“Con Mitsui somos socios desde hace varios años en un yacimiento tan relevante como Los Bronces. Este tipo de reuniones nos ayudan a afianzar esta relación, evaluar cómo está funcionando y robustecerla. Tenemos enormes oportunidades de cooperación en ámbitos de la innovación, el conocimiento y futuros negocios”, describió Pacheco tras el encuentro.

Mientras que Sougarret destacó que “además de conversar temas de negocios, nos manifestaron la necesidad de generar un acuerdo marco para desarrollar trabajos conjuntos, particularmente en temas tecnológicos”.

Oportunidades de crecimiento

Esta reunión se suma al encuentro que sostuvieron ambas compañías a fines de noviembre del año pasado en Tokio —en el marco de una gira por Asia de los principales ejecutivos de la Corporación—, donde se habló de fortalecer la alianza entre ambas empresas con la búsqueda de mejores prácticas y el desarrollo de temas asociados a innovación. En aquella oportunidad Mitsui ofreció su experiencia en materias como energías renovables, hidrógeno y economía circular, entre otras.

“Estamos confiados en que las inversiones en Chile no han sido afectadas por el Covid, ni por la guerra entre Rusia y Ucrania. Creemos que Chile tiene una gran oportunidad de crecimiento futuro”, dijo Yasunaga, que en el encuentro estuvo acompañado por Kazutaka Shiba, CEO de Mitsui Chile, y Yoshio Onishi, CEO de Mitsui Mineral Resources Development Latin America, entre otros.

Desde Codelco destacaron que Mitsui es uno de los principales holdings de Japón. Con inversiones en seis áreas de negocio —metales, maquinaria e infraestructura, químicos, energía, estilo de vida e innovación— está presente en 65 países, cuenta con casi 500 subsidiarias y sociedades, con más de 42 mil empleados en el mundo y supera los US$100 mil millones en activos totales.

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Con el perfeccionamiento de este convenio, el 100% de la mina Caserones pertenecerá en lo sucesivo al grupo JX NMM (hasta ahora poseía el 51,5%).

El proyecto minero Caserones fue construido a partir de 2010, para entrar en producción en 2014, en una propiedad compartida entre los grupos económicos mencionados.

Desde la minera destacaron que durante dichas etapas de construcción y producción, Caserones ha enfrentado diversos desafíos, logrando en los últimos tiempos mejores niveles de estabilidad y rentabilidad, proyectando de esta forma una nueva etapa en su operación.

Para este nuevo capítulo, JX NMM ha decidido tomar el 100% de la gestión de Caserones, comprando el porcentaje de este activo minero que se encontraba en manos de sus socios.

Según ha informado JX NMM, el concentrado de cobre proveniente de Caserones se ha convertido en una materia prima importante para sus fundiciones.

En la tendencia decreciente mundial de concentrados de cobre de alto grado, y mineral limpio con bajas impurezas, tales concentrados de cobre son -según ha explicado esta empresa- un importante recurso para estas fundiciones, las que son el núcleo de la cadena de suministro de metales de este grupo, tanto aguas arriba como aguas abajo.

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“Los recursos serán usados para capital de trabajo, para reiniciar la operación de Pampa Camarones”, sostuvo la minera chilena a través de un comunicado.

Se espera que la operación produzca 8.000 toneladas de cátodos de cobre por año.

“Pampa Camarones se complace en asociarse con Mitsui & Co., Ltd. por su excelente reputación y extensa trayectoria en la industria minera del cobre en Chile”, resaltaron desde la compañía.Pampa Camarones está localizada en la Región de Arica y Parinacota, y fue adquirida por Minería Activa –administradora de fondos de capitales privados– en 2016.

Vea entrevista a Minería Activa y sus planes para potenciar este negocio.

Desde la empresa aclararon que este acuerdo con Mitsui no implica el ingreso de la japonesa a la propiedad de la minera local, sino que son recursos que entran como deuda.

Vea también la entrevista al CEO de Mitsui Mineral Resources Development Latinamerica.

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La planta, que mueve 1.000 litros de agua por segundo, está ubicada en Antofagasta, contempla la construcción y la operación por un período de 20 años, con la posibilidad de extender el trato otros cinco años. En octubre pasado, cuando se realizó el anuncio del acuerdo entre las partes, el presidente de Mitsui en Chile, Yoshinori Takase, comentó que “esperamos contribuir al país con más inversiones”.

El proyecto considera abastecer Spence Growth Option (SGO), aprobado por BHP en agosto pasado, y que contempla la construcción de una concentradora de cobre con capacidad de 95.000 toneladas diarias. Lo anterior extenderá la vida de la mina en unos 50 años. ¿Por qué una planta desalinizadora? La minería para abastecer sus operaciones está contemplando cada vez más el uso de agua de mar, desalada o no, para cubrir sus requerimientos.

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Mitsui & Co Ltd precisó que comprará una participación de 3,6% en Collahuasi a JX Nippon Mining & Metals, una unidad de JXTG Holdings Inc, aumentando su inversión total en el yacimiento a 11,03%.

Además, venderá un 1,25% de participación en Los Pelambres a JX Metals y a la corredora Marubeni Corp.

Mitsui dijo que ambas operaciones incrementarán su volumen de producción de cobre en cerca de 15.000 toneladas al año, a 140.000 toneladas anuales.

La compañía dijo que la decisión es parte de sus esfuerzos por optimizar su portafolio al reestructurar y acumular activos de alta calidad. Los términos financieros de las operaciones no fueron revelados.

La participación de JX Metals en Los Pelambres aumentará a 15,79%, desde 15% y la de Marubeni subirá a 9,21% desde 8,75%, de acuerdo a ambas firmas.

JX Metals dijo que las transacciones apuntan a concentrar sus recursos en activos que considera clave. Los ingresos por la venta serán empleados para reforzar el negocio de procesamiento.

La compra de Marubeni de una participación adicional se produce en momentos en que la compañía está reforzando sus inversiones en cobre con miras al largo plazo, según indicó en un comunicado.

Corredurías japonesas están buscando nuevos activos ahora que fijaron sus mejores panoramas de resultados en seis años, gracias a los precios más elevados de las materias primas, desde los metales, pasando por el petróleo y el gas natural.

La minera Antofagasta PLC tiene el control de Los Pelambres con 60% de los activos, mientras que empresas japonesas como Mitsubishi Materials Corp y Mitsubishi Corp, cuentan con el resto de la participación.

Glencore y Anglo American tienen cada una un 44% de los activos de Collahuasi, mientras que un 12%del yacimiento está en manos de firmas japonesas como Mitsui Mining y Smelting Co Ltd.

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En ese marco, la japonesa Mitsui confirmó que será ella, junto al Grupo Cobra, quienes levantarán la planta desalinizadora de agua de mar de Minera Spence, propiedad de BHP, de unos US$ 800 millones.

La planta, ubicada en Antofagasta, considera la construcción y la operación de esta misma por un período de 20 años, con la posibilidad de extender el trato otros cinco años. La unidad es clave para la extensión que está planificada para la faena.

El presidente de Mitsui en Chile, Yoshinori Takase, confirmó que la semana pasada el proyecto ingresó a la lista de negocios de la compañía y aseguró que la intención de la firma nipona es que siga aumentando esta lista, luego de involucrarse por primera vez una obra de infraestructura.

“Esperamos contribuir al país con más inversiones y nuestros negocios para apoyar e incrementar empleo como amigos y socios de Chile. Actualmente queremos hacer más, porque Chile es muy estable políticamente y también económicamente. Entendemos que aquí está el mejor nivel de país en América Latina”, comentó el ejecutivo.

Respecto a la recuperación del valor del mineral, Takase aseguró que “el precio del cobre está muy bueno. Creo que nadie pensaba cómo está ahora, más o menos tres dólares, lo que incluso es mejor que lo que gente pensaba en comienzos de este año”.

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La producción es menos de dos tercios de las 150.000 toneladas de concentrado planeadas cuando la compañía inició la construcción de la mina. Caserones ha tenido una serie de problemas técnicos en su fase de arranque que han retrasado el plazo programado para alcanzar su máxima capacidad.

“Los problemas en la mina se han resuelto rápidamente y ha estado funcionando en alrededor del 90% de su capacidad desde marzo (de este año)”, dijo un portavoz de la compañía.

JXTG Holding espera que Caserones produzca 130.000 toneladas de concentrado de cobre en el año hasta el próximo 31 de marzo, entre 140.000 y 145.000 toneladas en el año fiscal 2018/19 y 150.000 toneladas en 2019/20, dijo a Reuters el vicepresidente senior, Yasushi Onoda, luego de una conferencia sobre los resultados.

La producción del proyecto -77,37% propiedad de una empresa conjunta entre JXTG y la japonesa Mitsui Mining and Smelting Co Ltd- ha estado retrasada desde que comenzó a producir en mayo de 2014 en las áridas montañas del norte de Chile.

Sus problemas ponen de relieve los desafíos que enfrentan las mineras en Chile, luego de que la mayoría de los depósitos más accesibles han sido explotados.

Caserones registró una pérdida recurrente de 28.400 millones de yenes (US$250 millones) en el año que finalizó el 31 de marzo, pero está previsto que se estabilice en el año en curso y tiene como objetivo generar una ganancia de más de 10.000 millones de yenes en el año fiscal 2019/20, dijo el portavoz.

La japonesa Mitsui & Co. tiene la participación restante del 22,63% en la mina.

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Fuentes al tanto del proceso explicaron que aunque en algún minuto se trabajó en disminuir la capacidad instalada del proyecto original, la reducción del volumen de electricidad a subastar en la licitación de suministro para distribuidoras de este año terminó por hacer inviable la iniciativa.

Si bien todavía no existe una definición oficial, la subasta para clientes regulados que contemplaba 4.200 GWh anuales, se disminuiría a unos 2.500 GWh, es decir, 40% menos. Según explicaron en su momento desde el Ministerio de Energía, la modificación se explica en gran parte por el traspaso de clientes regulados a libres.

La asociación entre Enap con la japonesa Mitsui -cerrada a fines de 2015- buscaba desarrollar las centrales de ciclo combinado en base a gas natural Luz Minera y Nueva ERA (Concón), para participar en las licitaciones de suministro para clientes regulados entre 2016 y 2018.

Consultados sobre esta información, desde Enap contestaron que «dado el volumen de energía eléctrica de las próximas licitaciones para suministrar a empresas distribuidoras, Enap privilegiará el desarrollo de su proyecto Central Nueva ERA».

Otras fuentes indicaron que, dado lo reducido de la licitación de este año, Enap podría participar también por quedarse con volúmenes más pequeños basados en la generación excedentaria de sus actuales instalaciones, como es el caso de Petropower o de la cogeneradora ubicada en Concón en terrenos de la refinería de combustibles.

Caducidad del permiso

El proyecto Luz Minera fue desarrollado por Codelco, pensando en satisfacer las necesidades energéticas de sus divisiones del norte. Originalmente contaría con una capacidad instalada de 760 MW e involucraría una inversión estimada en US$ 758 millones.

En diciembre de 2013 la central recibió su permiso ambiental (RCA) y el objetivo de la cuprífera en ese momento era acceder a mejores precios de la energía, entregando a un tercero el derecho para la construcción.

Pero el escenario de precios de la energía se hizo más amable para los grandes consumidores, restando presión a las grandes mineras para propiciar nueva oferta de generación. Finalmente, la iniciativa fue traspasada a Enap. Ahora, el proyecto está cerca de su vencimiento, puesto que la normativa ambiental establece que si pasan cinco años desde que es aprobada una iniciativa y no comienza su construcción, el permiso será caducado. En el caso de Luz Minera, esto ocurriría en 2018.

Un ejemplo de esto es Energía Minera, termoeléctrica que Codelco pensó instalar en Puchuncaví, y que terminó con su permiso caducado pues no avanzó en su desarrollo. Codelco ya había desistido de la iniciativa aprobada en 2009.

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Situación que preocupa y ocupa a sus accionistas, todas empresas japonesas. Si en agosto cambiaron al CEO -nombrando al polaco Maciej Sciazko-, ahora arribaría un ejecutivo de confianza de Mitsui, minoritarios en la sociedad con 23% de la participación.

Según la publicación Metal Bulletin, arribará a la minera el nipón Toshihiro Kawashima, quien hasta ahora se desempeñaba como director de Mitsui Bussan Commodities.

El mandato de Kawashima, señala el medio especializado, es el de ayudar en las mejoras de la operación en las que trabaja la compañía.

Añaden que el ejecutivo jugaría un rol de asesor de Sciazko, quien llegó desde Sierra Gorda con la misión de estabilizar la operación, reducir costos y pasar de las pérdidas a las utilidades.

Kawashima tiene experiencia en el país, ya que se desempeñó como director de Collahuasi en representación, justamente, de Mitsui. Fuentes al tanto indican que todavía no hay claridad sobre el cargo que ocuparía en Caserones, aunque señalan que debería reemplazar a algún ejecutivo.

Desafíos de la operación

El escenario que deberá enfrentar el ejecutivo no es fácil. Desde 2014, cuando inició su operación, hasta ahora sus pérdidas superan los US$ 1.000 millones y aún no llega a la capacidad de diseño.

Y el escenario no cambiará en el corto plazo. Desde la japonesa JX Holdings, su principal accionista, comentaron hace unos días que la faena no alcanzará su meta de producción para el año fiscal.

La semana pasada, en el marco de la entrega de sus resultados, dijeron que la proyección de producción es de 97.000 toneladas de cobre, bajo las 100.000 toneladas en la previsión de agosto.

Esto es una nueva rebaja de las expectativas del desempeño de la faena, ya que en mayo la japonesa había calculado 137.000 toneladas en el año fiscal.

Según agencias internacionales, ejecutivos de la nipona indicaron que la producción de la faena se vio afectada por una fuerte nevada en junio y congelamiento de equipos el mes siguiente, dado que está a más de 4.000 metros de altura.

En Caserones, el área mina y la línea de producción de óxidos están operativas, sin embargo, las mayores dificultades han estado en la puesta en la producción de sulfuros.

Plan de mejoras da resultados

En la búsqueda de mejorar su performance, los japoneses contrataron a McKinsey como asesores integrales, quienes, junto a los ejecutivos de Caserones, fueron los encargados de encontrar las fórmulas para que la mina entregue números azules, pese a la baja ley del yacimiento y las desafiantes condiciones climáticas de la faena.

Y al parecer el trabajo está dando resultados. Aunque todavía no está reflejado en los números, las proyecciones del socio mayoritario es que el aporte de Caserones se refleje en los próximos resultados

“Nuestro plan de mejora con el apoyo de los consultores de la mina Caserones está obteniendo buenos resultados”, comentó el vicepresidente senior de JX Holdings, Kunimitsu Oba, en conversación con analistas.

McKinsey llegó hace varios meses a la faena y están aplicando un programa denominado RTS (Recovery Transformation System) que se enfoca no sólo en temas de personal, sino que en aspectos operativos y financieros.

En su momento, desde la compañía explicaron que el rol de los consultores era llevar adelante un proceso de cambio estratégico destinado a capturar oportunidades de mejor gestión, contención de costos y optimización de la organización.

Durante el primer semestre de este año, Caserones reportó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) una pérdida de US$ 238 millones.

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