La minera destacó que los ingresos de esta Inversión Estratégica se utilizarán para avanzar y acelerar el desarrollo del proyecto de cobre Marimaca, ubicado en la Región de Antofagasta.

La compañía explicó que Mitsubishi suscribirá un total de 4.640.371 unidades, que consisten en una acción ordinaria y una garantía de compra de acciones ordinarias a un precio de C$4,31 por Unidad. Cada Warrant dará derecho a Mitsubishi a comprar una Acción Común adicional a un precio de ejercicio de C$5.60 por un período de 24 meses después del cierre de la Inversión Estratégica. Tras la finalización de la Inversión Estratégica, Mitsubishi será propietaria de aproximadamente el 5,0% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Marimaca sobre una base no diluida.

Junto con ello, resaltaron que Mitsubishi es un importante inversionista en la industria del cobre de América Latina con una cartera de inversiones existentes que incluye Escondida, Los Pelambres, Antamina, Los Bronces y Quellaveco.

Apoyo al proyecto

Hayden Locke, presidente y CEO de Marimaca Copper, comentó que “le damos la bienvenida a Mitsubishi Corporation como socio y accionista de Marimaca. Esta inversión es un fuerte respaldo a la calidad del Proyecto Marimaca, por parte de una parte interesada excepcionalmente respetada y establecida en la industria del cobre chilena».

Además, precisó que “nos complace que Mitsubishi comparta nuestra opinión de que el Proyecto de Cobre Marimaca es un proyecto en etapa de desarrollo único y de muy alta calidad. Su ubicación le brinda varias ventajas, incluida la expectativa de que estará entre los productores de cobre con menor intensidad de carbono en la industria. Es uno de los pocos proyectos nuevos de cobre que tiene el potencial de generar una producción a corto plazo de escala significativa».

Finalmente, Locke sostuvo que “la inversión de Mitsubishi elimina significativamente el riesgo de nuestra próxima fase de desarrollo, y brinda financiamiento para acelerar el progreso hacia el estudio de factibilidad definitivo y los permisos, al tiempo que minimiza la dilución para nuestros accionistas existentes”.

En tanto, Taro Abe, gerente general del Departamento de Metales Base de Mitsubishi Corporation, expresó que “estamos entusiasmados de participar en el proyecto Marimaca, que tiene el potencial de generar un nuevo suministro significativo de cobre en el corto plazo. De particular importancia para nosotros son las credenciales de sostenibilidad del proyecto, que creemos que será una fuente de cobre de muy baja intensidad de carbono».

Del mismo modo, Abe enfatizó que “esperamos trabajar junto con el equipo de Marimaca a medida que avanza a la siguiente fase de estudios y permisos, con la esperanza de que podamos utilizar plenamente nuestra profunda experiencia en la industria chilena del cobre para mejorar aún más este proyecto”.

De acuerdo a información desde la compañía, Marimaca tiene la intención de utilizar los ingresos de la Inversión Estratégica para avanzar en el Estudio de Factibilidad Definitivo («DFS») y permitir flujos de trabajo en el Proyecto de Cobre Marimaca, y para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Se espera que la inversión estratégica se cierre el 11 de julio de 2023 o antes, y está sujeta a la aprobación de la TSX. Los valores emitidos conforme a la Inversión Estratégica estarán sujetos a un período de retención legal de 4 meses de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables. No se paga ninguna tarifa de buscador en relación con la inversión estratégica.

En relación con la Inversión Estratégica, a Mitsubishi se le otorgarán ciertos derechos que incluyen:

• Mientras Mitsubishi mantenga una participación en la propiedad de al menos el 2,5%, a Mitsubishi se le otorgarán derechos de participación y complemento que le permitan mantener su participación prorrateada en la Compañía.

• El derecho a nominar a un miembro para la elección de la Junta Directiva de la compañía en caso de que la participación de propiedad de Mitsubishi aumente al 7,5% o más.

• El derecho a nombrar dos miembros de un Comité Técnico y Ambiental que se formará.

En relación con la Inversión Estratégica, Greenstone Resources LP y algunas de sus filiales y filiales de Tembo Capital Mining GP Limited, incluida Ndovu Capital XIV BV, acordaron renunciar a sus respectivos derechos preexistentes de participar de forma prorrateada en las financiaciones de capital. por la compañía.

RBC Capital Markets actúa como asesor financiero de la compañía en relación con la Inversión Estratégica.

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En total, los papeles representan el 6,77% del capital accionario de CAP y el negocio será por un precio total de US$108 millones.

En el hecho esencial, Invercap precisó que con esta adquisición aumenta su participación accionaria en CAP de 52.124.389 acciones, representativas del 34,88% de su capital accionario, a 62.249.317 acciones, representativa del 41,65%.

Por último, la firma señaló que el cierre de la compraventa se efectuará en una transacción fuera de bolsa a más tardar el 26 de febrero de 2021 y que el precio se pagará al contado, para lo cual tiene aprobado un financiamiento bancario a largo plazo por US$108 millones.

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Antofagasta Minerals (70%) junto a Marubeni Corporation (30%) -socios en el yacimiento de cobre- obtuvieron un crédito por US$ 650 millones para financiar parte del proyecto minero ubicado en la Región de Antofagasta.

Según explican desde Amsa, el préstamo fue entregado por una serie de instituciones financieras que incluyen al Japan Bank for International Cooperation, el Export Development de Canadá, el KfW IPEX-Bank GMBH, el Mizuho Bank, el Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Natixis, de Francia, el ING Capital LLC, de Holanda, y los bancos chilenos Corpbanca y Banco del Estado.

«El cierre del proceso de financiamiento marcará un hito de gran relevancia para el grupo, ya que permitirá viabilizar un proyecto en el que hemos depositado mucho esfuerzo y dedicación, ya que estamos convencidos de que su operación no solo significará un importante aporte en el crecimiento del grupo, sino también en el desarrollo nacional», sostuvo el vicepresidente de finanzas de Amsa, Alfredo Atucha.

El proyecto contempla un monto total por US$ 1.900 millones, y las empresas ya han desembolsado cerca de US$ 500 millones. Los dineros restantes serán aportados directamente por los socios.

Hasta la fecha, la iniciativa registra un avance de 44% – entre diseño, provisión y progreso físico- y de 14% en materia de construcción.

Con el financiamiento obtenido se espera que el proyecto avance de acuerdo con el cronograma establecido por la compañía. Esto, luego que en diciembre de 2012 se paralizara momentáneamente la ejecución del yacimiento -por altos costos-, en una decisión que fue revertida a mediados de 2013. Se espera que Antucoya comience su producción en 2015, con miras a alcanzar un total de 80 mil toneladas de cátodos de cobre anuales.

Fuente / El Mercurio

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