Este aumento sobresale particularmente cuando se compara con lo que está ocurriendo con otros principales socios comerciales de Chile, donde los retrocesos fueron descomunales. En el caso de Estados Unidos la baja de las exportaciones de mayo fue de 28,8%, en el de Japón de 34,3% en Corea del Sur de 38,2% y en Brasil de 34,9%.

De esta manera la mejora del gigante asiático no consigue mejorar las cifras totales de las exportaciones nacionales, que de hecho empeoraron y de manera considerable. Aunque se ha estado en terreno negativo durante todo el año, el mes pasado sobresale al anotar una contracción de 20,7% al totalizar US$4.940 millones.

En tanto, por el lado de las importaciones el desplome fue de 34,2% hasta los US$3.900 millones, de manera que el comercio exterior en su conjunto anotó un descenso de 27,8%, en relación al mismo periodo de 2019.

“Estas cifras (de mayo) nos remontan a las de julio de 2009 – en plena crisis subprime – cuando el descenso de nuestro intercambio comercial alcanzó un 28,5% respecto al año anterior”, recuerda el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, mientras subraya los esfuerzos que se hacen para facilitar el intercambio. En tanto, la caída en las importaciones también es la mayor desde 2009.

El director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, detalla que desde el primer momento se ha “desarrollando una labor coordinada con otros servicios y con el sector privado para garantizar que el control y fiscalización que desarrollamos en todos los puertos y pasos fronterizos sea lo más expedito posible”.

Si bien, la pandemia seguirá dejando su huella en el comercio exterior durante los meses que vienen, el levantamiento de las cuarentenas en Europa y Estados Unidos podría mejorar la situación, pero sobre todo la puesta en marcha de China.

De hecho, de acuerdo a un estudio de la Conferencia de más Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, su sigla en inglés), el gigante asiático tardará en recuperar el dinamismo de su demanda de algunos commodities como petróleo, hierro y trigo, pero sí tendrá apetito de cobre, frutas y nueces, lo que beneficia directamente a las exportaciones nacionales.

Es más, en el informe aseguran que las expectativas de demanda para esos tres productos, así como las de soja y arroz, “superan a los que prevalecerían en una situación sin la crisis COVID-19”, por lo cual aseguran que Chile “podría ver mejorar sus perspectivas de exportación”.

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Según el Servicio Nacional de Aduanas, las ventas de productos al exterior alcanzaron los US$5.626 millones el mes pasado, lo que significa un retroceso de 18,7% respecto del mismo mes de 2018. En julio, la cifra también había sido superior: 6.329 millones de la divisa estadounidense.

El mejor mes del año ha sido enero, cuando se vendieron productos al exterior por US$8.256 millones.

Argentina

En lo que va de 2019 (enero a agosto), las ventas al exterior acumulan US$48.916 millones, 7,5% menos que en el mismo período de 2018, cuando alcanzaron US$52.880 millones. Esta última cifra representó un alza de casi 20% en comparación con 2017.

Las exportaciones hacia China llegaron a US$1.847 millones, lo que implicó 11 puntos porcentuales menos que en agosto del año anterior; y hacia Estados Unidos fueron de US$808 millones, cerca de 10% menos si se aplica igual comparación. Los envíos de mercancías a Argentina fueron los que más cayeron: 85%o, al registrarse sólo 64 millones de dólares en el periodo.

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La minería chilena tiene cerca de cien años de existencia y exporta más de US$50.000 millones anualmente. La industria del salmón, por su parte, posee unos 40 años de vida y logra retornos por cerca de US$4.600 millones. Si bien las dos tienen distintos grados de madurez, ambas están unidas por sus enfoques hacia las exportaciones, compiten con grandes actores de otros países y demandan un gran número de personas.

Específicamente en el último punto, el laboral, desde hace años que la industria extractora de minerales del país se percató que requería de un mayor control de las labores de su personal de forma de darle una mayor gobernabilidad a sus faenas, así como una mejor seguridad a la vida de las personas. Esta necesidad fue advertida por el emprendedor tecnológico de Antofagasta (región de Antofagasta), Víctor Devia, quien hace unos 15 años lanzó al mercado SGCAS®, una plataforma de software “que permite administrar en forma efiecinte la fuerza laboral de aquellas compañías que hacen uso intensivo de mano de obra, tanto de colaboradores como de personal propio”, aseveró el emprendedor Endeavor durante una visita realizada a Puerto Montt (región de Los Lagos) en el marco de la reciente Feria Internacional AquaSur.

“Las compañías se han dado cuenta de que la única forma de tener operaciones más rentables es a través de la disciplina operacional, en donde los procesos están estandarizados”, ahonda el fundador de OpenDat, cuya solución permite acreditar a las personas según sus competencias, niveles de salud y/o seguridad. “En definitiva, esta plataforma permite registrar la información, en un repositorio de datos centralizado toda la información de los trabajadores de forma que las compañías puedan cumplir con todos los aspectos legales, laborales y de seguridad exigidos en un mundo moderno”, apunta el empresario que actualmente tiene acreditado alrededor de 330.000 personas en la industria minera. Y va por más.

Salmonicultura

La industria del salmón es de clase mundial y, por esto, los mercados le exigirán un mayor cuidado de sus trabajadores. “Con esta plataforma de software se controla el acceso de las personas, en la medida que cumplan con los requistos impuestos por los mandantes, a los site en donde se realizan las operaciones productivas de las compañías, de esta manera se lleva un control estricto de las personas que ingresan a los site a realizar sus labores, aumentando exponencialmente los niveles de seguridad laboral, entre otras materias”, aclara el también emprendedor Endeavor.

El fundador de Opendat también destaca que su solución tecnológica ha tenido buena recepción porque permite disminuir los costos operacionales. “Algunas compañías que han implementado nuestro plataforma de software han visto disminuir sus costos laborales en un 15% y solo por un tema de llevar un mejor control de los colaboradores y sus tiempos de trabajo”, apunta.

Devia afirma que esta plataforma de software es tan avanzada que no requiere la contratación de personal para su operación o mantención. “Hoy podemos controlar todo a través de la nube”, apunta, mostrándose atento a los requerimientos tecnológicos que tenga la industria del salmón de Chile.

Capital humano

Hoy existen algunos elementos que hace años no estaban presentes. Uno es la valoración de las personas y, por otro lado, las compañías se han dado cuenta de que una forma expedita para ser más rentable es generando las acciones que mejoren la disciplina operacional en sus procesos de negocio, porque hoy todas las compañías tienen casi los mismos proveedores, las mismas materias primas y los mismos recursos naturales. Por lo tanto, la diferencia la hace el capital humano y la gobernancia de los procesos de negocios que rigen su operación.

En esa línea, Devia sostiene que su plataforma de software “permite acreditar a las personas y registrar todos los requisitos necesarios para laborar en dependencias de los mandantes, y así disminuir los riesgos de exposición de temas legales a las compañías, las que en último término son consolidarias de cualquier riesgo al cual están expuestas las personas en una operación del mandante”.

El proceso de acreditación finaliza con la credencialización de las personas y hoy la tecnología ofrece distintas alternativas, como las biométricas o de credenciales tipo RFID.

A su vez, OpenDat, a través de su plataforma de software, opera en algunas de las más grandes compañías de extracción de cobre del mundo, y el mercado peruano ha empezado a mirar con interés la solucion, tanto es así que ya estan exportanto a ese país a través de la adjudicación de una importante mina de oro ubicada en el distrito de Cajamarca.

¿Por qué no ha llegado a la industria salmonicultora?

El rubro minero es el primero de clase mundial y es una industria en la cual Chile tiene servicios de exportación.

La segunda industria de clase mundial es la de los salmones, pero la madurez que tiene esta no es la misma que la minería -por ejemplo, Chuquicamata cumplió 120 años como yacimiento y le quedan al menos 50 años más-.

“Pero más temprano que tarde esta industria va a tener que ponerse a la altura porque sus clientes lo van a exigir”, concluyen desde Endeavor.

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Las importaciones totales, en tanto, en el primer semestre llegaron a US$ 33.698 millones, un 15,4% más que en la primera mitad del año pasado.

Con un monto acumulado de US$ 20.688 millones la minería sigue liderando los embarques, registrando un aumento de 27,4%.

Los envíos de cobre totalizaron US$ 18.897 millones, con un aumento de 28,3%. Esta variación se explica tanto por el alza de 20% en precios registrado en el primer semestre respecto a igual período del año anterior, como en volumen, dado que la producción creció 13% en doce meses a mayo, señala Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Las exportaciones de hierro sumaron US$ 505 millones, con un incremento de 4,5% en comparación al primer semestre del año pasado, mientras que los embarques de carbonato de litio acumularon un valor de US$ 486 millones, con una expansión de 44,9% .

Merino proyecta para el segundo semestre mayores envíos de cobre y precios superiores, con lo cual 2018 cerraría con exportaciones mineras por un monto de US$ 45.000 millones.

En el sector industrial las exportaciones sumaron US$ 14.135 millones en los primeros seis meses del año, registrando una expansión de 14,8%.

Destaca el aumento de 30,4% que anotaron las exportaciones de celulosa, papel y cartón, que suman un monto de US$ 1.939 millones en enero-junio, incremento asociado a una mayor demanda e incremento de los precios internacionales.

Los embarques de salmón acumularon US$ 2.350 millones y anotaron un aumento de 12% en doce meses.

La actividad agropecuaria, silvícola y pesquera acumuló un monto de US$ 4.387 millones en la primera mitad del año, con un incremento de 18,9% en relación a igual lapso del año pasado. Aumento en los volúmenes y en los precios explican el dinamismo en el sector frutícola, señala Luis Schmidt, presidente de Fedefruta. En el fondo, agrega, se trata de una recuperación de la caída tanto en la cantidad exportada como en los precios que se registró en 2017 a causa de los incendios que afectaron al agro.

Los envíos de uva sumaron US$ 1.274 millones con una expansión de 5,8% en relación a los primeros seis meses de 2017. Los embarques de manzanas alcanzaron un monto de US$ 425 millones y un incremento de 2,8%.

 Valor más alto aumenta las importaciones de petróleo

Al igual que las exportaciones, las importaciones del primer semestre anotaron un aumento en todas sus categorías.

Las compras de bienes intermedios totalizaron US$ 18.180 millones con un aumento de 20,4%. Destacan las importaciones de petróleo que sumaron US$ 1.882 millones, con un incremento de 24% en comparación con el primer semestre del año pasado. La variación se explica por el aumento que han registrado los precios internacionales del crudo. Asimismo, subió en un 38,3% el monto de las compras de diésel, que suman US$1.588 millones.

Las importaciones de bienes de capital, asociadas a la inversión, acumulan un valor de US$ 6.589 millones, con un aumento de 9,7% respecto a enero-junio de 2017. Del total, US$ 1.112 millones corresponden a camiones y vehículos de carga, con un alza de 5,4% en doce meses.

Las importaciones de maquinaria para la minería y la construcción acumulan US$ 373 millones y un alza de 19,3%.

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En total, en la lista hay 21 productos de los que Chile es el primer exportador mundial. Entre ellos, uvas frescas, filetes frescos de salmón, yodo y manzanas deshidratadas.

Asimismo, destaca en términos de participación de mercado el caso de los erizos, de los que Chile genera el 86,6% de los envíos mundiales.

Guerra comercial

Pese al buen desempeño de las exportaciones nacionales el año pasado, hoy nos encontramos en medio de una fuerte disputa arancelaria entre Estados Unidos y China, que comenzó oficialmente el jueves a la medianoche, y en la cual está aún por verse cómo podría ser afectado Chile. Pese a la incertidumbre, Jorge O’Ryan, director de ProChile, llama a la calma. «Estamos monitoreando el desarrollo de este tema», señala. Y añade que la entidad está «en constante coordinación con el sector privado, quienes pueden darnos el feedback necesario sobre los posibles efectos directos e indirectos para los envíos chilenos».

Además de los productos en los que Chile lidera la exportación mundial, ProChile y la Direcon destacan el liderazgo nacional en mercados específicos. En China, las cerezas importadas provienen en el 70% de nuestro país, y también triunfamos en nectarines, arándanos y paltas. Chile ocupa también el tercer lugar como origen del vino importado, con 12% de participación en el mercado chino.

Chile es, además, el principal origen del salmón fresco exportado a Estados Unidos, con 70% de participación, superando a proveedores tradicionales como Noruega y Canadá.

Respecto del año anterior, la exportación que más sufrió en 2017 fue la cereza fresca. En 2016 Chile fue líder mundial, pero el año pasado se ubicó en el segundo lugar. Según ProChile, la caída no es motivo de preocupación. «El grueso de los envíos que se esperaba exportar en enero y febrero de 2017 se envió en diciembre de 2016, debido a su maduración temprana», explican. Y proyectan que en 2018 Chile vuelva a liderar, ya que tan solo en enero y febrero ha exportado más que en todo el año pasado (US$ 797 millones contra US$ 513 millones de 2017), y aún falta la cosecha de diciembre.

Desde ProChile también destacan a los productos con el mayor potencial de liderar las exportaciones en el mediano plazo. Entre ellos están las semillas de hortalizas para siembra, como las de sandía, lechuga y girasol; el aceite de oliva, en que Chile saltó del 31° al 9° lugar, y el vino espumoso, cuyo destino para más de la mitad (56%) de su exportación es Japón.

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Durante el año pasado, las exportaciones chilenas de mercancías sumaron US$ 68.306 millones, experimentando un alza del 12,7% con relación a 2016. El 50,9% de los embarques correspondió a envíos no cobre, que tuvo un alza de 5,4% y los embarques de cobre representaron el 49,1%, creciendo un 21% en comparación a lo registrado en el año anterior, alza impulsada principalmente por el 27% de aumento anual del precio de la libra del metal rojo.

En una década, China casi duplicó su participación como destino de las exportaciones chilenas pasando de 15,4% del total a 27,5% . Brasil, en tanto, ha ido ganando espacio y conquistó el quinto lugar de importancia en 2017.

Nuevos productos

Desde la Direcon y ProChile destacan que la oferta exportable chilena ha tenido una gran diversificación, tanto en aumento de ventas como de productos exportados.

De hecho, hay nuevos productos que se están enviando a China, EE.UU. y Japón. El año pasado, Chile lideró las exportaciones de cerezas frescas a China con el 70% del total de las cerezas importadas por el gigante asiático. Asimismo, nuestro país también se posicionó como el mayor abastecedor de China en nectarines, arándanos y paltas. Chile también logró ubicarse como el mayor abastecedor de filetes de salmón fresco en Estados Unidos, con un 70% de participación del total importado, superando a proveedores tradicionales como Noruega y Canadá.

En 2003, China era el séptimo mayor mercado de destino para las exportaciones no cobre de Chile. 15 años después, es el segundo destino de las exportaciones no tradicionales chilenas.

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De acuerdo con el informe, elaborado sobre la base de datos del Banco Central, las exportaciones de cobre, el principal producto chileno, crecieron un 21,0% en valor, y suponen el 49,1% del total, aumento explicado principalmente por el incremento del 27% que experimentó el precio del metal en los mercados internacionales.

En tanto, las exportaciones de productos no cobre aumentaron un 5,0% respecto del año 2016, hasta el 50,1 % del total, resultado enmarcado en récord en las ventas al exterior de varios productos nacionales, entre los que destaca el vino, que superó por primera vez la barrera de los US$2.000 millones en envíos.

Otros productos que alcanzaron un récord histórico en 2017 fueron las nueces (US$463 millones); paltas (aguacates) frescas (US$457 millones); limones frescos (US$114 millones); mandarinas frescas (US$88 millones); naranjas frescas (US$64 millones) y frutillas (fresas) congeladas (US$49 millones)”, destacó el director de ProChile, Alejandro Buvinic.

En una mirada de largo plazo, se observa que en los últimos quince años el valor de los envíos se ha triplicado, pasando de US$21.651 millones en 2003 a los US$68.306 millones anotados en 2017.

China se mantienen como el principal comprador de productos chilenos, con un 26% del total, seguido por Estados Unidos, con un 16,2%, y de la Unión Europea, con un 13,8%.

En el ámbito regional, los países del Mercosur, de la Alianza del Pacífico, Ecuador y Bolivia representan un 19 % del total.

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Se trata del primer incremento en seis años. El último tuvo lugar en 2011 cuando el valor de los embarques llegó a US$ 81.437 millones, un 14,5% más que el año anterior, alza que también fue impulsada por el mayor precio del cobre. En los años siguientes fue descendiendo alcanzando su mayor contracción en 2015 con un monto de US$ 62.183 millones y una disminución de 17,2% respecto al año previo.

En 2017, los envíos de cobre sumaron US$ 34.043 millones con un incremento de 21,2%. Los embarques de hierro aumentaron 23,6% y 44,3% los de carbonato de litio.

Las exportaciones industriales totalizaron US$ 25.670 millones, un 7,7% más que el año anterior, impulsadas por un incremento de 20,3% en los envíos de salmón; 5,7% en vino embotellado y 6,4% en celulosa y papel.

El rubro agropecuario, silvícola y pesquero anotó una caída de 7% en el valor exportado, alcanzando un monto de US$ 4.763 millones. Disminuyó el valor de los embarques frutícolas, como uvas, manzanas, arándanos y cerezas.

Las importaciones totales, en tanto, acumularon en el año un monto de US$ 61.399 millones en valor FOB.

De esta forma, la balanza comercial arrojó en el año un superávit de US$ 6.907 millones frente a un saldo positivo de US$ 5.256 millones registrado durante 2016. Para 2018 las últimas proyecciones del Banco Central apuntan a un superávit comercial de US$ 8.800 millones, con US$ 76.400 millones en exportaciones y US$ 67.600 millones en importaciones.

• Sigue leyendo [Exportaciones chilenas suben por primera vez en seis años impulsadas por minería e industria]

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Los embarques mineros sumaron US$ 7.524 millones y un aumento de 4% en comparación a los primeros tres meses de 2016, mientras que los envíos agropecuarios, silvícolas y pesqueros totalizaron US$ 2.015 millones, con una caída de 10,1%.

Destaca el aumento de 10,9% que registraron las exportaciones industriales, que totalizaron US$ 6.216 millones en enero-marzo de este año.

En valores CIF, las importaciones totales acumularon US$ 15.381 millones, un 11,8% más que en el primer trimestre del año previo. Los bienes de consumo sumaron US$ 4.954 millones, con un aumento de 22,7%. Uno de los mayores incrementos, de 48,6%, corresponde a las importaciones de automóviles, que subieron desde US$ 564 millones en enero-marzo de 2016, a US$ 838 millones en los primeros tres meses de este año.

Las importaciones de petróleo se incrementaron en un 63% en el mismo período, totalizando US$ 760 millones.

En el caso de los bienes de capital, las cifras muestran un descenso desde US$ 3.037 millones en los primeros tres meses del año pasado a US$ 2.784 millones en igual lapso de este año, lo que representa una variación de -8,6%.

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En el período enero-agosto de este año los embarques mineros llegaron a US$ 19.395 millones, lo que provocó que el peso de este rubro cayera a 49%, respecto del 52% que representó en el mismo período de 2015, cuando ya registraba una tendencia a la baja, según cifras del Banco Central.

En los primeros ocho meses de 2010 y 2011, su participación llegaba a 60%. Por el contrario, el peso de los otros sectores (industrial y silvoagropecuario) sobre los envíos totales ha ido creciendo, hasta llegar a 39% y 11%, respectivamente.

«El aumento en la participación de los sectores no mineros dentro de las exportaciones totales de bienes se ha dado principalmente por una pérdida de importancia de las exportaciones mineras, más que por un aumento de las industriales o agrícolas», sostuvieron desde BBVA Research. Recalcaron que si bien los datos muestran una mayor importancia de los sectores no mineros, esto no implica necesariamente que estos estén aumentando significativamente su producción.

En esta misma línea, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining y ex Cesco, afirmó que en las últimas décadas ha habido un fortalecimiento de otro tipo de exportaciones, principalmente del sector alimentario, y eso ha hecho que los envíos mineros sigan siendo importantes, pero con montos menores a los que existían antes. «A mediados del siglo pasado, la minería explicaba prácticamente toda la exportación del país», dijo.

El gerente de estudios de la Sonami, Álvaro Merino, recordó que durante la última década (2006-2015) este sector productivo generó el 58% de las exportaciones de Chile. No obstante, aseguró que la caída del rubro minero sobre los embarques se explica por la relevante baja en el precio de nuestro principal producto: el cobre.

En este sentido, Merino sostuvo que en los primeros ocho meses de este año, respecto de igual fecha de 2015, la cotización del metal rojo ha disminuido 18%.

Guajardo señaló que si bien el mayor responsable es la caída en el precio de las materias primas de la minería, otro importante elemento que explica la pérdida de peso del sector extractivo se debe a una baja en la producción. «Como estamos en una situación de mercado más difícil, ha habido disminuciones de producción intensas», comentó.

Añadió que además del impacto que ha generado el menor valor del metal rojo, eso también ha repercutido sobre otros minerales, como el caso del molibdeno, que es el segundo más importante y un subproducto de la minería del cobre.

Crecimiento si hay repunte de los precios

Pese a que la menor actividad minera ha golpeado fuertemente los envíos del sector, Merino aseguró que a medida que se vaya incrementando el precio del cobre, en forma paralela, debiese aumentar la participación del sector extractivo sobre los envíos totales de Chile, volviendo a representar más de la mitad de los retornos para el país.

No obstante, desde BBVA Research aseguraron que con el escenario actual, «para que el sector exportador recupere dinamismo, parece necesaria la depreciación multilateral adicional del peso, que permita el redireccionamiento de la inversión hacia rubros exportadores distintos al minero». Al respecto, añadieron que no descartan la necesidad de un eventual impulso desde la política monetaria con tasas de interés más bajas que las actuales.
Industria llega a peak de 39% y crece factor de fruta fresca

El menor dinamismo de la actividad minera ha permitido que los envíos del sector industrial alcancen un peak de 39% en el período enero-agosto. Con ello, el peso de este rubro ha llegado a superar los niveles que tuvo en 2008 (cuando alcanzaba el 38%) y que perdió durante la crisis de 2009.

La gerenta de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ema Budinich, aseguró que entre 2011 y 2015 las exportaciones agroindustriales hicieron esfuerzos importantes en competitividad, mejorando tanto el volumen exportado como el valor de los productos. Por ejemplo, los envíos frutícolas muestran avances de 3% en precios y 6% en cantidad, mientras que las de alimentos, si bien han sufrido una caída de 7% en precios, lograron un aumento de 14% en volumen durante ese periodo de cuatro años, que partió con un 2011 récord en materia de embarques de cobre.

En los últimos cinco años, los despachos de fruta fresca han crecido de manera importante. Si en los primeros ocho meses de 2012 los retornos por este concepto para el país representaban el 6,85% de las exportaciones totales de Chile, hoy alcanzan casi el 10%.

Similar es el caso de los envíos de salmón y trucha, que entre enero y agosto de 2012 sumaron US$ 2.000 millones, y hoy generan ventas por US$ 2.397 millones, con lo que este sector ha aumentado su peso desde 3,91% a 6,11% en cinco años.

El presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval, aseguró que el sector tiene espacio para seguir creciendo en el futuro, por medio de mayor valor agregado de los productos y no solo por volumen.

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