Codelco realiza en Nueva York emisión de bonos en mercado internacional de deuda

Ene 7, 2020

“Un mercado de deuda favorable, con tasas base en niveles históricamente bajos, hace atractivo pre-financiar las necesidades de caja del año 2021”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

Codelco anunció este martes en Nueva York una operación que le permitirá financiar sus proyectos estructurales, refinanciar deuda y mantener una sólida posición de efectivo.

Según lo comunicado por la estatal, «aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda», la compañía lanzó en esa plaza una colocación de bonos a 10 años plazo, junto a una reapertura de su bono a 30 años emitido en 2019. Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 3:00 pm hora de NY.

“Un mercado de deuda favorable, con tasas base en niveles históricamente bajos, hace atractivo pre-financiar las necesidades de caja del año 2021”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

La transacción de emisión está siendo liderada por los bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, and Scotia Capital (USA) Inc.

 

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