A través de un Hecho Esencial, Codelco informó que realizó una colocación de bonos por US$800 millones a 11 años plazo, con rendimiento de 3,77%. La tasa representa un diferencial de 315 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente.
La minera indicó que se recibieron más de 320 órdenes y una demanda superior a los US$10 mil millones, la más alta que haya tenido Codelco en su historia.
Junto con ello, la estatal afirmó que con esta operación no se aumenta su deuda neta y se da un nuevo paso en el fortalecimiento de la liquidez de la Corporación, acorde a los lineamientos dados por el Directorio en cuanto a mantener una sólida posición financiera y a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales.
[VEA TAMBIÉN: Junta de Accionistas de Codelco: Minera cuenta con “posición de liquidez apropiada” ante crisis sanitaria]
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities, and Scotia Capital (USA) Inc.
“Codelco mantiene una sólida posición de caja, y esta emisión permite consolidarla aún más. Esto, sumado a un bajo perfil de amortizaciones para éste y los próximos años, nos permitirá enfrentar de mejor manera la incierta evolución de la actual crisis de mercado”, aseguró el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.