Histórica emisión de bonos de Codelco en el mercado local

May 11, 2005

La emisión de bonos serie B de Codelco por más de US$ 200 millones para financiar, parcialmente, la compra de la Fundición y Refinería Las Ventanas se realizaría hoy.

Codelco colocó hoy en el mercado local un bono por 6.900.000 UF a 20 años bullet alcanzando una tasa histórica de 3,29%. Esta tasa representa un spread de 20 puntos básicos sobre el bono de la Tesorería de la República (BTU) de plazo similar. Esta es la tasa más baja lograda por un emisor en el mercado local con esta duración.

En esta colocación participaron alrededor de 30 inversionistas, incluyendo compañías de seguro, AFPs y bancos.

Esta colocación refuerza la calidad crediticia de la Corporación y su credibilidad en el largo plazo.

El agente colocador fue Celfin Gardeweg S.A., Corredores de Bolsa.

Fuente/MCH

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