Es así como en el reporte elaborado por la entidad se proyecta que la demanda de litio se incremente desde 327 kt de Carbonato de Litio Equivalente (en adelante LCE) en 2020 hasta 2.114 kt LCE en 2030, lo que supone un crecimiento anual
compuesto de 21%.

Este incremento descansa en el mayor consumo proyectado de baterías de ionlitio del sector automotriz.
«En efecto, anticipamos que el segmento de vehículos eléctricos pase de representar el 41% del consumo agregado de litio en 2020 a un 73% en 2030«, se consigna en el reporte.

Al respecto, se detalla que «el consumo agregado se divide mayormente en compuestos de carbonato e hidróxido de litio. Sin embargo, mientras que al 2020 estimamos que el carbonato es demandado con mayor intensidad, con un 67% del consumo total frente a un 28% para el hidróxido, anticipamos que el hidróxido tomará el protagonismo, llegando a un 56% del consumo total versus un 44% para el carbonato hacia el 2030. Lo anterior se explica mayormente por una creciente inclinación de los fabricantes de cátodos intensivos en níquel, las cuales tienden a favorecer el uso de hidróxido«.

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En ese contexto, Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), analizó el escenario económico global y sus efectos en el mercado de estos minerales.

Es así como destacó la electromovilidad como principal driver de consumo agregado de cobre, litio y cobalto.

Al respecto, comentó que la industria automotriz, especialmente la europea y la de Estados Unidos, anticipa riesgo de abastecimiento, asociados a concentración de mercado y suministro responsable, ante lo cual la estrategia apunta a integración vertical, con énfasis en el desarrollo local. Por otra parte, Japón hace años que no apuesta por el litio, mientras que China y Corea del Sur mantienen estrategia de abastecimiento, indicó.

En su presentación, señaló que en 2021 los precios del litio se han incrementado debido a mayor demanda mundial de automóviles eléctricos y mejores proyecciones para la industria; a lo que se suma el hecho que el gobierno del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está impulsando fuertemente la industria de automóviles eléctricos con una propuesta para que el 50% de los vehículos nuevos sean eléctricos a 2030.

En esa línea, indicó que la demanda total de litio registró 335.700 toneladas de LCE en 2020, siendo su utilización para baterías el más importante, representando 215.650 toneladas (64,2%).

En ese contexto, mencionó que el uso del litio para baterías en vehículos eléctricos es el más destacado, con un consumo de 142.850 toneladas de LCE.

Crecimiento de la demanda

Jorge Cantallopts indicó que el crecimiento esperado de la demanda de litio depende fuertemente del crecimiento de la electromovilidad, esperándose que hacia 2030 el segmento de baterías para vehículos eléctricos represente el 79% del consumo de litio.

Además, comentó que si bien actualmente el carbonato es demandado con mayor intensidad, se espera que a futuro sea el hidróxido el principal motor de la demanda. Esto se explica mayormente por una inclinación creciente por baterías del tipo NCM, variedad en la cual se espera que el hidróxido sea crecientemente empleado.

Junto con ello, proyectó que para 2021 y 2022 se esperan pequeños déficit en el balance oferta-demanda (bajo el supuesto de que la actividad económica comienza su recuperación).

Entre 2023 y 2027 se espera que exista un superávit a medida que se integran en operación nuevos proyectos y expansiones. Finalmente, hacia fines de la década se entraría en un creciente déficit, lo que induciría el alza en los precios y/o el aceleramiento de nuevos proyectos.

Proyecciones del cobre

En su intervención, el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, realizó una proyección de precio del cobre para el periodo 2021-2022, considerando las tendencias que inciden en el commodity.

Factores que presionan a la baja el precio del metal:

• Aumento de la inflación a nivel global (alza en costos de los insumos y cuellos de botella en las cadenas de suministros), lo que ha inducido expectativas de alza de tasas de política monetaria en las principales economías desarrolladas (USA, Japón, Europa), con la consecuente apreciación del dólar.
• Desaceleración de la economía china y persistente baja en las importaciones de cobre refinado.
• Riesgos en el sector inmobiliario chino (caso de Evergrande), sector que explica el 30% del consumo de cobre del país asiático.
• Continuidad de la política de venta de reservas estratégicas de cobre en China, con el propósito de reducir la especulación. Sin embargo, a la fecha los volúmenes son pocos ignificativos.

Factores que presionan al alza el precio del metal:

• Expectativas de recuperación de demanda de metal en las principales economías consumidoras, proceso inducido por la recuperación del crecimiento económico y la apertura de los mercados debido al avance en la vacunación.
• Persistente reducción de los inventarios en bolsas de metales producto de las vulnerabilidades en la oferta.
• Expectativas de déficits de oferta de metal rojo en 2021.

El profesional proyectó que este 2021 se registraría un déficit de 153 mil toneladas de cobre, mientras que para 2022 se produciría un superávit de 190 mil toneladas.

En el caso del precio del metal rojo, para este año la proyección es de 420 centavos la libra, mientras que en el año 2022 bajaría a 395 centavos la libra.

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En el marco de la jornada se abordarán los desafíos y oportunidades que presenta la minería del cobre, el litio y el molibdeno ante la mayor demanda por estos minerales por parte de la industria automotriz, para la elaboración de vehículos eléctricos.

Es así como se analizará el mercado de materias primas vinculado al desarrollo de baterías, junto con el estado actual de la cadena productiva, considerando el impacto que conlleva la producción masiva de vehículos eléctricos.

Junto al anterior, diversos especialistas darán su visión sobre las proyecciones que presenta el mercado del cobre, el litio y el molibdeno, considerando los factores que incidirán en la oferta y demanda por estos minerales.

Inscripciones en el siguiente link.

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Roskill ha analizado que los gobiernos de diferentes países están presionando por límites de emisiones más estrictos, así como los fabricantes mundiales de automóviles están tratando de hacer frente a los bajos márgenes de las ventas de vehículos eléctricos en medio de la desaceleración de las ventas de automóviles convencionales y la introducción del transporte compartido y bajo demanda.

En este contexto, la firma especializada se hace las siguientes preguntas:

• ¿Será posible construir tantos vehículos eléctricos?
• ¿Permitirán los márgenes en la cadena de suministro de la batería una industria autosostenible?
• ¿Qué están haciendo los fabricantes de automóviles para asegurar las materias primas para las batería?

Para responder a estas interrogantes, Roskill organizará un encuentro en Santiago de Chile para hablar sobre las últimas perspectivas para el molibdeno y el impacto del cobre en el mercado de vehículos eléctricos, litio y materias primas. El evento tendrá lugar en el Hotel Ritz-Carlton el jueves 11 de abril.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

8.30 AM – Desayuno y networking

9.30 AM – “¿Por qué Roskill está liderando el camino en la investigación de materias primas para baterías?” – Marcio Goto – Gerente Regional, América Latina y el Caribe

9.45 a.m. – “El panorama global del mercado de molibdeno” – Olivier Masson – Analista Senior

10.05 AM – “¿Está lista la cadena de suministro global de baterías para el impacto de la producción masiva de vehículos eléctricos? ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos para las industrias de minería, baterías y automóviles? ”- José Lazuen – Analista – Vehículos eléctricos, baterías y cadena de suministro

10.25 AM – “El papel crítico del cobre en la revolución del vehículo eléctrico” – Jonathan Barnes – Consultor Asociado, Copper

10.45 AM – Descanso y networking

11.15 a.m. – “Perspectiva del mercado de litio y su impacto en las tendencias de baterías y automóviles” – José Lazuen

11.35 a.m. – “Cobre en 2019: ¿Entra en una nueva era de déficits de mercado estructural?” – Jonathan Barnes

12 PM – Cierre

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Las proyecciones para el mineral son aún más positivas para los próximos años. Para Daniela Desormeaux, gerenta general de SignumBOX, este mercado tiene perspectivas «muy positivas principalmente por el uso de litio en baterías, y en particular con lo que tiene que ver con la electrificación del transporte».

A esto se suman los nuevos desarrollos en los que se trabaja, entre ellos los sistemas de almacenamiento de energía para sistemas de ERNC, lo que haría crecer aún más la demanda, que según Desormeaux tendrá una expansión anual de 14%, que representa un aumento de 20 mil toneladas.

Para enfrentar esta alza, la especialista explica que Chile está bien preparado para absorber la demanda y que «se está haciendo lo correcto en esta materia».

En ese sentido apunta a que medidas como el aumento de la capacidad productiva de Albemarle y el proceso que impulsó Codelco para encontrar un aliado para explotar los salares de Maricunga y Pedernales resultan clave. «Lo de Codelco es una importante señal para el mercado, porque Maricunga es el segundo salar más importantes después de Atacama», comentó.

SQM se expande en Australia

En el marco del interés de las empresas con hacerse con una mayor participación en el mercado mundial del litio, ayer SQM anunció que adquirirá el 50% de los derechos del proyecto de litio Mt Holland, ubicado en Australia.

La compañía compró ese porcentaje a la firma Kidman a través de una filial y la operación se valoró en US$ 30 millones. La minera no metálica señaló que contribuirá con US$ 80 millones al financiamiento de parte del proyecto, por lo mismo, entregará un préstamo convertible en acciones estimado en US$ 21,5 millones a Kidman con el fin de que el desarrollo de la mina de litio avance mientras se cumplen las condiciones para el joint venture.

Según lo señalado por la empresa, el objetivo inicial de la producción considera 40 mil toneladas de carbonato de litio por año a partir de 2021, y las partes se pusieron como fecha límite para cerrar el acuerdo el 30 de septiembre próximo.

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