Codelco realizó en Nueva York una colocación de bonos por US$1.100 millones a diez años plazo y US$900 millones a 30 años plazo, con rendimientos de 3,02% y 3,71%, respectivamente.
Desde la estatal detallaron que las tasas obtenidas representan diferenciales de 130 y 155 puntos base sobre el bono del tesoro americano en cada plazo. Se recibieron órdenes de más de 250 inversionistas, y hubo una sobresuscripción de cuatro veces. Las tasas de emisión son las más bajas obtenidas por Codelco en su historia para cada plazo.
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Junto con la colocación, la minera lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta US$639 millones para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.
El vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, sostuvo que “las condiciones de esta nueva colocación reflejan la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo”.
Deuda y proyectos estructurales
Esta es la tercera vez entre 2017 y 2019 que la compañía emite deuda de largo plazo para refinanciar deuda de corto y mediano plazo, con el propósito de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción.
La transacción de emisión y recompra de bonos es liderada por los Bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities Inc., y Scotiabank.