La siderúrgica CAP -vinculada a Roberto de Andraca- inscribió ante la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, dos líneas de bonos por un total de UF 10 millones, equivalentes a US$325 millones.
La compañía informó que los fondos que se obtengan de la emisión se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de obligaciones financieras actualmente vigentes y/o al financiamiento de inversiones de CAP y de sus filiales.
La emisión -que estará a cargo de Santander Investment Corredores de Bolsa- considera una línea de bonos por UF 6 millones que tiene una vigencia de 10 años, mientras que la serie por UF 4 millones tiene una vigencia de 15 años.
La empresa vinculada a Roberto de Andraca informó que la tasa de interés de la emisión aún no está definida.
Cabe recordar que el grupo CAP informó recientemente que su filial Compañía Siderúrgica de Huachipato realizará una inversión cercana a US$83,5 millones para duplicar la capacidad de laminación de acero a 2007, respondiendo a las estimaciones de crecimiento entre 5% y 10% que existen para algunos sectores industriales.
Uno de los proyectos de la empresa consiste en la construcción de un nuevo laminador de barras, con la cual se espera aumentar la capacidad de laminación de barras en 92%, alcanzando 1 millón de toneladas a 2007. La compañía también planea el incremento en la capacidad de los altos hornos en 20%, pasando de 1,2 millón de toneladas a 1,5 millón de toneladas de acero líquido.
Fuente/Estrategia