Gold Fields Limited y Yamana Gold Inc. celebrando un acuerdo definitivo, en virtud del cual la primera empresa adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de la segunda.
La transacción implica una valoración para Yamana de US$6.700 millones y representa una prima del 33,8% sobre el Precio Promedio Ponderado por Volumen de 10 días de las Acciones de Yamana de US$5,20 el viernes 27 de mayo de 2022, siendo el último día de negociación en la Bolsa de Nueva York antes de la fecha de este anuncio, basado en el VWAP de 10 días de los ADS de Gold Fields de US$11,59 . Al cierre de la Transacción, se anticipa que los Accionistas de Gold Fields y los Accionistas de Yamana poseerán aproximadamente el 61% y el 39% del Grupo Combinado, respectivamente.
«La adquisición de Yamana por Gold Fields fortalece significativamente la capacidad de la compañía combinada para cumplir con los tres pilares estratégicos de Gold Fields: maximizar el potencial de activos; promover el compromiso ESG; y aumentar el valor y la calidad de su cartera de activos. El Grupo Combinado tiene el potencial de crear un valor significativo a largo plazo para los accionistas a través de una mayor escala, una cartera de activos líder en la industria, un perfil de producción mejorado con un potencial de crecimiento significativo, sinergias operativas y geológicas, y un perfil financiero fortalecido para el crecimiento futuro y los rendimientos de los accionistas», informó Yamana.
«Yamana es un ajuste estratégico natural para Gold Fields, con su cartera diversificada y de alta calidad de activos de larga duración ubicados en jurisdicciones amigables con las reglas mineras en las Américas (incluidas sus cinco minas productoras y su cartera de proyectos de desarrollo y propiedades de exploración) y con un enfoque compartido en la salud y la seguridad y el rendimiento ESG», agregó.
Según se destacó, «con la combinación de la cartera de activos de Gold Fields y Yamana, Gold Fields se convertirá en una nueva empresa mundial de oro capaz de crear valor en cada etapa de su cartera».
El Grupo Combinado mantendrá su presencia en todas las regiones mientras continúa cumpliendo con los compromisos con las partes interesadas. Gold Fields cree que esta transacción ofrece a los empleados y las comunidades más oportunidades a largo plazo dado su historial de inversión continua en las regiones en las que opera.
Reacciones
Chris Griffith, director ejecutivo de Gold Fields, resaltó la operación, precisando que «el resultado es una combinación con mucha mayor capacidad y valor potencial que la suma de sus partes. Cada compañía trae consigo un conjunto único de habilidades y conocimientos geológicos, lo que permite al Grupo Combinado mejorar sus activos de manera más eficiente a largo plazo de lo que podrían hacerlo como compañías separadas.
«El anuncio de hoy es el resultado de un proceso robusto y extenso llevado a cabo por la Junta Directiva y el equipo de administración de Gold Fields para identificar la solución óptima para respaldar nuestra estrategia revisada. La base de activos de alta calidad de Yamana en las Américas y su sólida cartera de desarrollo y exploración diversificarán aún más la geografía de nuestra cartera, creando una de las 4 principales empresas mundiales de oro, bien posicionadas para ofrecer creación de valor a largo plazo. Combinados, Gold Fields contará con una cartera líder en la industria de activos emblemáticos de alta calidad y larga duración que abarcan algunas de las jurisdicciones mineras de oro más establecidas del mundo», afirmó el ejecutivo.
Y añadió: «Al igual que Gold Fields, Yamana se centra en la entrega operativa, la asignación disciplinada de capital, la gestión de carteras, la maximización de los rendimientos de los accionistas y la defensa de la sostenibilidad, la seguridad y el rendimiento ESG líderes. Estas prioridades compartidas son fundamentales para esta Transacción».
Por su parte, Peter Marrone, presidente ejecutivo de Yamana Gold, dijo que esta «es una oportunidad excepcional para nuestros accionistas, empleados y las comunidades locales en las que operamos en todo el continente americano. La transacción ofrece una prima inmediata y convincente para los accionistas de Yamana, que refleja el valor razonable inherente de nuestros activos, al tiempo que ofrece la oportunidad de beneficiarse de la creación de un nuevo productor mundial de oro con una propuesta de valor atractiva».
«Vimos un mérito significativo en continuar las conversaciones con Gold Fields debido a la calidad de su compañía de forma independiente y debido a la calidad que crearía una combinación. Después de muchos meses de discusiones y diligencias, incluida la diligencia del sitio, durante un período que comenzó a fines del año pasado, nos sentimos aún más seguros en nuestra premisa de que Gold Fields era una empresa independiente de alta calidad y que la compañía resultante de la combinación sería aún mejor. También nos sentimos alentados e influenciados por las conclusiones de Gold Fields, después de su extensa diligencia, de lo que era nuestro valor justo inherente», indicó.