El directorio “tiene la intención de evaluar completamente la propuesta de Barrick y responder a su debido tiempo, incluyendo el asesoramiento a sus accionistas. No es necesaria la acción de los accionistas en respuesta a la propuesta de Barrick”, señaló Newmont.

Barrick informó este lunes que propuso al directorio de Newmont la compra de la totalidad de las acciones en una operación valorada en US$17.850 millones, para posteriormente concretar una fusión que convertiría a la nueva compañía en el mayor productor de oro a nivel mundial, pero dicho plateamiento implica dejar sin efecto el acuerdo entre Goldcorp y Newmont, señaló esta última.

“Newmont Mining Corporation confirma que ha recibido una propuesta de adquisición de Barrick Gold Corporation que propone una fusión de todas las acciones con Newmont, con una prima negativa basada en los precios del mercado al cierre de operaciones el 22 de febrero de 2019”, señaló la compañía.

Asimismo enfatizó que la propuesta de transacción está condicionada a que Newmont no concrete el acuerdo anunciado a mediados de enero para compra Goldcorp y luego fusionar ambas empresas, en una operación valorada en US$10.000 millones.

“Newmont tiene un largo historial de evaluación de transacciones potenciales, y lleva a cabo análisis sólidos y diligencias continuas de oportunidades de adquisición en aras de la creación de valor a largo plazo para los accionistas. Newmont ha revisado previamente y rechazado posibles combinaciones con Barrick y Randgold Resources Ltd., antes de su fusión”, dijo la compañía en relación a la fusión entre Barrick y Randgold que se hizo efectiva a partir del 2 de enero de este año.

En este sentido enfatizó que “la combinación propuesta de Newmont con Goldcorp representa la mejor oportunidad para crear un valor óptimo para los accionistas de Newmont y otras partes interesadas”.

Oferta

La propuesta considera que los accionistas de Barrick poseerían aproximadamente el 55,9% de la compañía fusionada y los de Newmont se quedarían con el 44,1%. En específico Barrick plantea a través de su oferta hostil que los accionistas de Newmont reciban 2,5694 acciones de Barrick por cada acción de Newmont.

Dicho cálculo se basa en las transacciones promedio de los títulos de ambas compañías en la Bolsa de Nueva York en los últimos 20 días terminados el 20 de febrero, día previo a que la noticia de la operación se filtrara a la prensa, precisó Barrick.

Eso se traduce en un precio de alrededor de US$33,5 por acción de Newmont, cifra superior en 7% al cierre del viernes que valora a la compañía en US$17.850 millones.

La semana pasada Barrick había salido a aclarar que había analizado opción de lanzar una oferta por Newmont luego que el diario Globe and Mail y la agencia Bloomberg publicaran que la canadiense estaba considerando lanzar una oferta hostil por su rival.

En 2014 Barrick y Newmont estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo para una fusión, pero las negociaciones se interrumpieron a último momento debido a que las compañías no lograron conciliar sus puntos de vista respecto a las condiciones de la operación.

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La adqusición está pendiente de la aprobación regulatoria por parte de las autoridades chilenas y se espera que se haga efectiva durante la primera mitad de 2019. Ambas compañías acordaron no revelar el valor de la transacción.

“Esta operación respalda la estrategia de crecimiento de Metso y ampliará nuestra oferta de servicios en los importantes mercados mineros tanto de Chile como de Pacific Rim. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a HighService Service y esperamos poder ofrecer un soporte más completo a nuestros actuales y futuros clientes en la región», manifestó Eduardo Nilo, vicepresidente senior del área de mercado de Pacific Rim y gerente general de Metso Chile.

En tanto, Hugo Salamanca, presidente de HighService Corp., sostuvo que esta transacción «es un reconocimiento a nuestra exitosa trayectoria. En HighService Corp seguiremos desarrollando nuestro liderazgo a nivel global, focalizándonos en ingeniería y construcción y el desarrollo de tecnologías, en el ámbito de la robótica, automatización e inteligencia artificial».

HighService Service

HighService Service es una filial del holding High Service Corp, con más de 20 años de trayectoria en mantenimiento integral, mecánico, eléctrico e instrumentación , asistencia técnica especializada y monitoreo remoto a los accionamientos de motores anillos. La compañía alcanzó 60 millones de euros en ventas en 2017 y tiene 1.300 empleados actualmente.

La empresa está dividida en dos áreas: Planta de Mantenimiento y Gestión de Servicio, y la unidad de Manejo y Control Automático.

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«Esta adquisición incluye tecnologías y competencias en el área de minería continua de superficie y de manejo de materiales que vendrán a fortalecer la cobertura de la actividad principal del grupo», informó la compañía.

«Al integrar Sandvik Mining Systems a la actividad de FLSmidth, se agrega una importante pieza a la oferta que permitirá a la empresa cubrir un rango más amplio de la cadena de valor completa de la minería, desde in Pit Crushing y el transporte desde allí a la planta, pasando por el procesamiento de minerales, hasta el manejo de los relaves», precisó.

Según destacó FLSmidth a través de un comunicado, con esta compra podrá aumentar la productividad de la operación completa, desde la “mina hasta la planta” al poder integrar la minería aguas arriba con el procesamiento aguas abajo.

«La adquisición también nos permite digitalizar la cadena de valor completa para una mejor utilización de las tecnologías de primera línea ya existentes, al posibilitar el acceso directo a todos los procesos clave y los equipos involucrados,” indicó Manfred Schaffer, vicepresidente ejecutivo del grupo, División Minerales.

Lo que incluye la adquisición

• La parte de Sandvik Mining Systems más cercanos a la mina, excluyendo el componente de cintas transportadoras y los negocios establecidos en Finlandia. Comprende todos los productos para la minería continua de superficie, chancado dentro de la mina y las tecnologías de manejo de materiales y la propiedad intelectual relacionada, incluyendo las listas de referencia, planos y datos de la base instalada.
• Transferencia de más de 200 trabajadores.
• FLSmidth se encargará de la gestión de la mayoría de los proyectos actualmente en curso y que deben ser entregados entre 2017 y 2019, además de los repuestos y servicios para los equipos instalados.

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Según el Capital Confidence Barometer, estudio elaborado por EY (ex Ernst & Young), realizado con altos ejecutivos de la industria a nivel mundial, destaca que el 46% de las firmas de minería y metales espera buscar una adquisición en los próximos 12 meses, cifra mejor perfilada que el 24% que hubo en abril pasado y los niveles mostrados en 2013.

«Hacer transacciones en la industria minera, ya no es algo que está en el segundo plano», dice Lachy Haynes, líder del área en EY.

El experto asegura que hay apetito para concretar este tipo de transacciones, sin embargo aún son difíciles por el ambiente actual.

Por eso en la industria ha llamado la atención el caso de la canadiense Lundin Mining, que se hizo de Candelaria. O el desprendimiento de activos no estratégicos que podría concretar Anglo American.

Según Haynes, esto aún es algo potencial, porque aún las empresas están enfocadas en racionalizar y mejorar las operaciones. «Mirando hacia el futuro, anticipamos que las mineras ganarán el derecho de negociar con inversionistas cuando el resultado de iniciativas de productividad comiencen a impactar los resultados y las carteras se ponen bajo control. Esto debe gatillar un aumento en transacciones comparado con los niveles actuales», dice.

Mejores perspectivas

La nueva versión del informe muestra que las mineras tienen mejores perspectivas del momento económico. Un 59% cree que está mejorando y sólo un 2% cree que está empeorando. Esto presenta una mejora importante frente a los datos entregados en abril, de 45% y 16%, respectivamente para ambas percepciones. Haynes explica que esto se debe a una mayor confianza en Estados Unidos y la estabilización en China, entre otras cosas.

El 90% de los ejecutivos tiene una perspectiva favorable de lo serán las ganancias de las empresas, claro aumento desde el 58% de abril y el 34% de octubre de 2013. Haynes dice que esto se debe a que se están viendo los resultados de los agresivos planes de reducción de costos.

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Por volumen, tras Brasil (82 operaciones por US$ 18.800 millones), se ubicaron Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

Por número de operaciones fueron Argentina, Colombia y Chile las que le siguieron, aunque no se detallan montos ni cantidad de operaciones.

Los sectores que lideraron fueron energía, servicios financieros y alimentos.

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Samir Brikho, CEO de Amec Foster Wheeler declaró que “al crear nuestra nueva compañía estamos construyendo sobre un legado, conocimientos y relación con los clientes de dos compañías exitosas y almamente respetadas”.

El grupo tendrá una fuerza laboral de 40.000 personas en más de 50 países. Diseñará, construirá y mantendrá activos de infraestructura estratégicos en una variedad de mercados, como el de gas y petróleo, refinerías, químico, minería, energía e industrias.

Las operaciones de ingeniería y proyectos serán administradas a través de tres unidades de negocio geográficas: Américas; Norte de Europa y Comunidad de Estados Independientes; y África, Medio Oriente, Asia y Europa austral. La unidad Global Power Group (negocio de equipamiento energético) operará transversalmente en todas las geografías.

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Dicho cambio de perspectiva ha impactado las operaciones de fusiones y adquisiciones que el sector ejecuta a nivel mundial, siendo el primer semestre de este año el período más bajo para este tipo de transacciones desde 2008.

Así lo mostró un informe elaborado por EY (ex Ernst & Young), según el cual el valor de las fusiones y adquisiciones del sector cayó 69% en el primer semestre, versus igual período de 2013, al pasar de US$ 53.800 millones a US$ 16.700 millones. La baja también se manifestó en términos de volumen, al registrarse una caída de 34%, desde 11 operaciones a cuatro “mega acuerdos”.

“Estos han sido los resultados más bajos para un primer semestre desde que EY comenzó a reportar las fusiones y adquisiciones en el sector minero en 2008”, dijo Lachy Haynes, experto de Minería de EY.

“Muchas mineras están en transición de un enfoque de reducción de costos puro, a uno más enfocado en perseguir la mejora global de la productividad”, señaló. Agregó que, a su juicio, esto es un cambio positivo que ha dado resultados iniciales prometedores.

En esa línea, indicó que los inversionistas están exigiendo una mayor disciplina de capital y reducciones en el gasto de capital y que las grandes mineras, en particular, han prestado atención a este llamado, emergiendo con balances más fuertes y menor apalancamiento.

“A pesar de la disminución de fusiones y adquisiciones en la minería, han habido señales de vida, incluyendo la venta de Osisko, la fusión abortada de Barrick Gold y la escisión anunciada por BHP Billiton (…). Se ha visto la adquisición de Las Bambas en Perú por un consorcio chino liderado por MMG Limited y la adquisición de Lumina Copper por First Quantum, para asegurar el proyecto de cobre Taca Taca en Argentina”, detalló.

Haynes estimó que en lo que resta del año, la actividad de fusiones y adquisiciones seguirá siendo moderada, ya que gran parte de la industria sigue centrada en la optimización de sus activos. Añadió que el enfoque en la productividad se mantendrá mientras los precios de los metales sigan siendo más bajos en comparación con los últimos años y los costos operacionales continúen elevados.

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Entre otros negocios, Rockwood es la controladora de la ex Sociedad Chilena del Litio (SCL) que produce en el Salar de Atacama. También tiene operaciones en EEUU, y es el principal competidor de SQM.

El acuerdo establece una transacción en efectivo y con acciones, lo que reflejaría el interés de ambas firmas por impulsar el crecimiento y la creación de uno de los principales actores en el sector químico de especialidad en el mundo. Al cierre de la transacción -que debe ser aprobada por organismos regulatorios en Estados Unidos-, los accionistas de Albemarle tendrán 70% de la firma combinada y, los de Rockwood, un 30%.

Entre los beneficios que se esperan de la fusión, en 2016 se estiman sinergias por unos US$ 100 millones anuales, por la aplicación de mejores prácticas, eliminación de costos de duplicación y economías de escala.

Se espera que la empresa pueda impulsar el crecimiento de productos de almacenamiento de energía en base a litio, como baterías para la industria automotriz.

Luke Kissam, consejero delegado de Albemarle, se mantendrá a la cabeza de la empresa como presidente y consejero delegado.

La operación fue asesorada por Bank of America Merrill Lynch por Albemarle, y Lazard y Citi por Rockwood.

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Lundin Mining añadió en un comunicado que «tiene una política de no comentar especulaciones o rumores del sector o los mercados».

La política de Lundin «es proporcionar información sobre transacciones materiales en el momento apropiado como lo exige la ley», añadió la compañía minera.

El viernes, el periódico canadiense The Globe and Mail escribió que Lundin Mining está dispuesta a pagar «más de US$2.000 millones» por la mina Candelaria en una operación conjunta con Franco-Nevada, que pagaría hasta US$1.000 millones por parte de la futura producción de oro de la mina.

El periódico añadió que la adquisición de Candelaria aumentaría de forma significativa la producción de cobre de Lundin Mining, una compañía que produce cobre, zinc, níquel y plomo en Europa, África y Estados Unidos.

Freeport es uno de los mayores productores de cobre del mundo pero en los últimos años ha estado vendiendo activos para reducir su deuda e introducirse en el mercado del petróleo y gas en Estados Unidos.

Freeport posee el 80% de Candelaria. El 20% restante está en manos de la empresa japonesa Sumitomo.

La mina Candelaria consiste en un mina a cielo abierto y una mina subterránea situada a unos 20 kilómetros al sur de la localidad de Copiapó, Región de Atacama.

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En palabras de Karl Tragl, Presidente de la Junta Directiva de Bosch Rexroth AG, “con esta adquisición Bosch Rexroth refuerza sus actividades como proveedor de servicios en el sector de la automatización en Sudamérica”.

La empresa Maestranza colabora con Bosch Rexroth como socio en las áreas de distribución y asistencia técnica, prestando especial atención al área de Mobile Applications, en el ámbito por ejemplo, de los motores, las bombas y las válvulas hidráulicas. Además, la compañía también participa en las industrias de la minería, energía y papel, así como también en la industria pesquera, proporcionando técnicos especializados y piezas de repuesto. La adquisición está sujeta a la autorización de las autoridades competentes en materia de control de las fusiones.

“Como socio de Bosch Rexroth desde hace muchos años, Maestranza Diesel dispone de un extraordinario conocimiento acerca del mercado local, así como de acceso directo al mismo, a través de una red de distribución propia y bien consolidada. Esto permite reducir el tiempo de respuesta, así como asesorar in situ a nuestros clientes chilenos, especialmente en el sector de la minería”, añade Manfred Al-Kayal, Director de Bosch Rexroth en América del Sur.

Este conocimiento del mercado nacional, sumado a las oportunidades de inversión que entrega Chile, incentivó a la compañía alemana a evaluar esta adquisición, proyectando un crecimiento del mercado de un 10% promedio anual y sumando más de mil clientes.

La red de ventas también se fortalecerá con la instalación de oficinas en Iquique y Copiapó, a las que se suman tres talleres de reparación y asistencia técnica en Antofagasta, Concepción y Santiago, logrando cumplir de manera óptima con las exigencias de sus principales clientes a nivel local.

Dentro de los productos que Rexroth Bosch Group ofrece se encuentran piezas robustas hidráulicos, acumuladores, frenos y componentes de control y bombas resistentes, filtros, sensores para los proveedores de equipos especiales de maquinaria y vehículos para la minería, y construcción de túneles.

Para potenciar su oferta, en materia de innovación se creará en Chile el “Centro de Competencias de Ingeniería” compuesto por expertos que analizarán cada proyecto vinculado con el tema hidráulico, adaptando la solución final según los requerimientos de cada cliente. Esto permite entregar una asesoría integral, que hasta ahora sólo se limitaba a distribuir productos diseñados en el extranjero.

Desde 1964, Bosch Rexroth está presente en Sudamérica a través de empresas nacionales y dispone de sucursales de venta en Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Brasil, además de contar también con dos plantas de producción: En Pomerode, Brasil y en Carapachay, Argentina.

Con la integración de la división hidráulica de Maestranza, incluyendo las cinco sucursales de venta y asistencia técnica en Chile, Bosch Rexroth pretende cumplir de manera óptima con las exigencias de sus principales clientes a nivel local.

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