Aprovechando las condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco anunció una operación que le permitirá fortalecer su posición de efectivo para hacer frente a la actual incertidumbre de mercado y, al mismo tiempo, seguir completando el financiamiento de sus proyectos estructurales.
Es así como la estatal lanzó esta mañana en Nueva York una colocación de bonos a 11 años plazo. Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 16 horas de este miércoles.
Con esta emisión, Codelco apunta a fortalecer su liquidez y mantiene su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción.
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La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities, y Scotia Capital (USA) Inc.
Alejandro Rivera, vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, aseguró que “Codelco mantiene una sólida posición de caja y esta emisión permitirá consolidarla aún más. Esto, sumado a un bajo perfil de amortizaciones para éste y los próximos años, nos permitirá enfrentar de mejor manera la incierta evolución de la actual crisis de mercado”.