“Yo creo que este es un excelente ejemplo y ojalá que muchas empresas no sólo sigan estos procesos de mediación que parten con un piloto. Yo espero que se extienda ampliamente y que además sirva de ejemplo de que lo más importante en un contrato es el espíritu, es la disposición inicial que había entre las partes para sacar adelante un proyecto en beneficio de todos”, subrayó el secretario de Estado, quien además recalcó que de esta manera se evita el paso por los Tribunales de Justicia.

De acuerdo a datos del Centro de Mediación de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, los conflictos relacionados a contratos de construcción representan alrededor del 30% de los ingresos en causas arbitrales del organismo.

En la oportunidad, se presentaron las ventajas de estos mecanismos de resolución de conflictos al momento de suscribir contratos entre partes, y se dio a conocer del programa piloto para el uso de Dispute Boards y Mediación en proyectos de construcción en el sector privado en Chile, que tiene a la compañía minera BHP como primer mandante.

Al respecto, María Teresa Vial, presidenta de la CCS, señaló que “este piloto con BHP como primer mandante es inédito en Chile y estamos seguros que será el primero de muchos otros que, paulatinamente, provocarán un cambio de paradigma en la industria de la construcción, donde el diálogo y la colaboración serán claves para una mayor productividad”.

Por su parte, el Presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, valoró este encuentro, que está en línea con el trabajo que realiza el gremio a través del grupo Modernización de Relaciones Contractuales. “Hoy debemos buscar una manera distinta de relacionarnos, para nosotros como CChC, esto se encuentra en línea con nuestro desafío institucional, en el cual buscamos la modernización de las Relaciones Contractuales, a través del diálogo, construyendo confianzas, en que todas las partes intervinientes puedan involucrarse de manera temprana en los proyectos, buscando una mayor productividad”, subrayó el ejecutivo.

Simetría y confianza

La actividad contó con un panel de conversación integrado por Marcela Radovic, representante en Chile del Dispute Resolution Board Foundation (DRBF); Fabiola García vicepresidente del Comité de Contratista Generales y consejera nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); Macarena Letelier directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago; Harry Tolkov PC&P Manager de BHP en Chile y Sandro Tavonatti, gerente general de Sigdo Koppers.

Los panelistas coincidieron en que los Dispute Boards son un tema que aún no ha podido permear en nuestra cultura, pero que, en el corto plazo, proyectos como el de BHP y SK son fundamentales como primer paso para entregar una nueva relación de simetría y confianza entre las empresas. Además, la inserción de estos mecanismos en nuestra sociedad contribuirá a impulsar la reputación corporativa y generar un mayor valor de mercado, además de entregar tranquilidad financiera para todas las partes involucradas.

La actividad, organizada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Cámara Chilena de la Construcción y la Dispute Resolution Board Foundation, concluyó con una invitación amplia a que otros sectores e industrias se acerquen al uso de este tipo de instrumentos, considerando los enormes beneficios que tendrá para la necesaria reactivación y resolución de controversias contractuales que derivarán del nuevo escenario que atraviesa nuestro país.

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En 2020, las ventas de servicios de ingeniería al exterior bordearon los US$40 millones. La merma es explicada casi en su totalidad por el fuerte retroceso de los envíos a Perú, que alcanzaron los US$35 millones, representando una caída en torno al 46% respecto a 2019.

En el período del estudio, Perú continúa siendo por lejos el principal destino de las exportaciones de servicios de ingeniería chilena con una participación del 89%, siendo seguido por EE.UU con un 5%.

Asimismo, se observa que el año pasado hubo una alta concentración de las exportaciones -alrededor de un 93%- que se materializaron en proyectos relacionados con la minería extractiva del cobre.

Proyecciones

Consultadas algunas empresas de ingeniería respecto de la percepción de la demanda de exportación de servicios, mayoritariamente indican que la actividad con el exterior se mantendrá en los próximos seis meses, aunque siguen expectantes de la situación sanitaria mundial durante el presente año.

En este contexto de incertidumbre, la actividad nacional de 2020, aun cuando cerró con un crecimiento en el cuarto trimestre, la industria no logra alcanzar los niveles de 2019, quedando con una variación negativa del 3,7%.

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Las ventas totales al exterior alcanzaron los US$12 millones entre enero y abril de este año. La merma es explicada casi en su totalidad por el fuerte retroceso de los envíos a Perú, que alcanzaron los US$10 millones en el primer cuatrimestre de 2020.

Pese a esta fuerte caída, el informe advierte que Perú continúa siendo por lejos el principal destino de las exportaciones de servicios de ingeniería chilena, con una participación del 87%, seguido bastante más atrás por EE.UU., con un 7%.

Asimismo, se observa que en el primer cuatrimestre del presente año hubo una alta concentración de las exportaciones -alrededor de un 97%- que se materializaron en proyectos relacionados con la minería extractiva del cobre.

Consultadas algunas empresas del sector respecto de la percepción de la demanda de exportación de servicios, mayoritariamente indican que la actividad con el exterior se mantendrá o disminuirá en los próximos seis meses, en concordancia con la situación interna reflejada en las negativas cifras del Índice de Actividad de la Industria de Ingeniería del primer trimestre de 2020, que mostró una caída de 24% de la ingeniería preinversional, así como las expectativas de los actores de la industria, que proyectan una merma del 20% de la actividad en los próximos meses.

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El primero en dar sus apreciaciones en el usual encuentro organizado año a año por la Cámara de Comercio de Santiago, fue Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). «La caída en el PIB minero va a continuar acentuándose, lo que implica menor producción de cobre, hierro y molibdeno», dijo además de proyectar que la economía nacional se expandirá 1,7% en 2019 y 2% en 2020.

Lo anterior, después de comentar que durante los primeros nueve meses del año, es decir, antes del inicio de la crisis, la actividad de su sector ya había disminuido 0,8% «debido a la fuerte contracción del primer trimestre». Caída que volverá a darse en los últimos tres meses del año debido a la lata base de comparación, según explicó.

Con todo, considerando los efectos de la guerra comercial, la caída en la producción, la baja en el precio del cobre, la menor demanda de China y el estallido social, Merino proyectó que el PIB minero de Chile se contraerá entre un 1% y un 1,5% en 2019, alcanzando una producción de cobre cercana a las 5.750.000 toneladas y un precio promedio de la libra de US$2,70.

Respecto a 2020, «para el sector proyectamos un leve crecimiento en torno a un 1% con una producción cercana a los 5.800.000 toneladas con un precio de la libra de cobre entre US$2,65 y US$2,75», calculó.

Sector comercio: cierres, pérdidas y despidos

El gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever, recalcó que su sector es uno de los más afectados con las protestas, los saqueos y la crisis. De hecho, de acuerdo a cifras de la CCS, el costo total estimado por robos es de US$908 millones, mientras que las ventas han registrado pérdidas de US$568 millones. Lo anterior, siempre considerando al mundo pyme y a las grandes empresas, tendría un número potencial de trabajadores afectados por locales cerrados de 320.742.

«Si bien a la fecha no tenemos información de que hayan pérdidas de empleo concretas, es posible, sobre todo en micro comercio, que los mismos dueños estén arriesgando su actividad económica. Probablemente en las próximas semanas o meses vamos a empezar a ver algo que hasta ahora el comercio está intentando resistir: despidos», dijo Lever.

Así, de la mano con los negativos efectos, el gerente de Estudios dijo que «la proyección para este año en este minuto se ha ido prácticamente a cero, incluso levemente negativa (…) en promedio una caída que para este año podría estar en torno al 1%», por debajo de la subida en torno al 1,5% que estaba proyectada para 2019.

Lever recalcó que el crecimiento del comercio en octubre será negativo (entre -2% y -4%) y que para noviembre y diciembre «es muy probable que también tengamos contracciones». Situación compleja considerando que «se esperaba que estos meses fueran los mejores del año, algo que ya claramente no ocurrió», sostuvo.

Respecto a 2020 dijo que «aún es prematuro hacer proyecciones porque el escenario se abre de una forma extraordinaria pensadndo hacia dónde podría avanzar la situación política del país, pero sin duda que será un escenario de menos crecimiento en relación a lo que se esperaba… crecer en torno al 1 o 2% sería un buen indicador».

Construcción corrige a la baja sus proyecciones

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), manifestó durante su exposición que «si uno mira hasta septiembre, a la actividad de la construcción le estaba yendo bastante bien, registrando una significativa recuperación en los meses de julio y septiembre, con un alza de 5,2% anual promedio (…) y vino la crisis».

Así, afirmó que hasta antes del estallido social, la proyección de crecimiento que tenían para el sector era de 4% para 2019 y de 4% también para 2020. Sin embargo, en el nuevo cálculo, considerando la crisis, Hurtado corrigió las proyecciones a un 3,4% este año y a un rango entre 1,3% y 1,9% para 2020, dependiendo del deterioro de las expectativas externas.

Adicionalmente, detalló que «si uno analiza toda la destrucción de infraestructura pública hay US$2.329 millones (entre metro, veredas y calles en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción) y US$2.250 en edificios no habitacionales.

Eso da US$4.579 millones, al menos, de daños físicos reales a la fecha. Es más o menos el 15% de lo que fue el daño provocado por el 27F». Consultado por la vía de endeudamiento fiscal como camino para reparar dichos destrozos, Hurtado opinó que «Chile está en una posición adecuada para tener deuda, van a empeorar ciertos indicadores, no me cabe duda, pero creo que en estos momentos lo importante es responder socialmente y, segundo, incentivar la actividad. Para eso hay que dar el ejemplo de inversión y, aunque cueste, hay que endeudarse».

Proyecciones de la Sofofa

Por parte de la Sociedad de Fomento Fabril, su director de Políticas Públicas, Rafael Palacios, sostuvo que las proyecciones de la entidad corresponden a «la foto que teníamos hasta antes de las movilizaciones». Es que «más que transmitir mensajes, en la Sofofa estamos en un proceso de la continuidad de una reflexión en el marco de un proceso de diálogo».

«Hemos tenido un año bastante negativo, la producción manufacturera, salvo julio y septiembre, ha estado registrando actividad negativa», expuso y agregó que hasta antes de la crisis, a septiembre de 2019 el sector manufacturero del país registraba una caída en la actividad de 0,7%. Lo anterior, versus al 4,6% de crecimiento de 2018.

De todas formas, y recalcando que el bajo desempeño del sector durante del año estuvo explicado principalmente por la incertidumbre de factores externos, Palacios adelantó que para el cierre de este año prevén una actividad con una contracción en torno al 1%. Para 2020, en cambio, el dato sería positivo y se ubicaría en torno al 1,25%, aunque «es muy difícil proyectar algo con el nivel de incertidumbre que tenemos actualmente».

Sector agrícola: golpeado por la sequía

Considerando la «sequía sin precedentes» que ha golpeado durante este año al sector, desde la Sociedad Nacional de Agricultura no ven impactos importantes en la actividad producto del estallido social.

Así, según el jefe del Departamento de Estudios de la SNA, Francisco Gana, «ya había un ambiente bastante malo antes de la crisis». En ese sentido, tras el inicio de las protestas el 18 de octubre, Gana aseguró que «en las agricultura las labores se están realizando con normalidad».

«El impacto será menor que en otros sectores dado que la demanda por alimento es más inelásticas. Eso sí hay una leve incertidumbre en la logística de algunos sectores -agrícolas-, pero aún no podemos decir mucho respecto a eso», dijo Gana. En esa línea, afirmó que la subida en el precio del dolar es favorable para el sector, sobre todo el exportador. Respecto a las proyecciones, golpeadas por la sequía, dijo que «hace un año nosotros creíamos que en 2019 el sector iba a crecer 3,1%. Ahora la proyección es de -2%».

«Para 2020, vemos que la actividad agrícola podría caer hasta 3,7% anual, pero considerando un escenario optimista lo vemos con una subida de 1,5%. Así, nuestro escenario probable nos arroja una estimación de decrecer 1,2%», concluyó.

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Respecto de esta opción, la compañía minera informó que tuvo en consideración la alta reputación y experiencia en el manejo de este tipo de plataformas electrónicas, por parte de la entidad seleccionada.

El operar este registro significa que la CCS es la encargada de registrar, validar y evaluar integralmente a los proveedores de Codelco en el cumplimiento de diferentes materias fundamentales, destacando aspectos comerciales, técnicos, laborales, legales, financieros, tributarios, de seguridad, medio ambiente y compliance.

El servicio que prestará la CCS busca, por una parte, simplificar, dar mayor eficiencia y mejorar la toma de decisiones de compra y clasificación de proveedores de Codelco;  y, por otra, disminuir costos, burocracia y la duración de los procesos de estas empresas en su relación con la Corporación.

Este servicio está en operación desde el lunes 9 de julio, fecha a partir de la cual los proveedores de Codelco deben inscribirse y acreditar su información en la plataforma www.rednegociosccs.cl, en la cual se encuentran los pasos a seguir y la ayuda necesaria.

La entrada Codelco opta por unidad de la Cámara de Comercio de Santiago como operador de registro de proveedores se publicó primero en Mch.

El informe precisa que el efecto neto que causará el aumento de la productividad en el PIB durante 2018 permitirá una expansión de la economía chilena de al menos 3% este año desde el 1,8% promedio registrado entre 2013-2017.

Incluso, la CCS estima que en un escenario de análisis más conservador también se ratifica el cambio de tendencia en la productividad al alza, lo que permitirá un piso mínimo de crecimiento del PIB de 2,5% en 2018.

Lo anterior, se alinea a las mejores proyecciones de expansión de la economía chilena para este año por parte de Hacienda (3%) y del Banco Central (2,5%-3,5%). Positivas expectativas que desde ya se ven afianzadas por los mejores resultados de crecimiento de fines de 2017. De hecho, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre sorprendió con un crecimiento de 3,2% y alcanzar su mayor avance desde febrero de 2016.

La gran influencia minera

El análisis de la Cámara destaca que la caída de la productividad que habría tenido el país entre 2013 y 2017 se ha debido en parte importante a “los dramáticos ajustes” en la productividad de minería, que ha sido golpeada por diversos factores, entre ellos, la caída en las leyes del cobre.

Sin embargo, agrega que ese proceso estaría entrando en una fase de estabilidad. “De acuerdo a nuestros cálculos, la PTF del sector minero habría caído sólo 1,4% en promedio los años 2016 y 2017, en lugar del descenso de 10% entre 2007 y 2013. Hacia 2018 prevemos que este proceso continuará mejorando”, acota el estudio.

Para el gremio, la recuperación de la productividad del país estimada para 2018 y 2019 se relaciona con la normalización en la productividad del sector minero y los encadenamientos positivos que tiene sobre el resto de la economía.

La CCS también explica la recuperación de la productividad del país con un aumento en las dotaciones de los factores productivos, como el stock de capital y el trabajo, en sectores con mayor rendimiento competitivo, tales como el comercio, servicios, construcción y sectores manufactureros exportadores.

Esto último es planteado por la Cámara como un desafío importante para que la productividad continúe por un sendero positivo los próximos años. “Hacer repuntar el crecimiento del stock de capital requiere de aumentos sostenidos en la inversión en áreas competitivas y en forma eficiente. Por el lado de factor trabajo, es importante la creación de nuevas ocupaciones asalariadas o provenientes de emprendimientos asociados a innovación”, apunta el informe.

Finalmente, la CCS señala que la tendencia decreciente de la productividad no es un fenómeno exclusivo del país, sino que también es mundial. Sin embargo, también indica que el fenómeno local se ha manifestado en forma mucho más agresiva. Si en los países de la OCDE, la productividad aporta 0,5 puntos en promedio al crecimiento del PIB, en Chile restó 0,3% según la última oficial correspondiente a 2016.

George Lever: “Nuestros cálculos indican un cambio de tendencia en la productividad minera”

¿Cuál es la cifra de crecimiento de la productividad para la minería que ustedes manejan para 2018?

-Nuestros cálculos indican un cambio en la tendencia de la productividad minera, desde valores fuertemente negativos a marginalmente positivos del orden de 0,1%. Las proyecciones de crecimiento del PIB de la minería se sitúan también en área positiva.

¿Y cuáles son los principales factores que impulsarán la mejora de ese sector este año?

-Entre los factores, se encuentra el proceso de normalización de la productividad minera luego de un extenso período de bajas, así como el avance tecnológico asociado a las nuevas inversiones del sector y a una mayor madurez del ciclo de absorción de nuevas tecnologías digitales en la actividad. El desarrollo de nuevas áreas de extracción, como el mineral de litio, agregará un nuevo impulso a la productividad, aunque su impacto está limitado por su bajo peso relativo frente a los segmentos tradicionales.

En ese contexto, ¿cómo se prevé la reactivación de las inversiones mineras?

-La expectativa es que se normalice el comportamiento de las inversiones de modo que no se repita la sobrerreacción que se produjo en el anterior ciclo de altos precios del commoditie, que puso en producción faenas poco eficientes y que en gran parte es responsable de la fuerte caída en la productividad. Si bien no se espera que la minería avance hacia altas tasas de crecimiento de su productividad, el sólo hecho de que deje caer al ritmo que lo hizo en los últimos años dará un respiro.

¿El mejor comportamiento de la PTF de la minería qué efectos tendrá en otros sectores?

-Provocará un encadenamiento positivo en el resto de los sectores económicos. De esta forma, la economía no minera en su conjunto presentaría una variación positiva en su productividad del orden de medio punto porcentual, dando forma a una mejoría de la PTF hacia 2018-2019. Los sectores que más han contribuido a la productividad son principalmente el comercio, comunicaciones y servicios financieros. Los niveles de competitividad e intensidad con que están siendo impactados por los nuevos modelos digitales permite pensar que seguirán liderando los avances.

La entrada Productividad chilena volvería a crecer en 2018 después de cinco años de caídas se publicó primero en Mch.

“Las exportaciones de servicios de ingeniería de consulta apenas alcanzaron los US$20 millones” en la primera mitad del año, se informó a través de un comunicado. En enero-junio de 2016 los envíos bordearon los US$28 millones.

La mayor parte de la caída se explica por la baja experimentada en las exportaciones de servicios de ingeniería a Perú, que disminuyeron más de 40% respecto del mismo laspo del ejercicio anterior. También experimentaron reducciones significativas los envíos a España, Ecuador, Estados Unidos y Canadá.

Con todo, Perú sigue siendo el principal mercado para las exportaciones de servicios de ingeniería provenientes de Chile. Un 63% del total de ellas tiene como destino el vecino país, el cual además concentra gran parte de las ventas de servicios de ingeniería relacionados con la actividad minera.

A continuación se ubica Brasil, con un 19% de participación, destino que históricamente no había ocupado las principales plazas, destacando proyectos para plantas de energía eléctrica. Le siguen Canadá y México, con un 3% de participación cada uno, y después Colombia, EE.UU. y Suiza, con un 2% respectivamente. Argentina, mercado protagónico anteriormente, concentró apenas el 1% de las exportaciones chilenas del rubro durante el primer semestre.

Respecto de los sectores a los cuales principalmente se dirigen las exportaciones de ingeniería chilenas, destacan el minero (alrededor del 63% del total), seguido por los proyectos de infraestructura en energía (31%) e infraestructura industrial (3%).

La entrada Exportaciones de servicios de ingeniería retroceden 28% en primer semestre se publicó primero en Mch.

Con este resultado, las exportaciones del sector completaron un ciclo de cinco años en baja (solo interrumpido por un leve repunte en 2015), llegando a niveles que representan menos de la quinta parte de lo registrado en 2011.

Este resultado es atribuible a la importante merma que experimentaron las ventas a Perú, las que cayeron en torno al 60% respecto al año anterior, situándose en US$30 millones en 2016.

Las ventas a Argentina también registraron una caída por sobre el 90%, pasando de US$17 millones en  2015 a US$1 millón en 2016. Una situación similar experimentaron los envíos de servicios de ingeniería a Ecuador y España, que retrocedieron por sobre el 90% y  80% respectivamente en el mismo periodo.

En relación a los rubros o sectores a los cuales se dirigen los servicios chilenos de ingeniería en el exterior, éstos se concentran en proyectos en el área minera (72%) y en ingeniería en infraestructura para la producción de energía (12,5%).

La entrada Exportaciones chilenas de ingeniería cayeron 70% en 2016 se publicó primero en Mch.

En un informe titulado “¿Por qué América Latina está aislada de las implicancias del Brexit?”, la consultora británica dijo que “Chile, la economía más abierta en la región, recibiría el mayor golpe. Pero incluso aquí, las magnitudes serían relativamente modestas”.

Los cálculos de la compañía, que nació al alero de la Universidad de Oxford, revelan que en caso de que se materialice un escenario adverso, en el que el resultado del referendo impulse otro período de incertidumbre política y financiera en el Viejo Continente, el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) nacional sería cerca de 0,6% menos hacia 2018 frente al escenario base en el que se asumía una transición calmada.

Le seguiría Brasil, cuyo PIB sería en torno a 0,5% más pequeño, mientras que en los casos de México y Argentina, el efecto llegaría a 0,2%.

El impacto en el mercado local sería superior al de otras grandes economías emergentes, como Sudáfrica, China, Arabia Saudita e India, aunque sería inferior al golpe que experimentarían Turquía, Rusia y los países de Europa del Este (ver infografía).

Si bien las exportaciones domésticas hacia Reino Unido equivalen a sólo 1% de los envíos totales, hay dos sectores que podrían verse particularmente afectados por el llamado Brexit: el frutícola y el vinícola. De acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, estos dos rubros suman embarques por unos US$ 550 millones anuales, lo que equivale a más de dos tercios de las exportaciones hacia la nación europea.

Región aislada

En términos regionales, la firma estima que la salida de Reino Unido tendrá un efecto acotado, ya que los flujos comerciales de América Latina con dicho mercado no son tan relevantes e incluso los vínculos comerciales con el resto de la UE son relativamente modestos en relación al PIB. A esto se suma que las implicancias para los términos de intercambio serían “desdeñables”, ya que el impacto sobre las materias primas sería sólo transitorio.

“Creemos que las implicancias económicas del Brexit serán suaves para América Latina, incluso si se intensifica y causa una desaceleración más profunda en Europa”, escribió Marcos Casarin, jefe de investigación macro para América Latina de Oxford Economics.

El experto puntualizó que los principales canales a través de los cuales se podría transmitir un contagio -volúmenes de exportación, términos de intercambio, precios de activos y respuestas de política- son relativamente débiles para el bloque, por lo que “concluimos que la región estará aislada de la decisión de Reino Unido de dejar la Unión Europea”. A su juicio, la isla es un socio comercial “insignificante” para los países latinoamericanos, con los embarques representando entre 0% y 2% del PIB de cada economía.

“Una exposición comercial limitada hacia el Reino Unido definitivamente es una ventaja para América Latina, dejando a la región aislada de la desaceleración en el crecimiento que se espera que ocurra en Gran Bretaña en los próximos años”, sostuvo Casarin.

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Según el informe. este cambio de tendencia se explica por el fuerte repunte que experimentaron las ventas sectoriales al exterior durante el segundo semestre del año pasado, alcanzando los US$94 millones, más del doble de lo registrado en la primera mitad del año. El aumento de un 50% en las ventas a Perú resultó clave para el fuerte repunte del segundo semestre.

Perú, con más de US$75 millones recepcionados, sigue siendo por lejos el principal destino de las exportaciones chilenas de servicios de ingeniería, aunque su participación cayó un punto porcentual, desde 57% a 56% en 2015.

A continuación se ubicó Argentina, con un 12% de participación, seguida de Ecuador, con un 7%, y España, con un 6% del total.

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