Del mismo modo, la gremial reveló que «si bien destacamos la importancia de Codelco en la producción mundial de cobre, recordamos que la industria minera chilena no se reduce a las empresas estatales. El sector privado desempeña un rol esencial, a pesar de las dificultades que enfrenta, entre ellas un sistema de permisos que dificulta seriamente el avance de nuevos proyectos. Por ello, adherimos al llamado a agilizar la tramitación de iniciativas de inversión, y urgimos al Congreso a avanzar en las reformas necesarias, considerando que hoy, proyectos de gran minería pueden demorar más de once años en obtener su aprobación».

Asimismo, desde Sonami afirmaron que «el Presidente reconoció el estancamiento económico de la última década y comprometió esfuerzos hasta el término de su gestión. Sin embargo, no se anunciaron medidas concretas para reactivar el crecimiento. Lamentamos que, pese al llamado al diálogo, este no se traduzca en acciones que permitan el desarrollo de las fuerzas productivas del país».

Además, agregaron que «coincidimos en que algunas visiones pueden ser excesivamente pesimistas, pero preocupa la falta de reconocimiento al potencial que tiene la iniciativa privada para aportar al crecimiento y al bienestar de múltiples comunidades vinculadas a la minería».

Finalmente, desde Sonami reiteraron su compromiso con el desarrollo del país y pedimos atención y confianza en las propuestas que hemos presentado. «Estamos convencidos de que, pese al escaso espacio otorgado a la minería en esta Cuenta Pública, aún es posible avanzar en los próximos nueve meses si se mantiene el espíritu que el Presidente expresó en su discurso«, sentenciaron.

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La finalidad del documento es proporcionar información pormenorizada y actualizada de regulaciones, instituciones a fines y, sobre todo, esquemas tributarios de cada país en el contexto de inversión en proyectos mineros nuevos o existentes.

Así, en más de 200 páginas, entrega referencias para que los inversionistas extranjeros comprendan los requisitos legales, fiscales y regulatorios necesarios para llevar a cabo actividades mineras en los dos países.

Actualmente, desde la empresa detallaron que la cartera de proyectos de Chile para el periodo 2022-2031 considera 53 iniciativas valuadas en US$73.655 millones. Del total estimado, se han materializado inversiones por US$12.733 millones antes de 2022, quedando por invertir durante el quinquenio 2022-2026 un total de US$46.323 millones, un 62,9% de la cartera, y el remanente entre los años 2027 y 2031.

Al respecto, Juan Pablo Guerrero, Socio Líder & LegalGlobal Chairman &CEO KPMG en Chile, sostuvo que «la industria debe continuar asegurando la implementación de políticas y enfoques ESG. En los campos ambientales la industria ha estado abordando y mitigando las preocupaciones sobre el impacto de sus operaciones, incluidas la forma de mejorar aún más la gestión de residuos, el uso adecuado, racional y eficientes del agua y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Perú

En tanto, Perú cuenta con un total de 47 proyectos de inversión valorizados en US$53.715 millones.

En esta cartera los proyectos más sobresalientes son: Ampliación Toromocho con US$1.355 millones de inversión (Cobre), San Gabriel con US$470 millones de inversión (Oro) y Hierro Apurímac con US$2.900 millones de inversión (Hierro).

De acuerdo con la última Encuesta de Reportes de Sostenibilidad de KPMG 2023, la industria minera para ambos países exhibe altos estándares de seguridad ocupacional, protección ambiental y transparencia financiera. Como resultado, las empresas mineras han tomado la delantera en la implementación de criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), lo que ha generado un impacto positivo en sus resultados operativos y financieros.

Beatriz de la Vega, Socio Tax Advisory y Líder de Energía y Recursos Naturales KPMG en Perú, manifestó que «el gobierno peruano está trabajando en normativas con contenido social y nuevas energías para reducir las brechas sociales en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; y, por otro lado, el sector privado se encuentra trabajando en estrategias para operar bajo estándares ESG. La industria minera actualmente lidera iniciativas ESG, que incluyen, entre otros, proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética y mejorar el gobierno corporativo.

Cabe destacar que, en el marco del evento de lanzamiento, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, realizó una introducción escrita a esta guía de KPMG Chile y Perú, enfatizando que “la cartera de proyectos mineros en Chile siempre ha sido significativa y hoy alcanza los 74 mil millones de dólares. En este sentido, nuestro país tiene una oportunidad histórica para fortalecer su liderazgo en la producción de minerales críticos claves para enfrentar la crisis del cambio climático. Para lograrlo, es imperativa una nueva relación entre el Estado y la industria minera. Debe ir más allá de la contribución fiscal, e incluir una perspectiva estratégica para fomentar la construcción de una mayor y mejor industria”. 

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Al respecto, Zauschkevich explicó que, «la Corporación de Bienes de Capital (CBC) informó en su último reporte que la inversión pronosticada para el próximo bienio es de US$ 3.721 millones, lo que representa una caída del 42% respecto del ejercicio anterior, además, es la menor en intensidad en inversión en más de 15 años, lo que es preocupante y una alerta a las autoridades para buscar maneras de potenciar la inversión”.

Para el próximo decenio la situación es un poco más alentadora;  la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en su informe sobre la “Inversión en la minería chilena – Cartera de proyectos 2022-2031”, pronostica  para dicho periodo un total de 53 iniciativas avaluadas en US$ 73.655 millones, lo que significa  un aumento de 6,9% respecto a la cartera del año anterior.

«Sin embargo, para que la cartera del próximo decenio se concrete, debemos tomar medidas ahora”, señaló Zauschkevich.

Según detallaron desde la Cámara Minera, la actividad minera tiene un efecto multiplicador en el empleo: por cada empleo directo se generan 3 empleos indirectos en servicios de apoyo, como transporte de minerales y concentrados, sondajes, perforación de túneles, arriendo de vehículos, estudios de ingeniería, alimentación, entre otros; actualmente la minería da empleo directo a 279 mil trabajadores, lo que implica 837 mil empleos indirectos; esto totaliza 1 millón 100 mil empleos, es decir el 14% de la fuerza laboral.

Además, sostuvieron que, es indispensable agilizar las decisiones de los organismos relacionados con normas medioambientales y – sobre todo  – establecer un acuerdo amplio a nivel político, de que las consideraciones técnicas no sean dominadas por variables políticas.  Esto es válido no sólo para los proyectos mineros, sino necesariamente para todas las actividades productivas.

Finalmente, el presidente de la institución puntualizó que, debemos fortalecer la exploración geológica básica, conocida como “greenfield”: sin esta etapa de prospección inicial no es posible encontrar nuevos yacimientos que permitan desarrollar nuevas minas.  Como incentivo a la exploración minera, en el Perú “se permite la devolución del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto de Promoción Municipal a las empresas que realizan exploraciones mineras y de hidrocarburos”.  Esto implica un tremendo impulso a la actividad greenfield peruana, apoyo que en Chile es inexistente.  Hoy en día la  mayoría de los proyectos mineros chilenos consisten en ampliaciones de minas existentes, prácticamente no hay nuevos descubrimientos, con lo cual estamos hipotecando nuestro futuro.

“Si queremos realmente cumplir con la meta de electromovilidad para 2050, debemos extraer más cobre y más litio, no hay soluciones mágicas», finalizó Zauschkevich.

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A este evento anual – que comenzó en 1932- asisten, aproximadamente, más de 30.000 personas de más de 130 países, por su programación educativa, eventos de networking, oportunidades comerciales sobresalientes y diversión, explicaron desde la organización.

Asimismo, alberga a más de 1.100 expositores y 2.500 inversores. En esta oportunidad, el encuentro internacional abordará tópicos como análisis por programas indígenas, inversiones, clases maestras, cursos, programas estudiantiles, entre otros.

Programa preliminar PDAC 2023

Desde PDAC indican que la programación preliminar incorporará los siguientes tópicos:

• Foro de Presentación Corporativa
• Perspectivas de Exploración
• Programa Indígena
• Programa de Conferencias Magistrales
• Presentaciones de Escritores de Cartas
• Serie de Clases Magistrales
• Minería para la Diversidad
• Programa de reuniones uno a uno
• Salas de presentación y recepción
• Cursos cortos
• Programa para Estudiantes y Carrera Inicial
• Programa de Sostenibilidad
• Programa Técnico

La organización informó además que el 24 de febrero de 2023 es la fecha límite para la compra de entradas. En cuanto a las salas de presentación y recepción, éstas incluyen a:

• Argentina Mining
• Aurora Minerals Group
• Australia Minerals and MinEx CRC
• BC Regional Mining Alliance
• BDO Canada
• Brasil
• Cámara de Minería del Ecuador
• Canadá Eurasia Chamber of Commerce (CECC)
• Canaria Technologies
• College of the North Atlantic
• Dentons LLP
• Geological Survey of Canada
• GoldenEye (hosted by Beak Consultants GmbH)
• Government of Québec
• Greenland Business Association and the Greenland Government Guyana
• Inter-American Development Bank (IDB)
• Invest Barbados
• Invest Canada North
• Invest in Canada
• Lundin Group of Companies
• McKinsey & Company
• Ministerio de Minas, Gobierno de India
• Ministerio de Minería de Chile
• Montt Group
• Mundoro Capital
• Agencia de Minería Nacional de Colombia
• Ministerio de Minas de Ontario
• Día de Perú
• Saskatchewan Research Council
• Silvercorp Metals Inc, New Pacific Metals Corp, and Whitehorse Gold Corp
• Symboticware
• Three Crowns LLP

Conozca toda la programación preliminar AQUÍ

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Rubros mineros

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A través de la Mesa Pro Inversión, sus diferentes actores buscarán destrabar los nudos que impiden o dificultan la aprobación de proyectos de inversión en la región, para así, generar instancias de diálogo y cooperación que permitan establecer acuerdos que fomenten el desarrollo y atraigan la inversión a la región.

Juan José Ronsecco, presidente de Corproa, explicó la importancia y necesidad de promover este tipo de alianzas público – privadas en pro de atraer más inversiones a la región, que impulsen la empleabilidad y mejoren la calidad de vida de los atacameños.

“Agradecemos a las autoridades por su voluntad de generar diálogo, de entender la importancia que tiene hoy día la inversión en Atacama, creo que ese es el eje central de esta mesa, después viene el cómo destrabamos los nudos y llegar a acuerdos que impulsen la inversión. El poder llegar a un entendimiento entre el empresariado y el sector público es muy importante, y creo que eso nos va ayudar, y vamos a demostrar al resto de Chile lo necesario que es descentralizar el país. Auguro un año de éxitos, resolviendo varios problemas y teniendo nuevas inversiones en Atacama”, manifestó.

Trabajo conjunto

El gobernador Miguel Vargas valoró la reunión, señalando que todos los presentes están con un objetivo común: “Trabajar juntos, para sacar adelante las iniciativas de inversión desde el ámbito público, como privado”.

“Aquí nos hemos puesto de acuerdo, primero, en sesionar con regularidad, nos vamos a reunir nuevamente en marzo y nos hemos ido de esta reunión con tareas por realizar, vamos a identificar, desde nuestros distintos sectores, cuáles son los principales nudos que dificultan la inversión en la región, y cuáles son los proyectos que son viables y factibles de implementar, sabemos que la inversión tiene dificultades asociadas a una multiplicidad de factores que hay que identificar”, agregó.

Por su parte, el seremi de Minería, Carlos Ulloa, calificó como positiva la primera reunión, expresando además su voluntad de trabajar en conjunto por el desarrollo regional. “Estamos satisfechos con la reunión, claramente es un esfuerzo entre el sector público y privado, para darle más dinamismo y potenciar la inversión en la región, esto está en línea con el planteamiento del Gobierno del Presidente Boric, de ir generando diálogo, ir acercando posiciones y destrabar cualquier tipo de barrera que frene la inversión en el país y en la región, para lo cual, nosotros estamos dispuestos en cuanto a voluntad para poder destrabar el desarrollo de la inversión, sobre todo en lo que es minería, donde hay proyectos muy importantes, para generar una minería verde, sustentable, que traiga desarrollo a Atacama”, señaló.

De igual forma, Héctor Reygadas, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó, consideró como un hito la conformación de la Mesa Pro Inversión 2023. “Sin duda hoy se construye un hito importante, donde las entidades públicas y privadas nos reunimos para desarrollar Atacama e impulsar lo que queremos lograr, buscando los puntos de encuentro, lo que es fundamental, identificando los nudos críticos y las fortalezas que nos permitan, en conjunto, potenciar la economía regional, desarrollar Atacama y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, aseguró.

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“Como país tenemos herramientas institucionales y una legislación que nos permite decir que seguimos siendo tan seguros como lo hemos sido hasta ahora y que, independiente de que estemos pasando algunos procesos de reformas, ninguno de ellos amenaza verdaderamente a la industria minera”, aseguró la secretaria de Estado.

En esa línea, la autoridad sostuvo que ha existido permanente diálogo entre el sector público y privado, con el fin de acercar posiciones.

En la oportunidad, la ministra Hernando señaló que para el período 2022-2031 el portafolio de proyectos mineros considera 53 iniciativas por un monto total de casi 74 mil millones de dólares. “El 24% de la cartera equivale a seis proyectos que corresponden a Codelco y el 57% es de la gran minería privada del cobre”, puntualizó.

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Según la cuarta versión del estudio “Señales de la Minería en Chile”, que realizó Vantaz Group y el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), el índice de percepción general (que va de 0 a 100 puntos y donde 50 marca el límite entre el optimismo y pesimismo) se situó en 32,3 puntos en la medición de abril, manteniendo la tendencia a la baja registrada en las mediciones anteriores. El subíndice de entorno es el más negativo (23,8 puntos) mientras el que mide factores relacionados con la industria está en terreno levemente pesimista (38,7 puntos).

Dimensión entorno

En total, 150 ejecutivos de empresas y proveedores de la minería chilena participaron del sondeo (entre la primera y tercera semana de abril), quienes mostraron una percepción negativa respecto del entorno. Al consultar sobre la situación social, el 77% la califica actualmente como “desfavorable”, mientras el 62% la menciona en esta categoría a 24 meses.

Para Daniela Desormeaux, directora de Estudios de Vantaz Group y directora de Cesco, “dicha percepción está marcada por la discusión constitucional, que fue lo más mencionado al consultar sobre los otros factores que influirán en el crecimiento de la industria minera en el país”.

Sobre la situación económica, el 72% de los encuestados la considera negativa hoy, y un 61% a dos años plazo. Mientras que, al medir la percepción sobre el entorno regulatorio y ambiental se registra una percepción desfavorable en el largo plazo (66% y 52% respectivamente), ya que la mayoría considera que actualmente la situación en estos factores es “normal”.

Precio, inversión y demanda

Al revisar las dimensiones asociadas a la industria, el 74% de los encuestados señala que la inversión minera se mantendrá en los próximos tres meses, pero en un horizonte de 24 meses, casi la mitad de los ejecutivos espera que disminuya.

“La industria está especialmente atenta a la discusión constitucional, y lo que estamos viendo en términos de tendencia augura una perspectiva totalmente opuesta a la estabilidad que requiere la minería. Esto le causa daño no sólo a la industria, sino que al país. El debate constitucional está introduciendo mucho ruido y obliga a los actores a tomar sólo las decisiones urgentes; y las inversiones y los proyectos (ampliaciones y nuevas operaciones) normalmente no lo son. Por lo tanto, es difícil que logremos en el mediano plazo materializar la cartera de proyectos de inversión que Cochilco indica”, explicó Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco.

Pese a la menor inversión, hay un mayor optimismo en los otros factores medidos. La mayoría de los encuestados señala que el precio del cobre se mantendrá o aumentará su valor en los próximos 3 y 24 meses, al igual que la demanda mundial por el metal rojo. Lo anterior en un contexto con una producción estable y un alza en el precio de los insumos.

Finalmente, al consultar sobre los desafíos de largo plazo que tiene la industria minera local, los ejecutivos consultados mencionan en primer lugar el aumento de la competitividad, seguido de fortalecer la institucionalidad pública y destrabar la actividad exploratoria.

“La minería debe relevar el rol que puede cumplir en otras áreas claves para el desarrollo sustentable del país, como es la innovación o la generación de capital humano avanzado, en un contexto donde las leyes de los minerales están cayendo y los costos de producción tienden al alza. En ese sentido, es lógico que mejorar la competitividad se sitúe como la primera prioridad. No obstante, no deja de llamar la atención el menor peso que tienen temáticas que son claves para la sustentabilidad del sector como la reducción de la huella de carbono y promover una mayor inclusión y diversidad en la minería. El sector debe avanzar hoy en aquellos temas que aseguren la licencia social del sector en el futuro”, agregó Juan Cariamo, socio y Co CEO de Vantaz Group.

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La experta en minería señaló que la discusión en el Comisión de Energía y Minería en el Senado fue un avance sustancial respecto de la discusión en Cámara de Diputados.

Domínguez dijo que, con respecto a la discusión, se reconoció la importancia de la competitividad internacional y la heterogeneidad de los costos de distintas faenas mineras, pero no queda claro cuál es la meta de competitividad y si ha sido bien comparada.

Añadió que “la tributación no queda indexada al margen operacional; el componente de rentabilidad depende del precio del Cu y el componente ad valoren depende de la producción; no se consideran los costos”.

Inversiones

Durante el seminario de Cesco Week, la abogada señaló que “no se contempla un régimen de estabilidad que dé certeza jurídica necesaria para inversiones de largo plazo”.

A su vez, estimó que se ha dado mucha importancia a la recaudación vía componente ad valorem, es decir, al % de las ventas anuales de productos mineros; que el marco normativo no atiende a rentabilidad ni a capacidad de pago de los proyectos; y es regresiva al depender la tasa de precios y volúmenes de producción.

En cuanto al componente de rentabilidad, la profesional declaró que “el MEMAJ (tasa marginal y progresiva sobre la base del Margen de Explotación Minera Ajustado) no reconoce las inversiones necesarias para generar y mantener la capacidad productiva (depreciaciones) y la tasa depende del precio; no del margen, que sí logra real progresividad”.

Impuesto Específico a la Industria Minera (IEIM)

Alicia Domínguez señaló que se mantiene el IEIM, duplicándose esfuerzos de cumplimiento y fiscalización, pero “persiste la duda si el Gobierno seguirá adelante con este proyecto inconstitucionalidad o presentará nuevo proyecto de ley”.

La abogada estima que no se resuelve si es impuesto u otro tipo de tributo, preguntándose si aplicarán normas del Código Tributario; tendrá el SII facultad de fiscalizar el cumplimiento y su recaudación.

Domínguz cree que es necesario definir meta de “competitividad” y utilizar mejores métodos y modelos de medición, al mismo tiempo que indexar tributación a los márgenes operacionales para que haya real progresividad en la tributación.

Agregó que “se debe otorgar un nuevo régimen de estabilidad tributaria a la industria minera”. Y, finalmente, “luego de consensuados los elementos de fondo, formalizar este nuevo tributo conforme a la derecho y en armonía con el marco normativo tributario en su totalidad.

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