Una nueva emisión de bonos en el mercado doméstico realizará Codelco en mayo por unos US$ 206 millones.
Los fondos recaudados se destinarán para financiar en forma parcial la adquisición de la fundición Ventanas a Enami, mientras que el resto, en torno a US$ 200 millones, provendrá del financiamiento externo.
La operación será liderada por Celfin Gardeweg Corredores de Bolsa y cuenta con un interés de carátula de 4% anual, que se devengará en base a un año de 360 días.
Este nuevo proceso de levantamiento de capital se encuentra inmerso en el plan de inversiones que fijó la empresa durante el período 2005 a 2009, y que proyecta desembolsar en torno a US$ 5.500 millones para mejorar y profundizar las operaciones relacionadas con la producción y refinamiento de cobre.
Sólo en los últimos siete años, Codelco ha emitido cuatro bonos en el mercado internacional, por un total de US$ 1.735 millones, un bono local por cerca de US$ 217 millones y cinco créditos sindicados por un total de US$ 1.700 millones. Al cierre de 2004, la deuda financiera total alcanza US$ 2.917 millones, concentrada en 98% en el largo plazo. La relación endeudamiento neto y cobertura financiera de la compañía llegaron a 0,8 veces y 24,6 veces, respectivamente, según Fitch Rantings.
Fuente/El Diario