Codelco colocará bonos en mayo

Abr 27, 2005

La colocación corresponde a la serie B por UF 6,9 millones distribuidos a través de 6.900 bonos, cada uno por UF 1.000, con un plazo de 20 años.

Una nueva emisión de bonos en el mercado doméstico realizará Codelco en mayo por unos US$ 206 millones.
Los fondos recaudados se destinarán para financiar en forma parcial la adquisición de la fundición Ventanas a Enami, mientras que el resto, en torno a US$ 200 millones, provendrá del financiamiento externo.

La operación será liderada por Celfin Gardeweg Corredores de Bolsa y cuenta con un interés de carátula de 4% anual, que se devengará en base a un año de 360 días.

Este nuevo proceso de levantamiento de capital se encuentra inmerso en el plan de inversiones que fijó la empresa durante el período 2005 a 2009, y que proyecta desembolsar en torno a US$ 5.500 millones para mejorar y profundizar las operaciones relacionadas con la producción y refinamiento de cobre.

Sólo en los últimos siete años, Codelco ha emitido cuatro bonos en el mercado internacional, por un total de US$ 1.735 millones, un bono local por cerca de US$ 217 millones y cinco créditos sindicados por un total de US$ 1.700 millones. Al cierre de 2004, la deuda financiera total alcanza US$ 2.917 millones, concentrada en 98% en el largo plazo. La relación endeudamiento neto y cobertura financiera de la compañía llegaron a 0,8 veces y 24,6 veces, respectivamente, según Fitch Rantings.

Fuente/El Diario

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