Se trata de un grupo de 17 elementos de la tabla periódica que poseen propiedades fundamentales para la industria tecnológica y que se utilizan en productos como los celulares, electrodomésticos, computadores, pero sobre todo en autos eléctricos y centrales eólicas, esto, por sus propiedades para permitir elevar el magnetismo de los motores, disminuir su tamaño y extender su duración de uso.

A modo, de ejemplo, un auto convencional tiene 150 gramos de magnetos (que también se compone de otros materiales), el eléctrico tiene dos kilos y una turbina eólica puede tener hasta 600 kilos de magnetos, lo que explica que las previsiones apuntan a que va a aumentar el consumo de magnetos en torno al 30% anual durante la década.

En la localidad de Penco existe el proyecto Biolantánidos, el cual fue fue comprado en 2019 por la firma peruana Hochschild a Minería Activa, y que se encuentra en su última etapa de estudio ambiental.

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¿Cuánto se viene invirtiendo en exploraciones mineras en el mundo?
Estamos hablando de alrededor de unos US$7.000 millonesen exploración, esto incluye todos los metales no ferrosos, desde proyectos avanzados, proyectos iniciales y minas en producción. Esto porque en las minas se debe volver a explorar para reemplazar el mineral extraído. Hoy en día las cifras son más bajas que en años anteriores. En el 2016 en el mundo se gastó un 10% menos de lo que se gastó en el 2009, a pesar de que los precios no fueron tan desastrosos.

¿A qué se debe esta reducción en las inversiones en exploración?
Es porque actualmente la industria minera tiene menos márgenes de ganancia. En la época de los buenos precios de los metales la empresas incurrieron en mucha deuda entonces ahora las compañías están manejando sus gastos de manera más cuidadosa.
Otro tema que es interesante apuntar es que mientras en el periodo 2008 – 2012 existían alrededor de 2500 compañías activas explorando, hoy solo hay unas 1600 activas, o sea cerca de 1000 compañías no consiguen plata para seguir explorando y esas mayormente son las mineras juniors.

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) solo el 10% de las 200 mineras juniors registradas en nuestro país están activas.

Exacto y esto es por falta de dinero para continuar sus exploraciones y de permisos, principalmente.

¿Qué países son los que más vienen invirtiendo en exploraciones?
Entre Canadá (US$1000 millones), Estados Unidos (500M) y Australia (900M) concentran el 34% de inversión en exploración en el mundo. En el caso de Latinoamérica estamos hablando de un 28% (2000M).

¿Y en el caso peruano cómo vamos?
El Perú aproximadamente representa un 6% del gasto global, porcentaje similar al de Chile y México. Pero de todas maneras se gasta más en Estados Unidos, que no es un país tan minero como nosotros, o en Canadá donde se gasta más del doble y sin producir tanto metal como el Perú.

¿Cómo impulsar las inversiones en exploraciones en nuestro país?
Creo que mientras haya problemas comunitarios o de acceso al terreno no se va a revertir esta tendencia a la baja en inversiones, porque no se trata solo de un tema de conflictos sociales sino también de sacar permisos de exploración y que se respeten los contratos establecidos. La única razón por la que no han caído más las inversiones es porque contamos con minas en operación y se viene explorando en las mismas, pero no se están buscando nuevos yacimientos. Con reglas tributarias y permisos nebulosos estamos espantando las inversiones.

¿En otros países no ocurre la misma situación?
En Chile si alguien no quiere que entres a su tierra te mete un juicio, aquí te tiran una piedra. Creo que debemos ir creando el ambiente cultural para que la gente confíe en los poderes del Estado y si no les gusta que vayan por el tema legal. Este tema viene de muchos años atrás. Si uno no explora, los recursos de las minas se van a acabar y no habrá exportaciones ni crecimiento económico. Es importante remarcar que desde que uno descubre un nuevo yacimiento hasta que entra en operación pueden pasar unos 15 o 20 años.

Este año fue bueno para Hochschild porque aumentaron su producción. ¿Qué expectativas para el 2017 en exploraciones?
En nuestro caso mantenemos a nuestro personal explorando, pero obviamente no a los ritmos de años anteriores. El 2017 tenemos planeado explorar bastante en nuestras minas para aumentar la vida de mina. En nuevos proyectos estamos buscando nuevos yacimientos lo cual habíamos parado en los años anteriores debido a la coyuntura de precios. Lo que proyectamos como compañía es mantener la base o crecer un poco en producción y continuar nuestros esfuerzos para mantener un perfil de costos competitivo.

¿Y en el caso de Ares, Arcata y Pallacanta?
Si hablamos de nuestra capacidad de planta, Ares lo tenemos parado entonces tenemos que explorar necesariamente, también tenemos espacio en Arcata y en Selene, que es la planta en donde se procesa el mineral de Pallancata, tenemos 30% disponible. Entonces obviamente tenemos que impulsar nuestras exploraciones.

¿Cuál es la situación de Crespo y Azuca?
Son proyectos atractivos pero hemos decidido concentrarnos en ubicar nuevos recursos y explorar para entender un poco mejor su potencial.

Este año también anunciaron que retomarían las exploraciones greenfield.
Claro estamos explorando, poniendo nueva propiedad y haciendo varias cosas. Teníamos planeado explorar dos proyectos, no quisiera adelantar nombres, pero el tema de los permisos nos demora las actividades.

¿Cuánto piensan invertir en sus proyectos greenfield en el 2017?
Proyectamos invertir unos US$4 millones, en realidad no es un súper presupuesto, pero te permite avanzar.

¿Cuáles son las expectativas de Hochschild sobre su participación en proEXPLO 2017?
Vamos a tener un par de presentaciones muy interesantes y esperamos que sea un foro para que el país tome conciencia de que si no empezamos a explorar no habrá minas de acá a 5 o 10 años y ello afectará nuestra economía.

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“Desde el 2012 hasta la fecha hemos generado ahorros por US$725 millones, la mayor parte de ellos en nuestras minas en el Perú [Inmaculada, Pallancata y Arcata]”, refiere Ignacio Bustamante, CEO de Hochschild.

El ejecutivo apunta que el plan de optimización sigue en marcha porque ha “creado una conciencia de ahorro” que va a potenciar la eficiencia productiva y operativa de la empresa en años de vacas flacas y, sobre todo, en épocas de bonanza.

Los buenos resultados de la empresa saltan a la vista. Las acciones de Hochschild avanzaron 432% en el Bloomberg World Index en el 2016, posicionándose como la de mayor crecimiento en este índice, que evalúa a 5.125 compañías.

Otro factor determinante para esta recuperación ha sido el repunte de los precios del oro y la plata –sus dos principales productos de exportación– que se han revalorizado en 15,83% y 23,88%, respectivamente, en los últimos doce meses.

RETOMA PROYECTOS
Como consecuencia de todo esto, la minera peruana anunció en Expomina 2016 que retomará la exploración greenfield (en áreas vírgenes) después de varios años de fuertes recortes presupuestales.

El principal esfuerzo de Hochschild está orientado, no obstante, a sus proyectos brownfield (en áreas conocidas). Uno de ellos es la ampliación de la mina de oro-plata Inmaculada, proyecto que se definirá a fines del 2017 y que permitiría incrementar la producción (onzas de oro equivalentes) de esta unidad minera en 17%.

“Nuestra siguientes prioridades son Azuca (Cusco), proyecto con 100 millones de onzas de plata descubiertas, y Crespo (Cusco), depósito de oro-plata bastante avanzado que se encuentra actualmente en etapa de redimensionamiento”, finaliza Bustamante.

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La clasificadora de riesgo Moody´s evalúa en total a nueve mineras en la región. De acuerdo con la misma firma, Southern Copper está en la clasificación Baa2 (grado medio) y el resto (Minsur, Hochschild y Volcan) tiene categoría especulativa. La revisión analizará el flujo de efectivo e indicadores crediticios de cada compañía bajo los supuestos más recientes de precios a la baja de los minerales.

“Esto es muy natural y se explica por la caída de los precios de los metales. No quepa ninguna duda de que la magnitud de flujos de caja se va a reducir. Entonces, las clasificadoras deben evaluar si las deudas puedan ser pagadas o no”, opinó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.

Sebastián Cruz, analista de minería de Kallpa SAB, dijo que las posibilidades de una rebaja de la nota de las mencionadas mineras son muy altas. “En la medida que sigan bajando los precios de los metales, las compañías tendrán más apretados sus márgenes, sobre todo en el caso de Volcan”, apuntó. También añadió a Buenaventura.

En especial, mencionó que algunas de las mineras evaluadas tienen un alto ratio de endeudamiento sobre el Ebitda.

La colocación de Southern Copper del año pasado de bonos por US$2.000 millones en tramos a 10 y 30 años ha elevado su ratio a 2 veces ebitda, explicó Cruz. Igualmente, Volcan con bonos por US$600 millones que vencen en el 2022 tiene un ratio deuda sobre el ebitda de 2,8.

Para el caso de Minsur, su apalancamiento ha subido de 1,6 en el cuarto trimestre del 2014 a 3,0 en el tercer trimestre del 2015. Esta última minera ha tenido una caída fuerte de ingresos: 35% durante los primeros meses del 2015.

PARA TODAS

De acuerdo con el reporte de Kallpa del cuarto trimestre del 2015, la utilidad neta del sector minero cayó 54% con relación al mismo trimestre del 2014.

“Las cupríferas verán reducida [en el mismo período] su utilidad en 50,7%, ante la caída de 26,3% en el precio del cobre. La utilidad neta de las polimetálicas se verá afectada por la caída de los precios del zinc, plomo y plata en -27,8%, -15,9% y -10,4%, respectivamente”, indicó.

NUEVO ESCENARIO

Para el presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, este es un momento de toma de decisiones de las mineras para enfrentar el nuevo escenario de menores ingresos por la caída de los minerales.

“Los precios han caído casi a la mitad. Las empresas tendrán que evaluar si enfrentan los compromisos de bonos, si reestructuran la deuda o hacen un aumento de capital para evitar que les reduzcan su calificación”, señaló.

A título personal, consideró que los precios ya tocaron un piso. “Los costos ya están encima de los precios. Entonces, algunas operaciones tendrán que parar y, si esa oferta deja de generarse y la demanda continúa, los precios mejorarán”, dijo.

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Arcata produce actualmente 1.750 toneladas por día y Pallancata extrae 3.000 toneladas diarias. El rendimiento en la mina San José en Argentina seguirá en su nivel actual, dijo Hochschild.

[Hochschild crece con Inmaculada]

La compañía, que cuenta con un objetivo de producción de 21 millones de onzas equivalentes de plata este año, dijo que espera que su mina Inmaculada en Perú produzca de seis a siete millones de onzas en el 2015.

Inmaculada comenzaría su producción a finales del 2014.

[Utilidades de Hochschild suben 4% en primer semestre de 2014]

Las acciones de la minera caían un 3 por ciento a 94,80 peniques en las primeras operaciones en la Bolsa de Valores de Londres.

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