Julio Ponce vende hoy acciones de Norte Grande y Oro Blanco por US$ 30 millones, y SQM toma crédito por US$ 50 millones

Dic 30, 2008

La Corporación Nacional Forestal y Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM se comprometen a través de esta alianza a trabajar en el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y fomentar el cuidado del medio ambiente, la recuperación de espacios patrimoniales y la actividad turística en la Región de Tarapacá.

Una triple operación financiera realizará esta semana el controlador de SQM -el empresario Julio Ponce- y varias de las sociedades a través de las cuales dirige esta minera no metálica productora de nitratos.

Por medio de un remate liderado hoy por LarrainVial, Norte Grande -una de las sociedades de Ponce- venderá un paquete de 1.650 millones de acciones de Oro Blanco. A su vez, SQYA, otra sociedad de Ponce, subastará otros 1.650 millones de títulos de Norte Grande.

Por ambos lotes accionarios, Ponce debería recaudar del orden de US$ 30 millones. La venta del empresario estaría vinculada a su necesidad de bajar pasivos en ambas compañías.

En paralelo, SQM suscribió un crédito bancario a dos años con la institución financiera Export Development Canadá (EDC), por un monto de US$ 50 millones.

La tasa a la que obtuvo el préstamo fue de Libor +1,5%. Esto implica una tasa efectiva de dólar más 3,3% anual que, a juicio de analistas, es incluso inferior a las tasas de interés que se observaban antes de estallar la crisis financiera mundial.

Asimismo, la agencia de clasificación de riesgo internacional Moody{minute}s calificó las obligaciones financieras de largo plazo de SQM con Baa1 con perspectivas estables. Con esto, SQM logra la mejor calificación de riesgo que la agencia Moody{minute}s les haya asignado a las empresas privadas chilenas en este tipo de clasificación.

En un tercer frente, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande revelaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que realizarán sendos aumentos de capital.

Estas tres emisiones de acciones significarían una recaudación total de US$ 778 millones.

Pampa Calichera, que posee el 26,7% de SQM, emitirá unos 266 millones de acciones, por un valor de US$ 288 millones. Oro Blanco venderá 26.476 millones de títulos adicionales, que tendrán un valor conjunto de US$ 269 millones. Norte Grande inscribió 20.713 millones, cuyo pago implicaría una recaudación por US$ 221 millones.

La decisión de Ponce de vender Oro Blanco y Norte Grande estaría vinculada a la posible suscripción de nuevas acciones de las compañías.

LarrainVial rematará hoy un paquete de 1.650 millones de acciones de Oro Blanco, cuyo vendedor es su controlador, Norte Grande. La misma corredora ofrecerá 1.650 millones de papeles de Norte Grande, que serán vendidos por su controladora SQYA.

Fuente / El Mercurio

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