En la sesión realizada el pasado 8 de noviembre, la instancia presidida por el Fiscal Nacional Económico subrogante, Mario Ybar, explicó que no disponía de “los elementos para determinar que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la investigación” que desarrolla por eventual dumping en el precio del producto.

Este proceso lo inició en febrero pasado, tras una solicitud que presentaron las empresas nacionales CAP y Gerdau en enero, las que acusaron la supuesta distorsión. En ella, las compañías pidieron la imposición de un arancel del 38,2% a las barras de acero para hormigón que trae a Chile la firma mexicana Deacero. Así, buscan renovar una disposición parecida que venció en noviembre de 2017 y que establecía tasas adicionales de 9,8% a dichos productos.

En el documento también figura que la comisión estimó un margen de dumping de 16,3%, en base al valor normal y el precio de exportación calculados a partir de la información que entregó Deacero.

Junto con ello, precisó que, entre mayo de 2016 y noviembre de 2017, cuando regían medidas antidumping para el producto mexicano, se observó un descenso de esas importaciones. Pasaron de un rango de 8.919-9.910 toneladas mensuales, entre junio de 2015 y mayo de 2016, hasta fluctuaciones de 3.847-4.726 toneladas mensuales en el período junio 2016-noviembre de 2017. Pero, tras levantarse la medida, las compras volvieron a subir a 7.497 toneladas mensuales, desde fines del año pasado hasta mayo de 2018.

Fuego cruzado

En la denuncia, CAP y Gerdau acusaron que los supuestos precios distorsionados del producto mexicano han causado tres daños: en la participación de mercado de la producción nacional, en el volumen de ventas y en el precio. Respecto a lo último, apuntaron que el impacto sería de US$59 por tonelada, entre 2012 y el segundo trimestre de 2017.

Por su parte, la acusada señaló que los denunciantes no aportaron ninguna prueba que justificara un supuesto spread de precios que debería existir entre el producto nacional y el importado, el que reflejaría las ventajas del primero en lo relativo a un mayor inventario y servicio técnico.

Hasta el gobierno mexicano intervino en la discusión y proyectó que, probablemente, las exportaciones del producto caerán, “ya que parte de la producción se dirigirá al mercado interno mexicano”.

Lo anterior, dijo, es derivado de varios factores, entre ellos, el aumento en el consumo de productos siderúrgicos en el sector energético, gracias a la inversión y reformas en este rubro. Y también por el incremento de la participación de los productores mexicanos en ese mercado, impulsada por las restricciones que México impuso a las importaciones de acero procedentes de Estados Unidos.

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Sin embargo, el organismo antimonopolios impuso medidas de mitigación. Estas condiciones dicen relación con prohibir que la familia Matetic influya en la administración del negocio de mallas electrosoldadas de Gerdau y corte sus canales de acceso a información sensible.

Esta limitante obedece a que la familia Matetic participa en Acma, filial de Inchalam, que opera en el negocio de las mallas electrosoldadas. La medida hace, en definitiva, que la familia Matetic se convierta en un inversionista pasivo de esta entidad. La FNE sostuvo que las medidas se mantendrán vigentes mientras exista tal participación simultánea.

Las restricciones consisten en que los Matetic no tendrán derecho a designar miembros del directorio ni ejecutivos relevantes de la entidad que opera el negocio de mallas electrosoldadas, ni a ejercer ningún derecho que le permitiera acceder a información comercial sensible de dicho negocio. Además, se obligaron a no nombrar como director o ejecutivo relevante en Acma, filial de Inchalam, a personas vinculadas con el negocio en Gerdau.

El 95% del negocio de Gerdau es la producción de barras, perfiles y alambrón de acero. Según fuentes del mercado, apenas el 2% del negocio de Gerdau pertenece a las mallas.

La entrada Regulador confirma venta de Gerdau Chile, pero impone restricciones se publicó primero en Mch.

El monto de la transacción por el 100% de Gerdau Chile alcanzó los US$ 154 millones y supone la salida de la compañía brasileña del mercado nacional.

La firma brasileña señaló que la venta de sus operaciones en Chile -que incluye tres plantas de producción con capacidad instalada de 520 mil toneladas anuales de aceros largos reciclados y su red de distribución en el país- debe ser concluida en julio de 2018. Junto con las tres plantas de producción, la compañía posee cuatro centros de reciclaje.

En el país, Gerdau producía y suministraba barras de acero para hormigón y perfiles de acero, proceso industrial en el que solo se usa el reciclaje de chatarra de acero, lo que la posicionaba como el principal reciclador de chatarra de acero de Chile.

El grupo comprador está integrado por la sociedad liderada por el empresario José Luis del Río Goudie, Ingeniería e Inversiones, que pasará a adquirir el 45% de la propiedad; y MATCO Cables (compuesto por las familias Matetic Riestra y Conrads Ruiz-Tagle), que pasará a comprar otro 45%. A su vez, los ex gerentes generales de Gerdau Chile, Hermann von Mühlenbrock e Italo Ozzano, controlarán un 5% cada uno.

En esta operación, la parte compradora fue asesorada financieramente por el Banco de Chile y legalmente por el estudio jurídico Barros & Errázuriz.

En octubre pasado, tras la firma del acuerdo, los gerentes de MATCO Cables y de Ingeniería e Inversiones, Franko Sore y Jorge González, respectivamente, manifestaron que con esta compra están ingresando a una empresa líder en sustentabilidad, eficiencia y calidad, que usa como insumo único el reciclaje de chatarra.

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Según Claudio Vera, gerente de Evema, firma dedicada a la elaboración de cables de acero, la aplicación de aranceles afectaría el «último eslabón de la cadena. Ya que importamos acero elaborado, como el cable. (El arancel) afectará de todas maneras, no nos vamos a salvar».

En la misma línea, Mónica Hamuy, gerenta de Berri y Nally, empresa productora de clavos, alambres y mallas, señala que su materia prima es a base de acero, por lo que «por supuesto afectaría. El precio que tenga este es determinante, porque incide en más de un 60% en el costo final de los productos».

Otro de los factores que identifica Hamuy y que afectará los costos asociados a la producción, será la oferta de acero en el mercado nacional. Al respecto, la ejecutiva señala: «Si la medida se aplica, nos obliga a comprar en el mercado local que es muy reducido. Aquí solo tienes CAP y Gerdau. CAP a nosotros no nos vende, ellos tienen como un arreglo con los grandes».

Ambos empresarios consideran que la aplicación del arancel, al aumentar sus costos, deberán traspasarlo al cliente final. Vera estima que el alza debería estar cerca de un 5%, mientras que Hamuy calcula que llegará a un 15% en los productos terminados. «Para saldar la situación y que esta no afecte la demanda, el costo deberá ser asumido entre el cliente y la empresa», señala el gerente de Evema.

Sobre las consecuencias específicas que tendrá la aplicación de esta medida para el mercado nacional, Carlos García, gerente general de Perfiles y Metales, precisa que los aranceles aumentarían el precio del «acero largo» (que está sujeto a la posible medida), lo que ocasionaría que la demanda se traslade hacia el «acero plano», que no se fabrica en Chile.

Agrega que si bien se puede imponer un arancel a México, CAP y Gerdau «deberán seguir compitiendo con grandes productores como Turquía y Japón».

5% a 15% estiman los pymes del sector que podrían subir los precios finales de los productos si se aplica la salvaguardia solicitada.

60% o más de ese porcentaje es la incidencia del acero en el costo de los productos terminados, según indicaron operadores de este rubro.

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Uno de esos acuerdos, según fuentes al tanto del proceso, es reflotar la histórica marca Aza, que fue con la cual inició sus actividades la compañía siderúrgica hace más de 60 años. En 1992, cuando Gerdau entró a la propiedad de la acerera, y hasta 1997, la siderúrgica especializada en reciclaje de chatarra operó bajo la marca Aza, hasta que la firma brasileña decidió modificarla por Gerdau Aza y luego cambiarla por Gerdau Chile.

Según fuentes al tanto de la marcha de la compañía, entre los socios existiría consenso en que la marca Aza es reconocida por los clientes -principalmente el retail y las constructoras- y cuenta con una alta valoración y recordación, lo que haría aconsejable reflotarla en esta nueva etapa.

No es el único tema en que hay avances. También está prácticamente zanjado que Ítalo Ozzano, ex gerente general de Gerdau Chile y uno de los nuevos socios de la compañía (con el 5% de la propiedad), asumirá la gerencia general, mientras que Hermann von Mühlenbrock, también ex gerente general de la firma y hasta este año presidente de Sofofa, asumiría la presidencia del directorio.

No obstante, esto quedará cerrado una vez que sesione el directorio, lo que a su vez ocurrirá cuando se tengan las aprobaciones correspondientes. Sí está definido que Von Mühlenbrock, al menos, tenga un asiento en el directorio.

En octubre se hizo público el acuerdo mediante el cual una sociedad integrada por Matco Cables, de las familias Matetic Riestra (que tiene participación en Inchalam) y Conrads Ruiz-Tagle; la sociedad Ingeniería e Inversiones, encabezado por José Luis del Río Goudie; y los ya citados Ozzano y Von Mühlenbrock, tomarían el control de la empresa siderúrgica.

Banco de Chile fue el asesor financiero de la operación, mientras que el estudio Barros y Errázuriz se constituyó como el asesor legal del acuerdo.

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Desde entonces, el grupo ha mantenido un perfil bajo, evitando referirse en detalle a las razones que lo llevaron a escoger su salida del país. Pero ayer, el gerente general de Gerdau Chile, Marcos Vinicius, salió a explicar esta decisión, en el marco de una actividad pública junto con autoridades de gobierno.

“La empresa ahora pasa a otros controladores en Chile, y continuará produciendo localmente. La idea de Gerdau es concentrarse en los mercados donde tiene mayor presencia, como Brasil y Estados Unidos”, explicó Vinicius a La Tercera.

El ejecutivo descartó que Gerdau exporte productos desde Brasil a Chile una vez que se produzca su salida del mercado local, confirmando que su alejamiento del mercado será total. “Gerdau sale de Chile”, dijo enfático. Además, desestimó que la pugna por un eventual dumping en la importación de acero chino, que hoy revisa la Comisión Antidistorsiones, explique la decisión, como tampoco una eventual pérdida de atractivo de Chile. “No, no es tema. (La decisión) es más parte de la estrategia global de Gerdau. La de Chile es una operación más chica comparada con el tamaño de las otras operaciones de Gerdau. Es parte de la estrategia de concentrarnos”, dijo el representante en Chile de la compañía brasileña.

Respecto a los plazos establecidos para que se concrete la operación de venta de activos, el ejecutivo brasileño explicó que esto “depende de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Está previsto entre tres y nueve meses, esa es la expectativa, pero puede variar, depende al final de la FNE. El plazo de la Fiscalía es de hasta dos años. Nosotros tenemos una previsión, pero al final depende de ellos. No es algo que nosotros controlamos”, dijo. Consultado sobre quién los asesora en la operación, respondió que este rol lo ha cumplido Morgan Stanley.

Operación

Luego de varios meses donde se especuló su venta, el pasado 4 de octubre Gerdau dio a conocer que llegó a un acuerdo con un grupo de empresarios locales para vender sus plantas en Chile por un monto de US$ 154 millones. En aquella ocasión la firma explicó a través de un comunicado que los motivos de su salida del país estaban relacionados “al proceso de optimización de activos de la compañía, con foco en rentabilidad y en la reducción de su apalancamiento financiero”.

La participación que tendrán los nuevos dueños de Gerdau se dividirán su propiedad de la siguiente manera: Matco Cables con el 45% (integrado por las familias Matetic y Conrads); Ingeniería e Inversiones con el 45% (encabezado por José Luis del Río Goudie) y los ex gerentes generales de Gerdau Chile, Hermann von Mühlenbrock e Ítalo Ozzano con el 5%.

Los activos de Gerdau incluidos en la venta son unidades industriales de aceros largos, con capacidad anual instalada de acero de 520 mil toneladas. En el proceso industrial donde se fabrican barras de acero para hormigón y perfiles de acero, la compañía solo utiliza el reciclaje de chatarra de acero (100% de su insumo), siendo de esta forma uno de los principales recicladores de chatarra de acero del país.

Pese a que existe un acuerdo entre las partes para la transacción, la venta deberá ser visada por la Fiscalía Nacional Económica, según se contempla en las nuevas disposiciones de la Ley 20.945, la que entró en vigencia el pasado 1 de junio de este año.

El principal mercado de Gerdau es el brasileño, donde también produce aceros planos, además de mineral de hierro. La compañía, además, está listada en las bolsas de valores de Sao Paulo, Nueva York y Madrid.

La entrada Brasileña Gerdau espera concretar en 2018 la venta de sus activos en Chile se publicó primero en Mch.

La estructura de la firma que adquiere el negocio de la acerera está integrado por Matco Cables con el 45% (familias Matetic Riestra y Conrads Ruiz-Tagle); Ingeniería e Inversiones con el 45% (encabezado por José Luis del Río Goudie) y los ex gerentes generales de Gerdau Chile, Hermann von Mühlenbrock con el 5% e Ítalo Ozzano con el 5%.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Los gerentes generales de Matco Cables y de Ingeniería e Inversiones, Franko Sore y Jorge González, explicaron que “Gerdau Chile tiene un equipo humano de excelencia y cumple con los más altos estándares internacionales en seguridad laboral, profesionalismo y responsabilidad, por lo que es una compañía desde la cual podremos seguir apoyando el desarrollo que ha alcanzado Chile en los sectores inmobiliario, de construcción, agrícola y minero, los que requieren productos de alta calidad y seguridad, verdes y con trazabilidad ambiental”.

Agregaron que “vamos a esperar la aprobación de las autoridades regulatorias antes de referirnos nuevamente a este acuerdo de compra”.

Gerdau Chile produce y abastece barras de acero para hormigón y perfiles de acero a través del reciclaje de chatarra de acero, con tres plantas de producción y cuatro centros de reciclaje, con una capacidad de 520 mil toneladas, generando cerca de 1.000 empleos directos.

El asesor financiero del grupo comprador es el Banco de Chile y el asesor legal es Barros y Errázuriz.

La entrada José Luis del Río y familias Matetic y Conrads compran operación de Gerdau en Chile por US$154 millones se publicó primero en Mch.

Altas fuentes de esta industria confirman que la compañía, filial del grupo brasileño Gerdau, está explorando una asociación estratégica o bien una venta. Incluso se comenta la existencia de un mandato de venta con un banco de inversión brasileño, aunque no fue posible confirmar esta versión. Consultada la empresa, de manera oficial, señaló escuetamente que “la compañía no comenta informaciones no oficiales del mercado”.

Pese a ello, conocedores de la operación señalan que una señal clara en esta dirección fue el reciente cambio en la gerencia general, cuando Italo Ozzano, quien reemplazó en el cargo al actual presidente de Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock -cuando este se acogió a retiro en 2013- dejó el cargo. En su lugar, la matriz puso al brasileño Crescencio Marcos Vinicius, quien se desempeñaba como gerente de Administración y Finanzas de la firma. Las fuentes comentan que la misión del ejecutivo es ordenar la casa para avanzar en el proceso de venta, cuestión que ya está en marcha. Incluso habría una presentación hecha a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al respecto, cuestión que en Gerdau descartan de plano.

La industria

Todo, en medio de una situación compleja para Gerdau respecto de su deuda. Si bien la firma ha logrado mantener sus indicadores estables en los últimos trimestres, esto ha sido posible sólo gracias a una combinación de venta de activos y aportes de capital de los socios. En España, por ejemplo, Gerdau en mayo del año pasado vendió la planta de Sidenor, ubicada en Bilbao, en unos 155 millones de euros.

A esto se suma el complejo escenario que vive la industria siderúrgica local, con la entrada de productos de acero importados, principalmente barras para construcción.

La propia Gerdau ha pedido intervenir a la Comisión Antidistorsiones.

¿Candidatos? Dos han sonado con fuerza: CAP e Inchalam. Un personero de la industria explica que si bien las conversaciones con CAP son permanentes, pues en algún minuto el grupo chileno estuvo interesado en algún tipo de alianza con Gerdau, para hacer frente a la arremetida del acero importado, la visión es que esto es inviable por razones de competencia. Además, la recuperación del precio del hierro, que permitió que CAP mejorara sustancialmente sus resultados este año -alcanzando una utilidad de US$ 60,2 millones, 28 veces más que en 2015-, ha mejorado la situación de la compañía, por lo que ya no es tan urgente una operación de este tipo. Pese a ello, CAP Acero sigue siendo un dolor de cabeza para el grupo: en 2016 perdió US$ 19,2 millones, 22,8% más que el año anterior.

Inchalam, firma controlada por el grupo belga Bekaert y en cuya propiedad participa la familia Matetic, también es sindicado como eventual interesado. Pero en ese caso, lo que frenaría una operación entre ambas es que el acero fabricado a partir de chatarra “no se adecúa” a los requerimientos de calidad de la firma, por lo que Inchalam hoy sólo tiene como proveedor nacional a CAP. Así lo señaló la propia Inchalam a la Comisión Antidistorsiones, según revela el expediente abierto por Gerdau para pedir sobretasas a productos importados.

También se nombra como candidato a Ebema, resultante de una asociación entre empresarios locales y el grupo mexicano Deacero. Sin embargo, en la firma dijeron desconocer la existencia de un proceso de venta, pese a que otras fuentes explican que sí han consultado por Gerdau Chile.

La entrada Acerera brasileña Gerdau activa plan de venta o asociación de su filial en Chile se publicó primero en Mch.

Mientras que desde la contraparte, la siderúrgica DeAcero, ya analizan una apelación en instancias internacionales para revertir la medida.

La comisión encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de la mercadería importada (CNDP) inició la investigación por un supuesto dumping de acero mexicano, el pasado 27 de noviembre de 2015, tras la solicitud de ambas empresas chilenas, al detectar competencia desleal por parte de sus competidores americanos.

Para corregir dichas “distorsiones”, solicitaron una sobre tasa de 27,5%, sin embargo de manera provisional la comisión solicitó una de 11,01% y este miércoles falló de forma definitiva con una tasa de 9,8%.

Según trascendió, la decisión de la autoridad no cayó bien al interior del Grupo CAP, que participa en el negocio a través de la siderúrgica Huachipato, ya que consideraron mezquina la medida ofrecida por el ejecutivo.

Incluso, el gerente general de CAP Acero, Ernesto Escobar declaró que “el porcentaje establecido por esta resolución (9,8%) viene a resolver sólo parcialmente el problema planteado, persistiendo la amenaza sobre la producción nacional de barras para refuerzo de hormigón”.

Los trabajadores de Huachipato, en tanto, afirmaron que la medida pone en peligro la viabilidad del negocio local. “Si bien valoramos la intención de la autoridad, la medida no defiende lo que nosotros hemos planteado, que es la viabilidad de la empresa y la pérdida de puestos de trabajo, a raíz de la competencia desleal”, indicó el Secretario General del Sindicato Nº1 de Trabajadores de Huachipato, Héctor Medina.

Una respuesta similar dio el gerente general de Gerdau en Chile, Ítalo Ozzano, quién aseguró que la tasa “si bien es menor a la que habíamos solicitado en nuestra presentación de noviembre de 2015, por un 27,5%, constata que DeAcero ingresaba sus productos al mercado chileno a precios menores de los que son comercializados en México”.

Y añadió: “Gerdau, como una industria comprometida con el desarrollo de Chile, cree que estas medidas debieran perdurar el tiempo que sea necesario, mientras no se corrijan de fondo las prácticas reñidas con la libre competencia de empresas como DeAcero y otras que están interviniendo en el mercado nacional”.

Por su parte, Alacero, gremio que reúne a todas las siderúrgicas de América Latina, recordó que cuando se utilizan mecanismos reconocidos por la OMC, y que se ajusta a la regulación internacional “no hay mucho que decir”.

Los caminos de DeAcero

La mexicana, que distribuye el acero a través de Ebema, ya analiza sus próximos pasos a seguir.

En una entrevista con PULSO, el gerente de exportaciones de acero de Latinoamérica de DeAcero, German Gasca, aseguró antes de conocerse la medida, que podrían dejar Chile de tener una decisión adversa.

Asimismo, indicó que buscarían apelar a la decisión de la comisión. “Nosotros somos respetuosos por las decisiones que se pueden tomar por parte de la autoridad, pero activaríamos todas las vías. La primera sería contar con el gobierno mexicano para poder resolverlo; el segundo, existen paneles para resolver este tipo de controversias en el tratado de alianza del pacífico y también tenemos muy claros la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se pueden dirimir todos estos casos”.

Sin embargo, advirtió que esta última opción se tomaría si la decisión de la comisión no está apegada a los lineamientos técnicos.

La entrada CAP y Gerdau estiman «insuficiente» sobretasa al acero y DeAcero prepara apelación se publicó primero en Mch.

La situación del metal rojo es rotundamente diferente a la realidad chilena: en el período enero-septiembre registró un crecimiento de 34% interanual debido al incremento de la actividad en las minas de Cerro Verde y Las Bambas de MMG Ltd., filial de Minmetals.

Es más, se espera que la producción llegue a niveles récord este año. “Se estima que la producción cuprífera sobrepase los 2,3 millones de toneladas métricas finas al finalizar 2016”, dijo el titular de la Dirección General de Minería del Ministerio, Marcos Villegas Aguilar.

En contraposición, la producción de Chile ha caído un 3,5% en lo que va del año, cifra superior a lo que habían estimado gremios empresariales y el gobierno a principios de año, que veían un crecimiento plano para este año.

Esto ha llevado a las empresas proveedoras a poner sus ojos en Perú y tratar de beneficiarse del crecimiento del país.

Este fue el caso de Enaex, empresa chilena ligada al grupo Sigdo Koppers y tercer productor a nivel mundial de nitrato de amonio grado explosivo y líder regional en servicios de voladura para la gran minería.

“Nosotros estamos en hartos proyectos en Perú, en procesos de licitaciones, de negociaciones, con algunas empresas mineras estamos haciendo pruebas. Es decir, estamos con muy buenas perspectivas pero en una etapa muy preliminar. Es un mercado más competitivo. Aunque es más chico que Chile (en producción minera), tiene proyecciones de crecimiento en los próximos dos a tres años más grandes que Chile”, dijo Juan Andrés Errázuriz, gerente general de la firma de explosivos Enaex.

En contraposición, indicó que este año sus operaciones en Chile han sufrido por los planes de reducción de costos de las empresas y la detención de proyectos de inversión. “Este año ha sido muy difícil porque la producción minera ha estado más baja. Para los proveedores mineros la actividad ha estado más baja en términos de volumen de negocios y con más competitiva. Ha sido un año complejo”, analizó.

Pero no son los únicos. La filial peruana de Oxiquim -firma chilena que mantiene en ese país la distribución de productos y materias primas para la industria en general y reactivos para la minería en particular-, ya había advertido en marzo sus alentadoras perspectivas para este mercado.

“Nuestras proyecciones para 2016 son bastante auspiciosas (en Perú), teniendo presente que será un año de elecciones presidenciales, sustentados en la consolidación de los trabajos de introducción y desarrollos realizados en los últimos 2 años y en la materialización de nuevas e importantes alianzas comerciales para la comercialización y distribución de materias primas esenciales para la Industria en general”.

En tanto, desde Gerdau, que opera en el país vecino a través de SiderPerú- principal empresa de acero en Perú-, y que tiene una fuerte división dedicada a la minería, mira con buenos ojos el crecimiento del país, lo que fue expresado a sus inversionistas. “Debemos resaltar las nuevas perspectivas para 2017 en países como Perú, que debería tener un crecimiento del PIB de 4,1%”, dijo el CEO de la siderúrgica, Andre Gerdau, en una conferencia.

Pero no solo las empresas han notado este panorama. Recientemente la ministra de Minería, Aurora Williams, viajó al Mining and Investment Latin America Summit 2016, en Lima, con el fin de promover a la industria proveedora local.

“Chile es visto internacionalmente como un país minero. Esto se debe a que ha construido una institucionalidad que permite la inversión en minería, cuenta con un enorme potencial geológico y con una amplia y dinámica industria de productos y servicios para el sector”, dijo.

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